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广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年03月07日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   新华社2月19日发布《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》:1、实施大豆

广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

新华社219日发布《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见》1实施大豆振兴计划,多途径扩大种植面积2支持长江流域油菜生产,推进新品种新技术示范推广和全程机械化。

农业农村部统计,全国400个监测县1月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降5.7%,同比下降3.56%2、能繁母猪存栏环比下降12.62%,同比下降14.75%。业内人士认为,由于非洲猪瘟疫情的影响,预计生猪能繁母猪存栏近期依然会呈下降态势。

农业农村部统计1月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠生猪2434.01万头,环比增6.37%,同比增加6.33%

国家统计局公布,1月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,其中猪肉价格同比下降3.2%,禽肉价格同比上涨5.5%,蛋类价格同比上涨0.3%。国家统计局广东调查总队公布,1月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%,其中猪肉价格环比下降1.7%,水产品价格环比上涨1.3%

广东省统计局公布2018年肉类生产数据:1猪肉产量281.52万吨,同比增长1.3%2禽肉产量153.25万吨,同比增长1.0%3生猪出栏3757.4万头,同比增长1.2%4、年末生猪存栏2024.26万头,同比下降5.1%5、其中年末能繁母猪存栏217.98万吨,同比下降5.0%6、家禽出栏109246.84万只,增长0.5%

广东省农业农村厅统计,全省292家规模以上生猪屠宰企业1月屠宰生猪3304840头,环比增加2.33%

广州市饲料行业协会统计,广东省2月部份畜、禽均价与1月相比:白鸭、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;中速型黄鸡、外三元生猪、中速型黄鸡苗价格下跌。

广东省2月部分畜禽水产品价格统计

 

15

19

22

上月均价

中速型黄鸡

5.45

5.35

5.45

5.6

白鸭

4.2

4.2

4.2

4.06

外三元生猪

7.1

7.1

7.15

8.01

中速型黄鸡

1.9

1.65

1.6

2.24

白鸭苗(元/羽)

5.3

5.3

5.3

2.74

外三元猪苗(元/40斤)

580.0

580.0

580.0

570.0

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会2月对广东省25种饲料原料价格跟踪统计,225日与131日相比,有4个品种价格稳定,有7个品种价格上涨,有14个品种价格下跌。其中:花生饼涨150/吨,花生粕涨70/吨,进口大麦涨40/吨,维生素A10/公斤;玉米跌90/吨,豆粕跌180/吨,加拿大菜籽粕跌50/吨,DDGS70/吨,维生素B210/公斤,维生素D330/公斤,维生素E30/公斤。

参考2月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省3月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米弱势运行

广东港口2月玉米价格环比下跌。业内人士介绍,价格回落的原因是到港成本下降。

统计资料显示,2月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1660-1680/吨,低于上月同期的1670-1710/吨;2、吉林价格1685-1705/吨,低于上月同期的1705-1740/吨;3、大连价格1835-1855/吨,低于上月同期的1875-1895/吨;4、广东价格1880-1940/吨,低于上月同期的1960-1990/吨。

2月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

18

1680

1705

1845

1840

1840

1920

1940

20

1680

1705

1855

1820

1840

1920

1930

22

1660

1685

1855

1820

1840

1910

1910

25

1660

1685

1835

1820

1840

1910

1880

广东3月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、新粮收购进度滞后。国家粮食局统计,截至220日,主产区累计收购2018年产玉米6635万吨,同比减少1298万吨。国家粮油信息中心210日资料显示:1、华北产区的收购进度58%,同比快2%2、东北产区的售粮进度61%,同比慢17%。其中黑龙江省售粮进度同比慢20%,吉林省售粮进度同比慢19%,辽宁省售粮进度同比慢19%,内蒙古售粮进度同比慢11%业内人士介绍:12018年玉米减产175万吨,截至220日,基层农户余粮同比增加1123万吨;2即便收购进度滞后,南北港口库存依然居高,东北港口215日库存344万吨,广东港口222日库存104.2万吨;3、春节后,东北产区气温回升并伴有雨雪,农户急于抛售,而用粮企业却宣布降低收购价并只收烘干玉米;4、供需失衡,售粮进度拖缓,价格回落。

