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广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
中国饲料工业协会信息中心华南信息部 严炯钧
(仅供参考)
农业部统计,全国400个监测县1月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降1.2%,同比下降3.2%;2、能繁母猪存栏环比下降0.3%,同比下降4.9%。
农业部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业1月屠宰生猪2289.21万头,环比下降1.52%,同比增长10.30%。
海关总署统计,1月进口玉米39万吨,环比下降13.3%,同比增长147%。
国家统计局公布,2018年1月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,其中猪肉价格同比下降10.6%,水产品价格同比上涨2.4%。国家统计局广东调查总队公布,2018年1月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.1%,其中禽肉价格同比上涨3.0%,水产品价格同比上涨3.1%。
国家统计局广东调查总队公布2017年全省畜禽业生产数据:1、猪肉产量262.19万吨,同比下降0.8%;2、生猪出栏3501.39万头,同比下降0.9%;3、年末生猪存栏2040.76万头,同比下降1.7%。其中能繁母猪存栏219.52万头,同比下降0.4%;4、禽肉产量134.27万吨,同比下降0.6%;5、家禽出栏95612.72万羽,同比减少1.8%;6、禽蛋产量34.95万吨,同比增长4.9%。
广州市饲料行业协会2月对广东省28种饲料原料价格跟踪统计,截至2月23日,有20个品种价格稳定,有4个品种价格下跌,有4个品种价格上涨。进口鱼粉、矿物质微量元素、维生素等价格稳定,其他品种涨跌幅度不大。其中:玉米涨60元/吨,豆粕涨140元/吨,加拿大菜籽粕涨100元/吨;花生饼跌100元/吨,花生粕跌30元/吨,磷酸氢钙跌20元/吨,磷酸二氢钙跌20元/吨。
参考2月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省3月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。
玉米冲高回落
广东港口2月玉米价格1910-1970元/吨,略低于上月的1920-1990元/吨。业内人士介绍,到货成本高企和市场清淡因素交织,在库存压力之下,价格环比稳中有降。
广东3月玉米市场价格建议关注以下动态:
一、国储粮将是市场主要货源。国家统计局2月发布的中国玉米供需平衡分析显示:全国总供应量为218391千吨,总消费量为244000千吨,年度供需缺口为25609千吨。国家粮食局统计,截至2月20日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购2017年产玉米7933万吨,同比减少336万吨。资料显示:1、东北产区整体售粮进度为70%,其中黑龙江78%,吉林63%,辽宁79%,内蒙古62%;2、华北产区整体售粮进度为54%,其中山东59%,河南56%,河北50%。业内人士认为:1、新玉米销售进度同比偏快,各产区市面粮源偏紧状况与预测吻合;2、国储粮已从单纯清库变为调控市场;3、国储将是玉米市场的主要供应商。
二、国储粮将加快出库。资料显示,2017年储备粮竞价销售时间是5月5日-10月27日,周均成交229万吨,总成交5749万吨。今年储备粮竞价销售从1月开始,期间共计投放玉米29.8152万吨,成交19.6033万吨,成交率66%。根据有关要求,2月暂停储备粮销售,但春节前国家粮食交易中心通知3月1日举办“北京市储备粮油第二次竞价交易会”,竞价销售2.06万吨玉米。业内人士介绍,为落实中央一号文“加快消化政策性粮食库存”的要求,估计管理部门将会采取相关措施:1、提前举办竞价销售活动,增长销售时间(正在施行);2、低价销售,以价换量(视竞价销售的成交情况而定);3、实施深加工陈粮补贴政策,促进陈粮消化(视竞价销售的成交情况和粮源质量而定)。目前市面粮源偏紧,进口高粱受制,正是国储粮出库的好时机,预计3月的抛售量将加大。
三、限制转基因玉米进口。海关总署统计,2017年进口玉米2825448吨,比2016年减少10.78%。随着供给侧改革的施行,进口玉米渐失价格优势,国产玉米库存得到有效消耗。2017年下半年国产玉米价格走高,企业重新向海外寻购廉价玉米,但我国现时实施“农业转基因生物加工许可证”制度,故在一定程度上影响进口玉米的采购、船期和到货量。据悉:1、1月份有企业因没法落实加工许可证,取消4船合计约21万吨的转基因玉米订单;2、部分订购了转基因玉米的企业,由于加工许可证原因而取消订单转购非转基因玉米。业内人士介绍:1、广东港口自1月初抵达6.3万吨进口玉米后,至3月2日都没有船期信息;2、去年到岸的乌克兰非转基因玉米占进口总量的65%,到岸的美国转基因玉米占进口总量的27%;3、预计2018年进口玉米数量减少150-200万吨,对国内市场的影响力将进一步下降。
