欢迎光临广州市饲料行业协会
您现在的位置:广州市饲料行业协会 >> 每日行情 >> 浏览文章
广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2020年03月10日 来源:本站原创  【字体: 】  
核心提示:
 广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县1月底生猪存栏综合信息:能繁母猪存栏环比增长1.2%,连续四个月环比增长

 广东省三月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县1月底生猪存栏综合信息:能繁母猪存栏环比增长1.2%,连续四个月环比增长黑、吉、辽、蒙、陕、甘、宁等7个省能繁母猪存栏已恢复甚至超过去年同期水平。

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业1月屠宰生猪1509万头,环比增长3.9%,同比下降38.0%

海关总署、农业农村部214日联合发布《关于解除美国禽类和禽类产品进口限制的通告》(202025号):自本公告发布之日起,解除原质检总局、原农业部联合发布的2013年第19号、2013年第103号、2014年第58号、2014年第100号、2015年第8号公告对美国禽类和禽类产品进口的限制,允许符合我国法律法规要求的美国禽类和禽类产品进口。

国务院关税税则委员会决定,自20202141301分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品(第三批)加征关税的公告》(税委会公告〔20194号)规定的加征税率:1、第一、二部分所列270个、646个税目商品的加征税率,由10%调整为5%2、第三、四部分所列64个、737个税目商品的加征税率,由5%调整为2.5%3、除上述调整外,其他对美加征关税措施,继续按规定执行。

国家统计局公布,1月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.4%,其中猪肉价格同比上涨116.0%,鸡蛋价格同比上涨2.8%

国家统计局广东调查总队公布,1月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.6%,其中猪肉价格同比上涨112.5%,鸡价格同比上涨15.3%,鸭价格同比上涨14.1%

广东省农业农村厅统计:全省461家生猪定点屠宰企业1月屠宰生猪1885270头,环比下降5.8%

广州市饲料行业协会统计,广东省2月部份畜、禽、水产品均价与1月相比:外三元生猪、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;中速型黄鸡、白鸭、白对虾价格下跌。

广东省2月部分畜禽水产品价格统计

 

5

14

24

上月均价

中速型黄鸡

2.83

4.82

6.0

4.95

白鸭

2.5

2.1

3.4

2.75

外三元生猪

22.5

22.28

21.84

19.53

白对虾(40~60/斤)

22.0

22.0

22.0

25.0

白鸭苗(元/羽)

0.6

1.1

3.6

1.1

外三元猪苗(元/40斤)

2213.2

2213.2

2242.0

2194.1

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会2月对广东省22种饲料原料价格跟踪统计,224日与123日相比,有7个品种价格稳定,有15个品种价格上涨,没有价格下跌品种。其中:玉米涨10/吨,秘鲁产SD68%鱼粉涨200/吨,乌克兰大麦涨70/吨,DDGS40/吨,国产菜籽粕涨40/吨,加拿大菜籽粕涨40/吨,维生素A10/公斤,维生素B210/公斤,维生素D320/公斤,维生素E20/公斤。

参考2月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省3月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米弱势运行

广东港口2月玉米价格环比上涨。业内人士介绍:1、受新冠疫情影响,月初物流不畅,现货显紧,价格上升;2、物流通畅,价格回落。

统计资料显示,广东港口2月玉米价格1970-2060/吨,高于上月同期的1940-1960/吨。

2月广东港口玉米价格统计(元/吨)

日期

3

4

5

6

7

11

13

14

17

19

20

21

24

价格

2030

2040

2060

2050

2040

2030

2020

2100

2000

1990

1980

1970

1970

广东3月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、新粮收购迟滞。国家粮食和物资储备局统计:1、截至120日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米5723万吨,同比增加158万吨;2、截至215日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米6015万吨,同比减少402万吨,2月收购进度再陷迟滞。往年春节正月初十左右,基层粮点陆续开门收购,今年复工偏慢。据国家粮油信息中心估计,截至1月底:1、东北三省一区农户售粮进度为52%,同比慢了8个百分点,相比5年平均进度慢11个百分点2华北地区农户售粮进度为50%,同比慢2个百分点,比5年平均进度慢2个百分点。业内人士介绍,粮源积压的潜在隐患:产区气温开始回升且湿度大,粮源霉变概率增加,质量将受影响。

2月全国新季玉米收购数据

 

收购量(万吨)

同比(万吨)