二、非洲猪瘟疫情影响市场。去年8月出现首例非洲猪瘟疫情,至今疫情仍时有发生。农业农村部通报,截至224日,2月份湖南省等六省(区)各发生一例非洲猪瘟疫情。疫情持续出现,生猪存栏下降,其中能繁母猪存栏在去年第四季度连续三个月的同比跌幅超过5%的警戒线,今年1月能繁母猪存栏同比大跌14.75%,远超警戒线范围。业内人士认为:1、生猪存栏减少,直接影响当前饲用玉米的消费;2、能繁母猪存栏减少,影响后期生猪补栏速度,将在较长的一段时间内影响饲用玉米的消费;3、非洲猪瘟疫情对养殖业的冲击具有持续期,生猪能繁母猪存栏仍有可能继续下跌,饲用玉米消费量回升需要时间过度。

2月非洲猪瘟疫情统计

非洲猪瘟疫情发生地区

28

湖南省永州市经济技术开发区

218

广西壮族自治区北海市银海区

220

山东省济南市莱芜区

221

云南省怒江州泸水市

224

内蒙古自治区大兴安岭重点国有林管局桑都尔林场

224

河北省保定市徐水区

三、市场缺乏消费动能。主产区基层余粮仍约有50%左右,春节后进入售粮高峰。业内人士介绍,在供应宽松的大环境下,市场萎靡,行情没有乐观可言:1、中美经贸磋商可能带来替代玉米的相关产品进口,沿海销区观望心态加剧,冲淡了采购国产玉米的积极性;2春节前猪源大规模出栏,2非洲猪瘟发生新疫情,生猪养殖产能不但没回升而且缩减,饲用玉米需求低迷;3因深加工产品利润微薄甚至亏损,企业日常采购原料玉米均以维持生产用量为指标。据对119家深加工企业的跟踪调查, 215日玉米库存 (含临时存储销售粮)769.73万吨,若无特殊情况,原则上不会再大规模建库存;4、玉米市场缺乏消费动能,价格难以兴奋。

四、东北港口新粮平舱价大幅回落。东北港口225日资料显示:1、新季二等玉米平舱价1770-1790/吨,比125日下跌70/吨,已连续三个月回落;2、船运费40/吨,比125日下跌5/吨。业内人士介绍:1、东北港口215日玉米库存344万吨,比118日增加17万吨,集港粮源逐增;2、新季二等玉米平舱价为去年8月以来的低位,同比下跌100/吨;3、港口库存以新季玉米为主,3月平舱价将继续受压。

2月东北港口玉米平舱价、船运费统计(元/吨)

2018223

2019225

平舱价

1870-1890

1770-1790

船运费

50

40

五、广东港口没有进口谷物到货。广东港口资料显示:1、截至125日,今年进口玉米到货6.9万吨。126-222日没有货到,净消耗库存,223-315日没有班轮信息;2222日进口大麦库存0.3万吨,223-315日没有班轮信息;3、进口高粱零库存,没有班轮信息。业内人士介绍:1、中美经贸正在磋商,饲料厂都持观望态度,不敢随意对进口谷物下单;2、进口法国大麦报价1970-1980/吨,滞销;3、港口库存大量国产玉米,市场清淡,进口谷物没有市场地位。

2月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

22-8

29-15

215-22

进口玉米到货

0

0

0

进口玉米出货

0.4

1.2

1.4

周末结转

5.2

4.0

2.6

六、广东港口出货少。广东港口22-22日出货35.5万吨,为近年同期最低的出货记录。业内人士介绍:1、大部分饲料厂休得早,开得迟,有的厂10号(年初六)才开工,春节前备的货需要时间消化;2、非洲猪瘟疫情持续发酵,猪饲料市场疲软,饲用玉米消费减少;3、港口库存现货超百万吨,价格处于下行通道,饲料厂用多少买多少,市场缺乏采购激情;4、船期显示,223-38日有49.3万吨玉米到货,若消费不能提速,价格将继续下滑。

2月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

20182

20192

国产玉米到货

125.3

83.9

国产玉米出货

79.8

35.5

月末结转

106.7

104.2

综上可知,产区上市粮源增加,价格下跌。业内人士认为,产区农户贸易商加速抛售,市场需求未回暖,广东3月玉米价格将弱势运行。

 

豆粕低位振荡

广东2月豆粕价格环比下跌。业内人士介绍,豆粕货源充足,市场疲软,价格下调。

统计数据显示,2月全国主要地区豆粕价格环比下跌,广东地区价格最低:1、黑龙江价格2850-2890/吨,低于上月同期的2940-3080/吨;2、秦皇岛价格2630-2720/吨,低于上月同期的2800-2940/吨;3、江苏价格2660-2710/吨,低于上月同期的2800-2940/吨;4、广东价格2570-2680/吨,低于上月同期的2720-2870/吨。

