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广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年12月19日 来源:本站原创  【字体: 】  
核心提示:
广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县10月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.6%;2、能繁母猪存栏环

广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县10月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.6%2、能繁母猪存栏环比增长0.6%

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业10月屠宰生猪1053.1万头,环比下降14.64%,同比下降46.02%

海关总署统计,1-10月进口猪肉150.34万吨,同比增长49.46%

国家统计局公布,10月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.8%,其中猪肉价格同比上涨101.3%,禽肉价格同比上涨17.1%,鸡蛋价格同比上涨12.3%

国家统计局广东调查总队公布,10月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.6%,其中猪肉价格同比上涨95.6%,鸡价格同比上涨17.8%,鸭价格同比上涨17.3%,鸡蛋价格同比上涨11.3%

广州市饲料行业协会统计,广东省11月部份畜、禽、水产品均价与10月相比:中速型黄鸡、白鸭、白对虾、中速型黄鸡苗、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;外三元生猪、草鱼、罗非鱼价格下跌。

广东省11月部分畜禽水产品价格统计

 

1

12

25

上月均价

中速型黄鸡

9.4

9.0

7.75

8.4

白鸭

6.3

6.3

6.5

5.1

外三元生猪

22.5

21.0

18.83

20.35

草鱼

   4.6

4.6

4.5

4.75

罗非鱼(1斤以上)

3.9

3.9

3.9

4.0

白对虾(40~60/斤)

25.0

26.0

26.0

25.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

5.3

6.25

3.25

3.325

白鸭苗(元/羽)

9.7

10.1

8.3

8.2

外三元猪苗(元/40斤)

2026.0

2100.0

2100.0

1764.4

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会11月对广东省21种饲料原料价格跟踪统计,1125日与1031日相比,有6个品种价格稳定,有6个品种价格上涨,有9个品种价格下跌。维生素类涨跌互现,进口鱼粉下跌。其中:玉米涨30/吨,乌克兰大麦涨10/吨,维生素A5/公斤,维生素E4/公斤,固体蛋氨酸涨0.5/公斤,液体体蛋氨酸涨0.5/公斤;豆粕跌110/吨,秘鲁产SD68%鱼粉跌300/吨,进口白鱼粉跌300/吨,DDGS110/吨,加拿大菜籽粕跌130/吨,维生素B23/公斤,维生素D330/公斤,硫酸锌跌0.2/公斤。

参考11月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省12月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米偏弱

广东港口11月玉米价格窄幅振荡,环比上涨。业内人士介绍,到货成本上涨,价格底部抬升。

统计资料显示,广东港口11月玉米价格1970-2010/吨,高于上月同期的1930-1980/吨。

11月广东港口玉米价格统计

 

1

4

5

8

12

19

22

25

价格(元/吨)

1990

2000

2010

1980

1970

1980

2000

2000

广东12月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、新季售粮迟滞。国家粮食局统计:截至1115日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米1065万吨,同比减少609万吨。国家粮油信息中心统计:截至1110日,东北产区售粮进度10%,华北18%,其中黑龙江13%、吉林5%、辽宁13%、内蒙古8%,均略低于去年同期。中国玉米网统计:截至11月中旬,东北产区新季整体售粮进度6.3%,比去年同期偏低2.9个百分点。综合资料显示,新季销售迟滞的主要原因:1东北产区生长期阴雨寡照、积温不足,发育推延及水分偏高,导致收割及上市进度滞后;2、深加工行业开机率维持高位、生猪产能触底回升,农户惜售;3、公路严查超载,成本增加,上市量减少,购销两淡。业内人士介绍:1、企业和贸易商收购积极性不高,市场购销比较清淡,东北港口集港量仅为去年同期的50%2、新季开秤价涨50-100/吨,低于临时存储粮销售底价抬高的200/吨,表明市面消费能力比较差;3、中美贸易磋商趋向回暖,玉米及相关替代品进口预期增强,限制价格上涨空间;4新季玉米产量不减,售粮进度同比放缓,两因素叠将加大后市风险。

