8月份对于豆粕现货市场而言，无异于是一个命途多舛的月份，从月初市场看多8月下半月养殖需求后的踌躇满志，到中旬开始环保检查重拳出击市场看空、人心惶惶，如此大的转折只有身处市场旋涡之中的人才能懂得这其中的个中滋味。中国粮油信息网分析师李一峰（笔者）认为，市场敬畏环保检查是没错的，但是对豆粕后市信心崩塌就大可不必了。在笔者看来，环保检查对于豆粕市场而言，不是刀，而是网。它的作用不是大刀阔斧的打压市场，而是对整个养殖、饲料、原料市场进行整合，集中优势产能，淘汰过剩产能。也许读者朋友们觉得上述文字晦涩难懂，别急，接下来笔者将个人观点与各位深入分析，交流探讨。

养殖方面：淘汰中小产能立竿见影

可以说本次中央环保督察组的检查方向对于饲料养殖行业而言是十分清晰的。本次环保督察组重点进驻的8个省（自治区）中，刨除西藏自治区、新疆维吾尔自治区和青海省，其余五省无一不是饲料养殖集中区。其中山东、四川自不必多言，不仅仅是全国饲料产能前五名的省份，更是国家明确定义的养殖重点发展区（见下图），而吉林省所处的东北地区被列为养殖潜力增长区，海南省同样是养殖重点发展区之一，浙江省虽处于养殖约束发展的范围内，但是因其背靠舟山渔场这一中国最大的近海渔场，其水产饲料产能也是非常可观的。笔者认为，本次环保督察组集中进驻上述省区，对落实国家养殖区域的重新划分，是具有划时代意义的。早在去年的这个时候，国家就有意利用市场价格调节机制来抑制中小型养殖企业以及散户的存栏规模，说白了就是希望赔不起的中小散户们望而却步，将优势养殖资源集中整合，但从实际效果上来看并不显著。而本次环保检查的大刀直接挥向排污不合格的养殖企业，其实就是向他们发出了最后的通牒。老实说，此举虽然委屈了中小散户们，使得他们怨声载道，但淘汰产能的效果真的是立竿见影。可以预见到的是，自今年年末开始，国内养殖行业即将进入“区域集中化、企业集团化、管控集权化”的全新时代。这对于豆粕原料市场来说，塞翁失马，焉知非福？中小散户退出市场舞台的确会让豆粕厂商失去一部分成熟客户群体，但终端需求集中化将给未来豆粕市场出现连续大行情提供了充足的空间。

饲料方面：保大弃小，饲料进入“品牌时代”

笔者前文已经说到，本次环保检查涉及省份多为饲料产能集中的区域，因此也有相当一部分饲料生产企业被迫关停整改。在此笔者将以最具代表性的山东和四川两省进行重点分析。笔者近半个月时间内一直在与上述两省的饲料企业负责人进行沟通交流，发现饲料企业关停的的确不少，但是大多数都是地方性中小规模生产企业，大型饲料生产集团旗下的分厂除极个别断电停机外，均正常的开机生产。中国粮油信息网分析师李一峰认为，这实际上可以理解为国家对饲料生产企业进行“保大弃小”的筛选，目的就是为了更好的把控饲料原料来源以及成品饲料流向，并且更加便捷的严把饲料质量关。预计即便是本次环保检查结束之后，中小型饲料生产企业的日子也不会很好过，因为在环保检查的秋风横扫之下，留下的几乎都是集团化企业旗下分厂，这似乎预示着，未来国内饲料市场也将如成品食用油一样，进入“品牌时代”。

豆粕贸易商们，想好你们未来的方向了吗？

通过上文笔者的论述，市场对于未来国内饲料原料市场的格局一定会有一个全新的认识。笔者前文已经说过，环保检查对于市场而言，不是肆意乱砍的刀，而是一张整合资源的网，将大型企业网进来，中小型企业滤出去，这也将是未来豆粕市场需求流向的必然趋势。因此中国粮油信息网分析师李一峰认为，紧跟时代步伐，调整经营方向已经势在必行。既然我们已经预判到未来饲料原料采购将趋于集中化，以往散户及中小型加工企业虽然是目前是优质资源，但是在未来改革洪流中很难独善其身，抓住所在区域大型饲料企业的采购订单，将有助于贸易商们更快一步的抢占市场先机。即便是大型饲料企业有些原料品种需要集团统一采购，但像玉米、麸皮、豆粕等产品也可以由工厂自行决定采购计划，因此抓住上述工厂原料采购意向、采购周期、库存结余以及常规采购流向就等于抓住了商机。