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广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2018年06月04日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县4月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.8%,同比下降1.5%;2、能繁

广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县4月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.8%,同比下降1.5%2、能繁母猪存栏环比下降1.4%,同比下降2.1%

农业农村部统计1全国规模以上生猪定点屠宰企业4月屠宰生猪2116.09万头,环比增长10.39%,同比增长21.48%21-4月屠宰量8070.7万头,同比增长18.60%。资料显示,20173以来,屠宰量已连续14个月同比增长。

海关总署统计:14月进口鲜冻猪肉11.01万吨,环比下降19%,同比增长3.42%21-4月累计进口冷鲜冻猪肉43.41万吨,同比下降4.1%34月出口冷鲜冻猪肉3611吨,环比增长2.6%,同比下降30.4%41-4月累计出口冷鲜冻猪肉13566吨,同比下降23.5%54月出口活猪13万头,同比下降3.2%61-4月累计出口活猪39万头,同比增长1%

商务部518日发布2018年第44号公告:1终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查;2、依据商务部2018年第38号公告征收的反倾销临时保证金如数退还。

中美两国519日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,其中:双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。

国家统计局公布,4月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,其中猪肉价格同比下降16.1%,水产品价格同比上涨2.8%。国家统计局广东调查总队公布,4月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,其中猪肉价格同比下降9.0%,禽肉价格同比上涨5.4%,水产品价格同比上涨6.0%

广东省统计局公布2018年第一季度肉类生产数据:1猪肉产量78.21万吨,同比增长2.1%2、生猪存栏2256.19万头,同比下降3.5%3、生猪出栏1038.62万头,同比增长2.1%4禽肉产量38.50万吨,同比下降0.6%5、家禽存栏31605.12万只,同比下降0.3%6、家禽出栏28526万只,同比下降0.5%7、禽蛋产量8.25万吨,同比增长0.5%

广州市饲料行业协会统计,广东省5月部份畜、禽、水产品均价与4月相比:白鸭、白对虾、白鸭苗价格上涨;中速型黄鸡、外三元生猪、草鱼、罗非鱼、中速型黄鸡苗、外三元猪苗价格下跌。

广东省5月部分畜禽水产品价格统计

 

2

12

23

上月均价

中速型黄鸡

7.7

7.45

7.25

7.625

白鸭

4.6

4.8

5.1

4.2

外三元生猪

5.38

5.25

5.5

5.75

草鱼

5.7

5.6

5.6

6.0

罗非鱼(1斤以上)

4.25

4.3

4.3

4.35

白对虾(40~60/斤)

31.0

31.0

31.0

30.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

0.65

0.35

0.35

1.72

白鸭苗(元/羽)

3.6

4.4

3.7

3.16

外三元猪苗(元/40斤)

587.2

557.2

547.2

614

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会5月对广东省25种饲料原料价格跟踪统计,截至525日,有5个品种价格稳定,有17个品种价格下跌,有3个品种价格上涨。维生素系列和进口鱼粉下跌幅度较大,其他品种窄幅涨跌。其中:玉米涨10/吨,磷酸氢钙涨60/吨,磷酸二氢钙涨110/吨;豆粕跌260/吨,花生饼跌120/吨,加拿大菜籽粕跌190/吨,秘鲁产SD68%鱼粉跌700/吨,进口白鱼粉跌700/吨,维生素A550/公斤,维生素B2100/公斤,维生素D340/公斤,维生素E28/公斤,泛酸钙跌5/公斤,硫酸铜跌0.9/公斤。

参考5月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省6月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米易跌难涨

广东港口5月玉米价格环比下跌30-100/吨。业内人士介绍,价格下调的主要原因:1、东北港口平舱价回落,到岸成本下降;2、进口玉米到货量增加。

统计资料显示,5月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1650/吨,低于上月同期的1650-1700/吨;2、吉林价格1680/吨,低于上月同期的1680-1740/吨;3、大连价格1760/吨,低于上月同期的1810-1840/吨;4、广东价格1850-1870/吨,低于上月同期的1880-1970/吨。

5月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

2

1650

1680

1760

1750

1810

1900

1860

4

1650

1680

1760

1750

1810

1900

1850

17

1650

1680

1760

1750

1810

1900

1860

22

1650

1680

1760

1750

1810

1900

1870

广东6月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、国储收购退场,黑龙江省和吉林省补贴政策谢幕。国家粮食局公布:12018430日,2017年秋粮旺季收购工作全面结束;2黑龙江、山东等11个主产区累计收购2017年产玉米9831万吨,同比减少2111万吨。黑龙江省和吉林省收购2017年产玉米的补贴政策430日到期,630日核销。业内人士认为:1、临时存储保持800万吨/周的投放量,市面供应宽裕;2、国储退场、补贴政策到期,产区市场压力骤增。