二、新季市场压力渐显。诸因素导致新季早期售粮迟滞,随着时间和天气变化,农户的惜售情绪减弱:1、东北产区降雪,“地趴粮”的水分以及霉变指标上升,急需出售;2、降温降雪过后,进入传统的“上大冻”集中卖粮期;32020年春节比去年提早10天,农户集中售粮时间压缩,积极性油然而生。据此预计,短期内季节性集中售粮高峰将到来。与此同时,饲用消费支撑力度有限,深加工企业属非生产旺季。在市场需求回暖速度无法跟上供应量增长的情况下,玉米价格下行压力较大。业内人士认为,无论农户惜售还是生猪养殖复苏,短期内都不足以对玉米价格上行提供持续的动力。

三、东北产区物流成本上涨。111日开始,东北产区公路交通安全整治,查超治限、严禁双拖。过往,集港多为54/辆,现严格控制在32/辆标准。公路查超铁路运力同步紧张,而且铁路运输没有汽车方便。运输不畅导致货物滞留和成本上涨,是近期玉米行情和底部抬升的主要原因。由于物流成本增加,东北港口平舱价112日上涨30/吨后,一直在20/吨范围内振荡。业内人士介绍,东北产区最大的困扰当属物流问题,在消费乏力的情况下,货主要承担大部分上涨的运费,价格下调空间有限。

11月东北港口平舱价统计(元/吨)

日期

东北港口平舱价

到广东港口成本

1

1850-1870

1960-1980

2

1880-1900

1990-2010

11

1870-1890

1980-2000

13

1860-1880

1970-1990

22

1870-1880

1980-1990

四、广东进口玉米到货。广东港口数据显示,11月下旬开始,进口玉米陆续到货,库存回升:1、截至1122日,进口玉米到货5.8万吨,出货2.3万吨,库存8.5万吨,环比增长70%2、预计1123-1213日将有16万吨进口玉米到货。与此同时,广东港口的进口高粱、进口大麦11月虽然没有船抵岸,但现货供应依然正常,月内进口高粱出货3.6万吨,进口大麦出货14.2万吨,两品种合计出货17.8万吨。业内人士介绍:111月进口玉米、进口高粱、进口大麦合计出货20.1万吨,数量虽不大,但在饲用谷物消费相对清淡时期,占有28.8%的市场份额,其影响力不容忽视;2、进口玉米12月还有货到,进口高粱、进口大麦12月即使没货到,其库存亦可维持供给,国产玉米价格将继续受到挑战;3、若中美贸易磋商解冻,进口玉米到货量还将增加。

五、广东港口玉米库存将偏低。广东港口1122日数据显示:111月国产玉米到货53.6万吨,比上月同期的56.6万吨减少3万吨;211月出货49.7万吨,比上月同期的61.4万吨减少11.7万吨;31122日库存29.8万吨,比1025日的22万吨增加7.8万吨。

业内人士介绍:11123-29日,没有玉米班轮抵达,期间消耗库存;21130-1213日,预计有28.9万吨国产玉米抵达。311月进口谷物出货19.6万吨,10月进口谷物出货20.1万吨,其对国产玉米影响力视为相同。11月国产玉米出货减少11.7万吨,则可判为消费减少;412月畜禽出栏相对增加,玉米消费下降的概率大,价格将失去支撑。4、广东港口12月到货量预期环比变化不大,现货库存将偏低,但有消费、进口谷物等因素制约,价格涨跌幅度有限。

2014-2019年)6-10月广东港口国产玉米价格统计(元/吨)

月份

6

7

8

9

10

11

2014

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2510-2660

2480-2500

2015

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2200-2250

2080-2150

2016

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

1880-1890

1930-2050

2017

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

1780-1800

1820-1840

2018

1810-1835

1810-1840

1840-1870

1870-1930

1900-1950

1930-2050

2019

1960-2000

1940-1960

1980-2020

1950-1980

1930-1980

1970-2010

综上可知,市场平淡,价格弱势振荡。业内人士认为,库存偏低,进口玉米到货,市场消费没有刚性增长因素,广东12月玉米价格将持续偏弱。

 