(2010-2017年)进口玉米数据统计
年份 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
数量(吨) |
1572667 |
1766170 |
5208758 |
3264038 |
2583418 |
4730035 |
3166953 |
2825448 |
2月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)
日 期 |
1月27日-2月2日 |
2月3日-9日 |
2月10日-23日 |
进口玉米到货 |
0 |
0 |
0 |
进口玉米出货 |
4.9 |
5.0 |
1.7 |
周末结转 |
10.8 |
5.8 |
4.1 |
四、我国对美国高粱进行反倾销立案调查。商务部2月4日发布2018年第12号、13号公告,决定自公告发布之日起,对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查。业内人士介绍:1、我国从2014年开始大规模进口高粱,2017年进口高粱505.6万吨,94%来自美国。参考2016年初开始的DDGS“双反”调查,当年进口量比2015年减少55%,2017年进口量比2016 年减少87%。本轮高粱“双反”调查,预计进口量也会大幅减少;2、进口高粱当前到港成本约1860元/吨。参考DDGS的“双反”终裁结果,平均反倾销税50%,平均反补贴税11%,预计本轮高粱“双反”调查后到港成本约2910元/吨,将失去替代国产玉米的优势;3、相关条例规定,“自立案调查决定公告之日起60天内,不得采取临时反倾销、反补贴措施”,4月4日之前到货的美国高粱不会被征收“双反税”。
(2014-2017年)进口高粱数据统计
年 份 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
进口量(吨) |
5775887 |
10815809 |
6450955 |
5056793 |
五、到港成本推升广东玉米价格。广东港口2月23日库存国产玉米63.6万吨,报价1970元/吨,比1月25日上涨30元吨。资料显示:1、东北港口2月23日平舱价1870-1890元/吨,比1月24日上涨30元/吨;2、东北港口2月23日船运费50元/吨,比1月24日下降25元/吨。业内人士介绍:1、广东港口2月国产玉米到岸成本环比上涨5元/吨;2、广东港口1-2月国产玉米到岸成本偏高,尽管一再提价,但仍为倒挂销售;3、船运费已处于常态低位,近期将相对稳定,不是成本变化的影响因素;4、广东玉米价格受制于进口谷物,但行情倒挂的状况始终要改变,其结果:一是减发运,量少涨价;二是平舱价下调,降低成本。
近月东北港口玉米平舱价、船运费统计
日 期 |
2017年 |
2018年 |
8月25日 |
9月25日 |
10月25日 |
11月24日 |
12月22日 |
1月24日 |
2月23日 |
平舱价(元/吨) |
1670-1690 |
1690-1710 |
1710-1720 |
1670-1690 |
1790-1810 |
1840-1860 |
1870-1890 |
船运费(元/吨) |
55 |
70 |
70 |
85 |
95 |
75 |
50 |
2月23日南北港口玉米价格核算(元/吨)
质 量 |
东北平舱价 |
船运费 |
广东港杂费 |
利息 |
损耗 |
到港成本 |
深圳港售价 |
利润 |
新粮 |
1870-1890 |
50 |
40 |
10 |
5 |
1985-1995 |
1960-1980 |
-15 |
六、广东进口谷物压港。广东港口在春节期间有21.1万吨进口高粱和26.1万吨进口大麦抵岸,加上库存的4.1万吨进口玉米,港口2月23日共有76.1万吨现货进口谷物库存。商务部2月4日对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查,贸易商正抓紧时间发货,争取在4月4日前抵岸,避免征收“双反税”。业内人士介绍:1、港口2月23日库存国产玉米63.6万吨,2月24日-3月9日将有31.8万吨国产玉米抵岸,期间国产玉米的供应量为95.4万吨;2、2月28日前将有5万吨进口高粱抵岸,期间进口谷物的供应量为81.1万吨;3、3月9日前,港口饲用谷物的供应量为176.5万吨,销售压力将贯穿3月份。
2月广东港口进口高粱出入库统计(万吨)
日 期 |
1月27日-2月2日 |