2月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

18

2890

2730

2720

2770

2710

2700

2680

20

2850

2670

2650

2750

2690

2680

2630

22

2850

2680

2660

2730

2660

2650

2600

25

2850

2680

2630

2710

2660

2650

2570

广东3月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、1月进口大豆738万吨。海关总署统计,1月进口大豆738万吨,环比增长29%,同比减少13%。资料显示:1215日国内主要地区大豆库存571.5万吨,高于118日的555.65万吨;2215日国内主要地区豆粕库存54.9万吨,低于118日的79.91万吨;3、预计2月将有52船合计339万吨大豆到港,其中9船合计58.7万吨大豆抵粤。

二、美国大豆失去中国市场份额。美国农业部介绍:1、中美元首2018121日在阿根廷会晤以来,中国已订购302.8万吨美国大豆;2截至2019214日,美国2018/19年度对中国销售大豆(已经装船和尚未装船的销售量)740.6万吨,比去年同期的2620万吨减少71.7%3截至201913日,中国贸易商取消了80.7万吨美国大豆的订单;4截至218日,CBOT大豆期价连续下跌三周。业内人士介绍:1、进口美国大豆减少71.7%,中国豆粕价格稳中回落;2、中国实施低蛋白日粮配方、多元化采购策略、杂粕替代等措施,即便贸易摩擦缓解,美国大豆在中国市场也无法恢复到往年3000多万吨的水平。

三、巴西新豆收割进度快于往年。巴西大豆正在收获上市,当地分析机构介绍:1、截至218日,2018/2019年度新豆收割工作已完成36%,高于去年同期的17%,高于五年同期均值19%2、预测2018/2019年度大豆产量1.15402亿吨,仅比1月预测值调低31.6万吨;3、近期天气明显改善,大豆产量继续下调的空间有限。业内人士认为,天气因素改变不了丰收实绩,巴西大豆即将大量上市,受困于贸易摩擦的美国大豆可能再度擦肩中国市场。

四、巴西大豆急驰中国。为充分利用中美贸易摩擦的契机,今年巴西大豆收割进度提前两周,2月船期排量已达到440万吨,去年同期仅为286万吨。巴西大豆出口旺季的时窗为3-7月,今年高峰期将提前,初步预计我国4月进口大豆到货850万吨,高于去年同期的692万吨。业内人士认为:1、巴西大豆到货旺季提前,改变了市场的供需形势;2、春节前后油脂厂豆粕胀库缓解,4月大豆到货回升,豆粕库存将探底反弹;3美国大豆无法阻挡巴西大豆浩荡上市之势,我国豆粕供需将呈过盈局面。

五、3月大豆货源充足。巴西大豆还未大量上市装船,在不考虑美国大豆的前提下,3月进口量预报为420万吨,少去年同期的566万吨,但实际供应量将高于预期。业内人士介绍:1国内主要地区215日大豆库存571.5万吨,预计月底结转库存为500万吨;2、美国大豆2月对中国装运195万吨,预计将在3月到货;33月大豆预期供应量为新豆+结转库存=1115万吨;4、按压榨量180-185万吨/周测算,3月大豆需求量720-740万吨;5、即使美国大豆未能按时到货,3月大豆供需也盈余。

六、菜粕杂粕有库存。资料显示:11-3月有90万吨进口菜籽和20万吨进口颗粒菜粕到货;221日沿海地区进口菜籽库存50.55万吨,进口菜粕库存2.2万吨。业内人士介绍:12-3月水产饲料未转入生产周期,进口菜籽、进口菜粕处于囤积阶段;2、广东港口222日库存进口豌豆5.8万吨,报价2300/吨,畅销;3、菜粕杂粕货源不断并有价格优势,是威慑豆粕的替代品。

七、广东地区油脂厂大豆库存充足。经历了春节前的备货激情后,广东地区油脂厂21日大豆库存88.3万吨,豆粕库存2.3万吨,售出豆粕未执行合同58.5万吨。春节后,天气忽冷忽热并伴有大雨,水产养殖未敢投苗,非洲猪瘟又现疫情,饲料生产迟迟没进入状态,市场豆粕价格持续下跌。广东地区油脂厂215日大豆库存再度回升至111.1万吨,豆粕库存2.1万吨,售出豆粕未执行合同48.5万吨。业内人士介绍:1、春节后的季节性清淡期比往年长;2、非洲猪瘟疫情加剧了市场的萧条;31月进口大豆到货超预期,高位库存结转,预计2月底也将是大额结转;43月部分地区若能启动水产投苗,有望拉动豆粕消费,走出困境。