豆粕趋跌

广东11月豆粕价格振荡下行,环比下跌。业内人士介绍,豆粕现货充足,市场清淡,价格下滑。

统计资料显示,广东11月豆粕价格2890-3010/吨,低于上月同期的2970-3070/吨。

11月广东豆粕价格统计

 

1

5

8

13

15

20

22

25

价格(元/吨)

2990

3010

2930

2910

2900

2910

2890

2910

广东12月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、10月进口大豆618.1万吨。海关总署统计:110月进口大豆618.1万吨,环比减少24.6%,同比减少10.7%21-10月进口大豆7069.8万吨,同比减少8.1%。资料显示:11115日国内主要地区大豆库存285.9万吨,少于1018日的365.72万吨;21115日国内主要地区豆粕库存33.17万吨,少于1018日的56.5万吨;3、预计11月将有106船合计691万吨大豆到港,其中13船合计84.4万吨大豆抵粤。

11月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

1

8

15

大豆库存(万吨))

270.86

279

285.9

豆粕库存(万吨)

46.1

39.25

33.17

二、中美贸易磋商进行中。中国以积极的态度配合磋商:1中国1022日下发1000万吨美国大豆免加征关税配额,有效期到20203月;2、截至1114日,美国2019/2020年度(始于91日)对中国(大陆地区)大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)847.6万吨,比去年同期的58万吨提高1361.3%3、中国10月进口美国大豆114.7万吨,同比增长1613.59%4、中国企业再采购12船美国大豆,船期为12-明年1月。业内人士介绍:1、中国成功实施多元化采购,10月进口大豆618.1万吨,其中巴西大豆379.3万吨,美国大豆114.7万吨,他国大豆124.1万吨,单一依赖度降低;2美国新季大豆基本收获完毕,但农户仍有大量未售的陈豆囤在家中,期望中国企业加大采购力度,缓解新陈豆叠加的库存压力;3、中美贸易磋商的走势即为美国大豆走势,中国企业持有采购主动权,价格将视市场需求而定。

三、后市豆源充足,价格平稳。虽然国际豆市换季,但后期豆源充足而且价格平稳:1、中国下发1000万吨美国大豆免加征关税配额将分期使用,既可补充市场又可避免抬高美国大豆价格;2巴西10月出口大豆487万吨,高于 9月的445万吨,将于12月到货;3、巴西农户已预售35%的新豆,高于平均水平;3、国家临时存储备有年初进口的600-700万吨大豆,成本比当前市场价格便宜30-50美分/蒲式耳;4、国家临时存储量能支撑一个半月的压榨需求,如果12-到明年1月期间市面货源紧缺,这批临时存储将可弥补巴西新季大豆上市前的缺口511-明年1月船期美国大豆均价比巴西大豆便宜10美分/蒲式耳;6巴西大豆2月船期报价比美湾大豆便宜40美分/蒲式耳。业内人士介绍,在美国大豆10-明年3月的上市期间,中国市场将自己做主。

四、油强粕弱。1025日,国内三大油脂期货价集体攀升,走势强于市场预期。棕榈油期货主力合约涨至5068/吨,涨幅超2.5%,为917日以来新高;豆油期货主力合约涨至6214/吨,涨幅超2%,为917日以来新高;菜籽油期货主力合约涨至7311/吨,涨幅超1.5%,为1014日以来新高。据悉,此轮风波源自马来西亚政府与印度尼西亚政府联手推广使用生物柴油提振棕榈油市场计划,导致国内棕榈油价格跟随上涨,豆油成交持续放量,利好油脂市场。业内人士介绍:1、海关总署统计,我国1-9月进口食用植物油665.8万吨,同比减少7.9%2、在国内食用植物油库存减量之际,恰逢棕榈油主产国实施生物柴油计划,豆油借势走强;3、豆油需求增长,油脂厂加大压榨量,保油抛粕;4、国际市场豆价跌,豆油价涨,油强粕弱。

豆粕成本核算(按当日收盘价)