二、临时存储玉米已销售3586.2万吨。国家粮食交易中心公布:截至2018525日,临时存储玉米竞价交易累计成交3586.2万吨。资料显示:1412-27日计划销售20834692吨,成交1697033吨,成交率81.45%,成交均价1392-1640/吨;253-25日计划销售31942639吨,成交18891188吨,成交率59.14%,成交均价1397-1498/吨。业内人士认为:1、临时存储玉米竞价交易成交率、成交价均环比下降,是市场供求紧缺缓解的反馈;2、临时存储玉米竞价交易继续进行,受出库量的冲击,市场价格将低位运行。

5月临时存储销售数据统计

 

计划销售(吨)

实际成交(吨)

成交率

成交均价(元/吨)

53

黑龙江

吉林

辽宁

内蒙古

合计

 

298757

2004226

651037

1000472

3954492

 

169659

1810628

636844

695724

3312855

 

56.78%

90.34%

97.81%

69.53%

83.77%

 

1376

1484

1553

1434

1481

54

黑龙江

合计

 

4019166

4019166

 

1963336

1963336

 

48.84%

85.01%

 

1397

1397

510

黑龙江

吉林

辽宁

内蒙古

合计

 

341720

1923369

634009

997413

3905511

 

197719

1605949

627219

759595

3190482

 

57.25%

83.49%

97.54%

76.15%

81.69%

 

1380

1505

1565

1461

1498

511

黑龙江

合计

 

4100076

4100076

 

1494068

1494068

 

36.44%

36.44%

 

1401

1401

517

黑龙江

辽宁

内蒙古

合计

 

321618

459627

991161

1772406

 

213764

458477

754282

1426523

 

66.46%

99.74%

76.1%

80.48%

 

1403

1575

1458

1488

518

黑龙江

吉林

合计

 

4271471

1941977

6213448

 

1601207

1678017

3279224

 

37.48%

86.4%

52.77%

 

1415

1513

1465

524

黑龙江

吉林

辽宁

内蒙古

合计

 

991653

1788069

362647

842017

3984386

 

574250

1513024

362647

534384

2984305

 

57.9%

84.61%

100%

63.46%

74.89%

 

1403

1519

1579

1484

1498

525

黑龙江

合计

 

3993154

3993154

 

1239895

1239895

 

31.05%

31.05%

 

1419

1419

三、东北港口平舱价下跌、船运费上涨。东北港口525日资料显示:1、平舱价1730-1750/吨,比425日下跌80/吨,为今年最低;2、船运费65/吨,比425日上涨20/吨。业内人士介绍:1、临时存储批量出库、国储退场、采购补贴到期,贸易商的囤粮唯有竞相南运,价格下跌;2、各类粮源争相出关,产区火车、汽车、船等物流运力全面偏紧,运费悠然上涨;3、随着终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查,广东对东北玉米的需求将减少,运力偏紧状况会有所改善,船运费预计相应回落。

近月东北港口玉米平舱价、船运费统计

 

2017

2018

1025

1124

1222

124

223

323

425

525

平舱价(元/吨)

1710-1720

1670-1690

1790-1810

1840-1860

1870-1890

1920-1940

1810-1830

1730-1750

船运费(元/吨)

70

85

95

75

50

50

45

65

525日南北港口玉米价格核算(元/吨)

东北平舱价

船运费

广东港杂费

利息

损耗

到港成本

深圳港售价

利润

新粮

1730-1750

65

40

10

5

1850-1870

1850-1870

0

四、美国高粱重返广东港口。商务部518日宣布终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查。据悉,前段时间部分延误或转口的美国高粱船将重新驶向广东。资料显示:1414-511日广东港口没有进口高粱抵岸;2512-25日有16.6万吨进口高粱到达广东港口;3、预计526-31日将有7万吨进口高粱到港。业内人士介绍:1、目前美国高粱到达广东港口最低成本1700/吨,相对国产玉米有较大的价格空间;2、进口高粱兼有营养成分、适口性等优势,在玉米市场颇具竞争力;3、物美价廉的进口高粱将直接撼动玉米行情。

5月广东港口进口高粱出入库统计(万吨)

 