2月3日-9日 |
2月10日-23日 |
进口高粱到货 |
5.7 |
6.0 |
21.2 |
进口高粱出货 |
4.7 |
6.4 |
3.0 |
周末结转 |
27.2 |
26.8 |
45.0 |
2月广东港口进口大麦出入库统计(万吨)
日 期 |
1月27日-2月2日 |
2月3日-9日 |
2月10日-23日 |
进口大麦到货 |
0 |
0 |
26.1 |
进口大麦出货 |
3.0 |
4.3 |
1.7 |
周末结转 |
6.9 |
2.6 |
27.0 |
综上可知,到岸成本上升,价格居高。业内人士认为,国储粮加速上市,港口饲用谷物货源充足,广东3月玉米价格将冲高回落。
豆粕高位徘徊
广东2月豆粕价格2860-3010元/吨,低于上月的2970-3070元/吨。业内人士介绍,市场清淡,油脂厂胀库,虽然国际市场春节期间“热炒”阿根廷天气,但价格仍无法超高。
广东3月豆粕市场价格建议关注以下动态:
一、1月进口大豆848万吨。海关总署统计,1月进口大豆848万吨,环比减少11.2%,同比增长10.8%。资料显示,预计2月将有79船合计495万吨大豆到港,同比减少10.6%,其中13船合计82万吨大豆抵粤。
二、南美大豆倾压市场。美国农业部2月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、全球年度末库存环比减少50万吨;2、美国产量环比持平;3、美国年度末库存环比增加0.6亿蒲式耳;4、巴西产量环比增加200万吨,出口量环比增加200万吨;5、阿根廷产量环比减少200万吨,出口量持平。业内人士介绍:1、美国出口环比减少0.6亿蒲式耳,库存同步增长0.6亿蒲式耳;2、巴西、阿根廷增减产相抵,南美出口量净增200万吨;3、巴西1月出口大豆156万吨,同比增长71.2%。南美大豆超量上市,预计国内外行情将以稳定为主。
三、阿根廷大豆产区高温干燥。春节期间,美国大豆行情上扬,3月合约突破1000美分压力线,累计上涨32个点,其中阿根廷大豆产区高温干燥天气是支撑行情的主要因素。资料显示,阿根廷大豆产区去年11月以来一直被干旱困扰,目前大豆处于关键生长期,天气状况格外敏感。持续干旱将导致大豆减产,阿根廷农业咨询机构Agripac将年度初预期5,700万吨的产量修改为4,700万吨;布宜诺斯艾利斯谷物交易所将预估的5100万吨产量下调至5,000万吨。业内人士认为:1、巴西大豆预期增产量将可冲抵阿根廷大半减产数据,对市场供应未造成实质性影响,本轮价格反弹是消化将当前天气因素;2、若阿根廷大豆产区天气继续恶化,减产数据扩大,价格将保持上扬;若天气好转,将振荡回落。
四、终端消费需要时间回复。春节期间,畜禽水产品大量上市,养殖业节后需要时间复苏,豆粕消费也需要时间才能回复常态。资料显示,畜禽养殖近年经过调整后处于稳定期,生猪、家禽存栏维持相对低位,对豆粕需求没有太多的增长空间。业内人士认为:1、在豆粕市场,消费端是平稳而且是刚性的;供给端受产区天气、产量、到货量制约而出现异动,从而引发“行情”;2、3月份是豆粕消费谷底回升期,市场脆弱,即便阿根廷天气继续恶化,也难以在短期内帮助油脂厂消化库存。
五、广东市场平静。春节后,阿根廷的高温干燥天气“辐射”到广东,豆粕价格从节前的2880元/吨涨至3000-3020元/吨。但因现货市场人气不旺,再也无法助推行情上扬。业内人士介绍:1、饲料厂基本都实施基差合同采购模式,只要观察市场变化确认点价便可,无需入市抢现货;2、3月豆粕供求仍处失衡阶段,市场消费力弱,油脂厂胀库未缓解,压力砝码倾向供方;3、饲料厂的采购模式和市场供求状况奠定广东豆粕行情的平稳基础,对国际行情的影响有较强的抵御力。
综上可知,国际市场引发价格波动。业内人士认为,阿根廷天气未有定断,油脂厂豆源充足,市场疲软,广东3月豆粕价格将高位徘徊。
进口鱼粉稳中偏软
广东2月进口鱼粉价格平稳,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉报价维持14000元/吨。业内人士介绍,春节前后,贸易商挂价返乡,饲料厂关门休息,进口鱼粉市场进入“假期”,无交易无行情。
广州港口1月27日-2月23日进口鱼粉出库6480吨,少于上月同期的15770吨,少于去年同期的14030吨;期间到货入库9800吨,多于出库量。广州港口2月23日进口鱼粉库存量20110吨,多于上月同期的14770吨。
2月广州港口进口鱼粉库存量统计
日 期 |
2日 |
9日 |
16日 |
23日 |
库存量(吨) |
18210 |
19910 |
20110 |
20110 |
广东3月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:
一、秘鲁中北部渔区捕季结束。中北部渔区2017年第二捕季配额149万吨,2017年12月23日试捕,2018年1月26日零时结束,历时65天。其中:2017年12月23-26日试捕,12月27日-2018年1月6日禁捕。1月7日-11日试捕,1月12日-26日正式捕鱼。截至捕季结束,共计捕鱼661081吨,完成配额的44.37%。业内人士认为,捕季实际工作时间仅有24天(含试捕),渔获颇丰,好于零配额的季节。
二、秘鲁海洋研究院勘察中北部渔区。海洋研究院2月22日开始勘察中北部渔区,评估生物量和种群结构,确定2018年第一捕季的配额和开捕时间。生产部介绍:1、今年勘察首次使用回声探测仪EK-80和多波束SEAPIX声纳仪,可以准确地量化鱼的丰度和测浅水中的渔资源;2、勘察活动将于4月6日结束。国家水文气象局和海洋研究院介绍,今年沿岸不会发生若厄尔尼诺现象,海域环境将转好。业内人士认为:1、按1月初的勘察数据和目前的海况分析,预测鯷鱼资源乐观的可信程度较高;2、新季开捕时间取决于海洋研究院的勘察数据,预计最早4月中旬,最迟6月下旬。
三、秘鲁上半年现货偏紧。南部渔区2018年第一捕季鱼获好转,按目前日均捕鱼量估算,6月底捕总鱼量将达到15.6万吨,可生产鱼粉3.5万吨。加上中北部渔区2017年第二捕季生产的15.37万吨鱼粉,上半年现货鱼粉供应量在19万吨左右(不含中北部渔区2018年第一捕季新货)。因前期预售量已超过18万吨,货源明显偏紧,部分厂商的订单将要延至南部渔区捕季结束或中北部渔区新季开捕后执行。
四、秘鲁市场预售鱼粉低调开盘。中北部渔区停捕后,厂商大都以执行订单为主,截至2月11日,SD68%鱼粉CNF价仅涨30美元/吨。春节后,市场低调开盘预售新季鱼粉,SD68%鱼粉2月24日CNF预售价1930-1950美元/吨,比2月11日的现货价下跌100美元/吨。业内人士介绍:1、中北部渔区停捕因素已消化完毕;2、新捕季即将来临,市场预期资源丰富,配额向好;3、厂商低开探市,可视为提前解压。
五、预计上半年将有15万吨秘鲁鱼粉到货。秘鲁中北部渔区2018年第一捕季开捕时间尚未确定,但无论是4月中旬还是6月下旬开捕,新季鱼粉都无可能在上半年运抵我国。因此,上半年到货的鱼粉唯有来自于中北部渔区2017年第二捕季和南部渔区2018年第一捕季。据统计,我国贸易商前期约订购中北部渔区2017年第二捕季的新货鱼粉12万吨,加上后期可能新签的订单,预计上半年约有15.5万吨秘鲁鱼粉到货,远低于去年同期的40.8万吨。
六、进口鱼粉库存回升。资料显示:1、国内主要港口2月23日进口鱼粉库存84090吨,比上月增加10780吨,为2010年以来同期第6高位;2、广州港口2月23日进口鱼粉库存20110吨,比上月增加5340吨,仍处于2010年以来同期最低位。关于进口鱼粉库存增长的原因,业内人士认为:1、秘鲁停捕的因素已消化完毕,市面回复平静;2、春节前后交易基本停滞;3、市场都在观察秘鲁新捕季动态,在形势没明朗前,饲料厂将谨慎采购。
(2010-2018年)2月国内主要港口进口鱼粉库存统计
年 份 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
库存(万吨) |
71750 |
145700 |
172970 |
106462 |
159200 |
73000 |
135600 |
81480 |
84090 |
(2010-2018年)2月广州港口进口鱼粉库存统计
年 份 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
库存(万吨) |
29630 |
62840 |
71450 |
47350 |
71700 |
21500 |
35100 |
21040 |
20110 |
七、广东进口鱼粉市场清淡。我国2017年进口鱼粉157.5万吨,创历史新高,位全球进口鱼粉的榜首。广东去年进口鱼粉66.1万吨,同比增加62.6%,也是历史之最。但广州港口却库存无几,鱼粉去了哪儿?业内人士介绍:1、广东地区80%的进口鱼粉都是饲料厂自购或委托专业公司订购,基本不在市面买货;2、秘鲁停捕后,广州港口现货库存少,但依然有价无市,原因是市场已被边缘化;3、广东海大等三家企业位于2017年全国进口鱼粉前20名,合计自订货15.7万吨(不含委托专业公司转口采购部分);4、春节前,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉报价14000元/吨,成交价低于13800元/吨,交易量极少。春节后,广州港口进口鱼粉没有成交记录。
(2013-2017年)广东进口鱼粉数据统计
年 份 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
进口量(吨) |
424021 |
386052 |
391209 |
406565 |
661188 |
综上可知,春节前后,市场平淡,价格平稳。业内人士认为,秘鲁面临新捕季压力,预售低价开盘;华南地区水产养殖启动,但市场整体尚未复苏,广东3月进口鱼粉价格将稳中偏软。