时间

船期

产地

大豆成本

豆油价

豆粕成本

1031

12

美湾

3341

6050

2947

20204

巴西

3235

6000

2789

118

12

美湾

3296

6110

2894

20204

巴西

3212

6000

2777

1122

12

美湾

3222

6170

2787

20204

巴西

3147

6180

2651

五、市场颓势未改。1115国内主要地区大豆库存285.9万吨,比上月同期减少79.82万吨;豆粕库存33.17万吨,比上月同期减少23.33万吨。库存大幅下降至低位,豆粕价格却未能同步上涨:146周(119-15日)全国豆粕均价3061/吨,比上月同期下跌2.2%,同比下跌8.47%247周(1116-22日)全国豆粕均价3045/吨,比上月同期下跌2.7%,同比下跌7.7%。业内人士介绍:1、水产饲料生产全面转淡;2、生猪出栏多,存栏小猪消费量少;3、豆粕现货量多价廉,饲料厂随用随买;4、后期豆源充足,成本偏低,市场消费能力无法支撑豆粕价格上扬。

六、广东地区豆粕零基差预售。广东地区油脂厂11月大豆、豆粕、售出豆粕未执行合同1115日的数据都处于低位,豆粕价格环比依然下跌90/吨,同比下跌350/吨。业内人士介绍:1、贸易商认为,广东市场并非疲软,11月豆粕销量环比略增2-3%2、生猪复养在进行中,小猪补栏,大猪延迟出栏,消费趋好,但对豆粕价格没有支撑力度;3、后市形势明朗,饲料厂少订甚至不订远期货;412月大猪陆续出栏,消费将可能减少,油脂厂预售价实施零基差。

11月广东地区油脂厂生产情况统计

   

20191115

20181116

油脂厂大豆库存(万吨)

32.2

74.2

-56.6%

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

52.6

121.3

-56.7%

油脂厂豆粕库存(万吨)

4.2

5.7

-26.3%

当日豆粕价格(元/吨)

2900

3250

-350

11月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

1120

2910/

12月提货大连盘2001+0    2884/ 

1122

2890/

12月提货大连盘2001+0    2870/

1125

2910/

12月提货大连盘2001+0    2878/

综上可知,货多价落。业内人士认为,货源充足,豆油领军,广东12月豆粕价格将稳中趋跌。

 

进口鱼粉疲软

广东11月进口鱼粉价格环比下跌,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉111日报价10300/吨,1118日报价10000/吨。业内人士介绍,秘鲁新季鱼粉预售价下调,市场消费力弱,价格随之回落。

广州港口112-22日进口鱼粉出库39090吨,少于上月同期的39710吨,多于去年同期的25320吨;期间到货入库37800吨,少于出库量。广州港口1122日进口鱼粉库存量89300吨,少于上月同期的102500吨。

11月广州港口进口鱼粉库存量统计           

1

8

15

22

库存量(吨)

90590

89810

88610

89300

广东12月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区新季配额278.6万吨。秘鲁生产部1112日发布N°483-2019-PRODUCE部长级决议:1、中北部渔区第二捕季20191116日零时开始;2、捕捞配额278.6万吨;3、完成配额或参考海洋研究院建议结束捕季。根据海洋研究院的建议,中北部渔区在116日零时开始进行10天的探索性捕鱼,渔获计入配额。截至1124日,累计捕鱼537460吨,剩余配额数量为2248540吨,完成配额比例19.29%,日均捕捞量2.8万吨,捕捞进展顺利。资料显示,今年第二捕季配额创10年新高。业内人士认为,大配额及捕鱼开局良好,预示本季将是丰收年。

2009-2019年秘鲁中北部渔区第二捕季配额与广州港口进口鱼粉资料

开捕时间

捕捞

配额

(万吨)

实际

捕捞

(万吨)

当年11月广州港口

进口鱼粉

库存(吨)

秘鲁产SD68%鱼粉

价格(元/吨)

2009

116

200

200.15

13050

10700

2010

1120

207

78.04

80160

9400

2011

1123

250

240.95

70500

8300

2012

1121

81

77.11

42050

13500

2013

1111

230.4

227.8

68700

9000

2014

 

0

0

12900

15200

2015

1117

111

111.945

34800

13500

2016

1115

200

195.7

38690

11300

2017

1123

149

66.11

54060

12500

2018

1115

210

209

67450

11500

2019

1116

278.6

 