428-54

55-11

512-18

519-25

进口高粱到货

0

0

5.0

11.6

进口高粱出货

2.8

1.9

0.9

1.6

周末结转

16.1

14.2

18.3

28.3

五、进口玉米再度集结广东港口。广东港口资料显示:1428-525日进口玉米到货47.5万吨,出库16.7万吨;2525日库存进口玉米46.3万吨,为201656日以来的最高量;3、预计526-615日将有18万吨进口玉米抵达。业内人士介绍:1、进口玉米到货量大于出库量,高额的结转库存将是国产玉米价格的绊脚石;2、在进口玉米货源未断之前,国产玉米价格将处于弱势。

5月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

428-54

55-11

512-18

519-25

进口玉米到货

11.5

12.2

11.8

12.0

进口玉米出货

2.6

3.1

3.7

7.3

周末结转

24.4

33.5

41.6

46.3

六、广东港口国产玉米到货将增多。广东港口资料显示:1428-525日国产玉米到货74.5万吨,多于331-420日的62.2万吨;2428-525日国产玉米出库74.3万吨,多于331-420日的47万吨;3525日国产玉米库存61.5万吨,多于42057.1万吨。业内人士介绍:1、船运费上涨,贸易商减少发运量;2、东北港口518日库存352.6万吨,比413日增加96.6万吨,无论船运费如何变化,发运量都要加大,预计526-615日将有48.9万吨国产玉米抵岸;3、在进口玉米、进口高粱的挤压下,国产玉米价格很难扭转弱势。

5月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

428-54

55-11

512-18

519-25

国产玉米到货

19.6

15.4

11.1

28.4

国产玉米出货

15.5

18.3

22.2

18.3

周末结转

65.4

62.5

51.4

61.5

5月东北港口玉米库存、发运数据统计(万吨)

428-54

55-11

512-18

发运量

23.5

64.8

56.2

周末库存

332

346

352.6

综上可知,临时存储放量销售,黑龙江、吉林收购补贴到期,终止原产美国的进口高粱反倾销、反补贴调查,玉米价格回落。业内人士认为,临时存储继续销售并已批量出库,进口美国高粱重返市场,广东6月玉米价格将易跌难涨。

 

豆粕低位徘徊

广东5月豆粕价格环比下跌280-330/吨。业内人士认为,中美贸易摩擦降温-熄火,市场恢复平静,价格价格回归常态。

统计数据显示,5月全国主要地区豆粕价格环比下跌:1、黑龙江价格3030-3250/吨,低于上月同期的3260-3560/吨;2、秦皇岛价格2930-3200/吨,低于上月同期的3190-3450/吨;3、江苏价格2900-3150/吨,低于上月同期的3180-3380/吨;4、广东价格2850-3170/吨,低于上月同期的3180-3450/吨。

5月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

2

3250

3250

3200

3230

3150

3150

3170

7

3220

3220

3150

3170

3120

3120

3050

15

3100

3100

3010

3050

2980

2980

2950

21

3030

3030

2930

2960

2900

2900

2850

25

3120

3120

2980

3020

2960

2960

2910

广东6月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、4月进口大豆692万吨。海关总署统计:14月进口大豆692万吨,环比增长22.2%,同比减少13.7%21-4月合计进口大豆2648.6万吨,同比减少3.8%。资料显示:1518日国内主要地区大豆库存509.8万吨,高于420日的390.2万吨;2518日国内主要地区豆粕库存111.13万吨,高于420日的86.47万吨;3、预计5月将有136船合计900万吨大豆到港,其中13船合计85万吨大豆抵粤。

二、全球供应维持宽松。美国农业部5月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、全球产量3.36亿吨,环比增加189万吨,年度末库存9216万吨,环比增加136万吨;2、美国产量43.92亿蒲式耳,环比持平;3、美国出口量环比持平,年度末库存环比减少0.2亿蒲式耳;4、巴西产量1.17亿吨,环比增加200万吨,出口量环比增加20万吨;5、阿根廷产量3900万吨,环比减少100万吨,出口量环比持平。业内人士认为,阿根廷减产因素已被市场消化,中美贸易解除摩擦,全球供应维持宽松状态,行情回复平静。

 三、豆源充足。中美贸易摩擦升级后,贸易商迅速加大南美大豆的采购量,并拓展俄罗斯、印度等国的多元化货源渠道,避免受制。资料显示:1大豆主产国4月对中国装船量超过1200万吨,其中巴西对中国装船量接近880-900万吨;2、巴西5月预计对中国装船量为900万吨;3保守预计,4-6月进口大豆2532万吨,同比增长0.09%。业内人士认为,中国贸易商的应急机制有效地稳定豆粕市场供应。

4-6月进口大豆预计数据(万吨)