综上可知,春节后市场平淡,价格下跌。业内人士认为,非洲猪瘟疫情、水产饲料未全面开工、豆源充足等消费市场利空因素较多,广东3月豆粕价格将低位振荡。

 

进口鱼粉稳中待涨

广州港口秘鲁产SD68%鱼粉2月报价维持10800/吨,环比持平。业内人士介绍,进口鱼粉价格低位盘整的原因:库存上升,市场萧条。

广州港口22-22日进口鱼粉出库10130吨,少于上月同期的18430吨,多于去年同期的6480吨;期间到货入库7400吨,多于出库量。广州港口222日进口鱼粉库存量61130吨,多于上月同期的61110吨。

2月广州港口进口鱼粉库存量统计              

2

15

22

库存量(吨)

60660

61980

61130

广东3月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁渔区停捕。根据海洋研究院公布的捕鱼数据,中北部渔区2018年第二捕季截至2019213日共计捕鱼209万吨,完成配额比例99.5%,捕季基本结束。生产部公告:从210日开始暂停南部所有海域的鯷鱼捕捞活动,因为幼鱼比例过高。资料显示,截至210日,南部渔区共计捕鱼159750吨,完成配额比例29.58%,为近年同期最高水平。生产部介绍,海洋研究院已于212日进行沿海鯷鱼资源勘察,勘察活动将分为南部和中北部两个阶段,预计328日结束。业内人士介绍,巡航勘察刚刚开始,新捕季形势不明,供需双方都在观察中。

二、秘鲁市场价格稳定。中北部渔区捕捞结束,南部渔区捕捞暂停,按两区的渔获数据计算,约可生产51.1万吨鱼粉。在厂商的努力下,新季鱼粉已售出43多万吨,约存可售新货7.5万吨左右。由于销售压力不大,厂商挺价观望巡航察结论,2SD68%鱼粉CNF报价维持1550美元/吨。业内人士认为,在新捕季配额公布前,秘鲁市场价格将保持稳定。

2月秘鲁SD68%鱼粉CNF报价统计

  

2017

2018

2019

价格(美元/吨)

1510-1550

1930-1980

1550

三、秘鲁鱼粉货源左右市场行情。海关总署统计:12018年进口鱼粉1455750.826吨,同比减少7.58%22018年进口秘鲁鱼粉783859.724吨,同比减少11.25%3、进口秘鲁鱼粉占总进口量的53.8%。业内人士介绍:12018年年末进口鱼粉结转库存192410吨,为2009年以来的最高位,其中秘鲁鱼粉占多数;2、秘鲁中北部渔区2018年第二捕季顺利完成配额,新鱼粉货源充足价格偏低,是目前国内进口鱼粉市场行情受压的主要原因;3、秘鲁中北部渔区正在巡航察,请饲料厂密切关注2019年第一捕季配额动态。

四、进口鱼粉库存将继续增加。国内主要港口222日进口鱼粉库存172690吨,环比增加60吨,同比增长109.6%,为2010年以来同期第二高位。资料显示,秘鲁1月对中国装船7.1万吨,环比增长100%左右。业内人士介绍:1、秘鲁新鱼粉开始批量装船,到货将大幅增加;2、非洲猪瘟疫情制约猪饲料产量,进口鱼粉消费受限;3、水产养殖尚未启动,市场消费没有突破口;43月港口库存将继续呈上升态势,价格受压。

2010-2019年)2月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(万吨)

71750

145700

172970

106462

159200

73000

135600

81480

84090

172690

五、广东市场静候旺季莅临。广州港口222日进口鱼粉库存61130吨,为2010年以来同期的第四高位,属常态偏多。秘鲁新鱼粉已陆续到货,成本11000-12000/吨,低于库存旧货,高于当前市场价格。广东市场秘鲁产SD68%鱼粉旧货报价10600/吨、新货报价10800/吨,处于亏本经营状态。业内人士介绍:1、部分贸易商年前急于回笼资金,实施跳水式抛售后离场;2、受新货成本支撑,坚守岗位的贸易商挺价态度明确,决心等待水产饲料生产旺季的莅临。

2月广州港口秘鲁产新季SD68%鱼粉报价统计

  

2017

2018

2019

价格(元/吨)

11500-11800

14000

10800

2010-2019年)2月广州港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(万吨)

29630

62840

71450

47350

71700

21500

35100

21040

20110

61130

综上可知,节日效应以及非洲猪瘟疫情,市场清淡,价格疲软。业内人士认为,秘鲁新货大量到港,市场需要时间恢复,受成本支撑,广东3月进口鱼粉价格将稳中待涨。

 


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