 

 

二、秘鲁市场跌宕起伏。秘鲁市场9-10月初低价促销活动效果显著,预售量达35-40万吨,部分大厂商自由配额生产的鱼粉基本预售馨。中北部渔区配额公布前,厂商挺价心理强烈:111SD68%鱼粉CNF报价1360美元/吨;116SD68%鱼粉CNF报价1400美元/吨,升幅40美元/吨。新季配额1112日公布,1113SD68%鱼粉CNF报价1350美元/吨,跌价50美元/吨。业内人士认为:1、新季配额高,预期鱼粉产量约64万吨,即使已预售40万吨,待售压力也是非常大;2、新季捕鱼节奏相对正常,但和去年同期比仍显偏低,捕鱼进度将成为引发价格阶段性波动因素。

2016-2019年)4-11月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

 

4

5

6

7

8

9

10

11

2019

1620-1710

1660-1680

1580-1660

1580-1630

1410-1550

1320-1350

1330-1360

1350-1400

2018

1610-1750

1560-1600

1580-1620

1620

1620

1620-1650

1620-1650

1610-1620

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

1510-1540

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

1530-1580

三、生猪养殖形势趋好。水产养殖过冬,猪饲料就是鱼粉市场的消费主力。去年8月触发的非洲猪瘟疫情过了一年多,生猪养殖形势正扭颓趋好。农业农村部1122日举行新闻发布会,畜牧兽医局介绍10月生猪生产主要数据:1、全国能繁母猪存栏止降回升,环比增长0.6%,这是自去年4月以来能繁母猪存栏环比首次增长;2、全国年出栏5000头以上的规模猪场有1.3万家,生猪存栏环比增长0.5%,能繁母猪存栏环比增长4.7%,生猪存栏和能繁母猪存栏均已连续两个月环比增长;3、全国生猪存栏环比降幅0.6%,比8月、9月分别收窄9.22.4个百分点4、东北、西北和黄淮河地区生猪养殖恢复比较快,西南、华南地区产能下滑趋缓,年底前存栏有望止降回升。业内人士认为:1、猪价好,养殖场急需优质饲料,进口鱼粉潜在消费前景乐观;2、生猪存栏止降回升之日,便是进口鱼粉解困之时。

四、国内主要港口进口鱼粉库存回落至常态。国内主要港口1122日进口鱼粉库存186400吨,为2010年以来同期第三高位。秘鲁新季高配额且捕鱼进展良好,而国内市场需求进入淡季,贸易商承受库存偏高的压力,出货意愿增强。1018日,港口秘鲁产SD68%鱼粉报价10200-10400/吨。1122日,秘鲁新季开捕后,港口秘鲁产SD68%鱼粉报价10000-10200/吨,环比下跌200/吨。业内人士认为,进口鱼粉消费进入“冬季”,库存量属常态偏高,市场走势由秘鲁新季捕鱼进度引领。

2010-2019年)11月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

200740

157060

90432

147500

59000

100800

110740

145930

190010

186400

五、广东库存呈回升趋势。广州港口1122日进口鱼粉数据显示:1、库存89300吨,环比减少12.87%,为2010年以来同期最高位;211月到货37800吨,环比增长103.2%311月出库39090吨,环比减少1.56%。业内人士介绍:1、进口鱼粉到货增加,出货减少,库存止跌回升;2、秘鲁市场价格下跌,进口鱼粉到岸成本下降,持货贸易商压力陡增,抛售心态强烈;3、港口库存环比虽有减少,但仍处历史同期高位,而秘鲁新季货将源源抵达,按目前市场消费状况预测,大部分库存现货都要结转明年;4、新旧货叠加,价格既没招架之功,更没还手之力。

2010-2019年)11月广州码头进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

80160

70500

42050

68700

12900

34800

38690

54060

67450

89300

综上可知,秘鲁新季配额大,价格下跌。业内人士认为,秘鲁新季捕捞顺利,市场消费暂处低谷,广东12月进口鱼粉价格将呈疲软状态。

 


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