4

5

6

合计

2018

692

900(预计)

940(预计)

2532

2017

802

959

768.7

2529.7

-13.71%

-6.15%

22.28%

0.09%

四、豆粕市场需要时间换空间。中美两国519日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,双方同意有意义地增加美国农产品出口。为期两个月的中美贸易摩擦终于友好宣告结束。业内人士认为,中美贸易通道虽然恢复畅通,但豆粕市场需要时间消化前期的囤货:1518日国内主要地区油脂厂大豆库存509.8万吨,比去年514日增加123.8万吨;2、自4月第三周开始,国内主要地区油脂厂豆粕库存量逐渐回升,518日库存为111.13万吨,比去年514日增加23.73万吨。目前豆粕库存上涨趋势未改,整体供应过盈;3、全国水产养殖将在5月下旬逐渐进入旺季,但对豆粕需求有限,市场刚需消费增长不明显,难以对行情构成较强的拉升态势;4、预计5月将有900万吨大豆集中到港,油脂厂需要加大开机率缓解库存压力,陡增豆粕现货亟待饲料厂伸出援助之手

5月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

4

11

18

大豆库存(万吨))

383.1

478.2

509.8

豆粕库存(万吨)

114.23

111.66

111.13

五、广东地区油脂厂预售订单成泄压阀。无论在中美贸易摩擦的紧张期还是今天的平稳期,广东豆粕市场都是那么平静超脱,皆原基差合同所致。广东地区油脂厂518日资料显示:1、库存大豆61.1万吨,比去年519日增加10.4万吨;2售出未执行的豆粕合同210.2万吨,比去年519日增加99.7万吨。业内人士介绍:1、生产210.2万吨豆粕约需262.75万吨大豆,库存的61.1万吨不但没压力,还缺口201.65万吨;2、油脂厂按预售订单计划采购、生产,避免原料、产品积压;3、饲料厂按预购合同提货,而且掌握点价主动权,可维护生产秩序和锁定成本;4、走向规范的基差合同是广东豆粕市场的定海神针

5月广东地区油脂厂生产情况统计

   

428-54

55-11

512-18

豆粕均价(元/吨)

3140

3010

2916

压榨量(万吨)

17.48

15.38

15.47

开机率

55.49%

49.46%

49.11%

油脂厂大豆库存(万吨)

52.9

77.7

61.1

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

224.6

222.7

210.2

油脂厂豆粕库存(万吨)

9.2

7.1

7.8

六、广东豆粕预售价略高于现货。进口美国大豆加征关税已为过去式,豆源充足,市场没有消费亮点,广东5月豆粕价格环比下跌280-330/吨,压力天平仍倾向油脂厂。油脂厂虽然手握巨量订单,为缓解阶段性的大豆库存压力,依然积极开展预售。业内人士介绍:1、油脂厂售出豆粕未执行合同量大,市场整体对现货采购没有迫切感;2、油脂厂为掌握主动,预售价均高于现货;3、饲料厂认为3000/吨以上的预售价偏高,暂不下单。

广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

518

2880/

6月提货大连盘1809+50  3011/

521

2850/

6月提货大连盘1809+50  3006/

523

2890/

6月提货大连盘1809+ 50  3030/

综上可知,中美贸易摩擦熄火,市场回归平静,价格稳中回落。业内人士认为,豆源充足,消费平淡,广东6月豆粕价格将低位徘徊。

 

进口鱼粉跌势未止

广东5月进口鱼粉价格环比下跌。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉52日报价12500/吨,510日报价11800/吨。业内人士认为,进口鱼粉价格下跌的主要原因:1、进口鱼粉库存持续回升;2、秘鲁中北部渔区新季捕捞顺利,预售价环比回落。

广州港口428-518日进口鱼粉出库12320吨,少于上月同期的13400吨,少于去年同期的19650吨;期间到货入库17800吨,多于出库量。广州港口518日进口鱼粉库存量39450吨,多于上月同期的33470吨。

5月广州港口进口鱼粉库存量统计              

4

11

18

库存量(吨)

35630

38430

39450

广东6月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区新季捕捞顺利。中北部渔区2018年第一捕季412日零时开始(47日零时-4112359分进行为期5天的探索性捕鱼活动),配额331.67万吨。截至523日,共计捕鱼2265656吨,完成配额的68.31%。目前捕鱼平均速度为4.82万吨/天,按此推算,剩余配额将在614日前后完成。

二、秘鲁市场新季鱼粉价格小幅振荡。新季配额约可生产75万吨鱼粉。业内人士介绍:1、新季鱼粉已预售出50万吨以上,占预期产量的66.6%2、近几个月外运鱼粉的船期均已排满,厂商阶段性的销售任务告一段落,没有库存压力;35月新季SD68%鱼粉CNF报价在1560-1600美元/吨小幅振荡,低于上月的1610-1730美元/吨;4、若6月顺利完成配额,新季鱼粉价格还有下跌空间。

5月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计

 

2

7

11

18

价格(美元/吨)

1580

1560

1600

1580

三、6月秘鲁鱼粉到货量将减少。2017年中北部渔区第二捕季鱼粉已于今年4月交付完毕, 2018年中北部渔区第一捕季鱼粉4月底开始发货。交接期间,秘鲁鱼粉4月的发运量大幅下降,预期5月底到6月期间秘鲁新货到港量将明显减少,国内主要港口进口鱼粉库存压力会得到阶段性缓解,对市场价格有一定提振作用。国内主要港口进口鱼粉资料显示:1428-518日,到货55000吨,环比增加11660吨;出库34760吨,环比减少950吨。2518日库存133290吨,为2010年以来同期第六高位。业内人士介绍:1、全国5月基本转入水产饲料生产旺季,依据出库量评估,饲料厂有库存,并不急于入市采购。2、参考往年资料,5-6月进口鱼粉消费量约18万吨,目前结转库存和后期抵达新货足可保障6月市场供应;36月过后,秘鲁新季鱼粉将批量到货。

2010-2018年)5月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

库存量(吨)

199800

188200

216200

101220

239500

75800

119900

189540

133290

四、广东养虾开局不顺。广东南美白对虾已进入养殖生产季节,但开局似乎不顺。广东省气象台资料显示,广东57日入汛,较常年偏晚31天(常年46日),虽然开汛迟,但天气却非常应节:13日,广东南部暴雨到大暴雨,局部特大暴雨;27日,粤东、珠三角暴雨、雷雨大风,并伴有雷暴等强对流天气;39-10日,阳江、茂名、江门、中山、珠海、肇庆、韶关和清远市大雨到暴雨局部大暴雨,部分市县出现了6-8级雷雨大风;411-12日,阳江、湛江西部中到大雨局部暴雨;514-15日,潮州市潮安区、湛江市遂溪和佛山市顺德等市县大雨或暴雨;619-24日,广东持续大范围高温天气,多地高温日数和最高气温打破5月历史同期纪录。业内人士介绍:1、阳江近80%的虾塘遭暴雨受灾;2、部分地区的小棚虾塘发病率严重,排塘率达到50-60%3、养殖户担心未来的暴雨、高温天气,对是否补苗和继续扩大投苗多持观望态度;4、若养殖不放量,进口鱼粉消费将难解疲势,价格也只能陷于下行通道。

五、广东进口鱼粉市场旺季不旺。南美白对虾的生产季节没有如期带旺进口鱼粉市场,广州港口5月进口鱼粉资料显示:1、到货量环比增长8.5%,同比减少11.4%2、出库量环比减少8%,同比减少37.3%318日库存量环比增长17.86%,同比减少28%4、秘鲁产SD68%鱼粉报价11800/吨,月内下跌700/。业内人士认为:1、出库量环比、同比减少,价格环比、同比下跌,均为旺季不旺的反应;26月进口鱼粉到货量将减少,若市场转旺,则对行情有一定的支持力度。

2010-2018年)5月广州码头进口鱼粉数据统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

出库量(吨)

11330

25840

40860

11700

14300

11200

20700

19650

12320

入库量(吨)

24320

31710

38320

12500

8400

9500

16700

20100

17800

库存量(吨)

58290

80670

83060

52400

92800

25600

34500

54800

39450

六、广东优质进口鱼粉货源短缺。秘鲁产SD68%鱼粉价格跌幅相对其他等级及非主流国家鱼粉要窄,主要原因是货源短缺。业内人士介绍:1、广州港口库存秘鲁产SD68%鱼粉数量不多,成本约11000/吨;2、秘鲁新季SD68%鱼粉到岸入库成本约11200/吨;3、秘鲁新季鱼粉到岸后,优质进口鱼粉的供应会有所改善,但6月仍处于阶段性偏紧状态;4、新旧优质进口鱼粉成本都与市面价有空间,加上货源有限,贸易商有能力承受缓跌行情。

综上可知,库存保持增长,秘鲁新季捕捞顺利,价格下跌。业内人士认为,秘鲁新季额配有望完成,南美白对虾的生产需要时间上量,广东6月进口鱼粉价格跌势未止。

 


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