25

5886

-335

210

5925

-323

215

6015

-402

二、市场压力渐增。突袭的新冠疫情令春节后的玉米市场现货匮乏、价格飙涨。随着新冠疫情缓解、各项调控措施实施,堵在基层的粮源将彷如堰塞湖缺口,大量涌入市场:1、物流恢复,东北、华北产区的贸易商、烘干塔、基层粮点开始走粮;227-11日,国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的有关省(区、市)国家粮食交易中心组织政策性玉米竞价挂牌交易,实际成交1319962吨,并将在60天内出库,新陈粮竞相入市;3、东北产区开始回暖,地趴粮、高水分潮粮面临开化、掉秤的风险,农户卖粮心态强烈。业内人士介绍:1、农户卖粮时间被压缩,基层玉米将在短期内集中上市;2、政策性陈粮出库叠加新粮销售峰期,市场价格受抑。

三、广东地区成交150598政策性玉米。27-11日,国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的有关省(区、市)国家粮食交易中心组织开展政策性玉米竞价挂牌交易,计划投放2016年产玉米2957609吨。过往临储玉米一般在主产区特别是东北产区销售,而且选择在新玉米收购季节结束后进行。这次政策性玉米销售安排在春节后,并在疫情主要发生地区及饲用玉米主销区进行,助力饲料厂恢复生产。资料显示:1、广东地区拟销售350919吨政策性玉米,实际成交150598吨,成交率42.9%,接近全国的成交率44.629%2、中储粮集团广州分公司221日在阳江市库点竞价销售153392018年产玉米,零成交。业内人士介绍,广东地区政策性玉米销售反应不温不火,其原因:1、市面尚有粮源供应,未到枯竭境地;2、政策粮的出库期为交易合同生效之日起不超过60天,远水救不了近火;3、粮源逐渐增多,饲料厂不看好后市。

广东地区政策性玉米竞价交易统计

日期

计划销售

实际成交

成交率

成交均价

27

350919

127631

36.37%

1921/

28

223288

7930

3.55%

1909/

210

215357

4937

2.29%

1920/

211

210421

10100

4.79%

1926/

四、饲用消费需要时间恢复。饲用玉米的消费主体为猪饲料和家禽饲料两大部分。国家统计局广东调查总队数据显示:201912月底生猪存栏1333.79万头,同比下降34.1%;其中能繁母生猪存栏131万头,同比下降39.9%。非洲猪瘟影响未消除,又遇上新冠疫情,生猪复养难度增加,存栏恢复进度将受阻,饲料需求短期内难有大增长。农业农村部新闻办公室公布:1、湖南省邵阳市双清区21日发生一起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情;2、四川省南充市西充县29日发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。禽流感疫情会阻滞禽类产品的消费,因非洲猪瘟疫情而崛起的蛋禽或许降温,禽类补栏将趋向谨慎,饲料需求可能出现阶段性下降。业内人士认为,受新冠疫情、非洲猪瘟、禽流感等综合因素影响,生猪、家禽生产受制,广东饲用玉米消费需要时间恢复。

五、东北港口平舱价渐降。春节后,玉米市场现货紧缺,价格飙升。由于缺乏消费端的支撑以及政策粮的调控,高位运行的态势短期内迅速扭转。东北港口数据显示:1214日玉米库存199.5万吨,比110日减少25.5万吨;2224平舱价1895-1905/吨,比25日下降35-45/吨,比117日上涨35-45/吨;3、船运费40/吨,与117日持平。业内人士介绍:1、新冠疫情缓解、气温回升,市场粮源快速聚集;2、市场供需结构呈供应稳步增长、需求增速缓慢的态势;3、东北港口玉米库存回升,平舱价呈渐降下调趋势。

东北港口玉米平舱价、船运费统计(元/吨)

25

214

219

221

224

平舱价

1930-1950

1920-1930

1900-1910

1880-1890

1895-1905

船运费

40

40

40

40

40

六、广东港口购销两淡。广东港口数据显示,玉米库存充足,月初价格上升的原因皆为运输问题:1131日库存玉米69.3万吨,27日库存玉米62.8万吨,214日库存玉米51.5万吨,221日库存玉米41.2万吨,;2、截至221日,2月到货26.3万吨,环比减少62.1万吨;3、截至221日,出货54.4万吨,环比减少12.5万吨,净消耗库存28.1万吨;4221日库存41.2万吨,比117日减少13.5万吨。业内人士介绍:12月市场购销两淡,港口到货少,出货也少,库存属常态;2、饲料厂节前备有库存,节后延迟开工,短期内玉米本应不缺。源于物流不畅的担心,饲料厂月初急于补库而抢高价格。随着物流通畅,虽然库存下降,价格也随之下跌;3、船期显示,222-36日将有33.4万吨国产玉米到岸;4、市场需求并没有实质性增长,海运、公路交通正常后,货源因素将抑制价格。

1-2月广东港口进口玉米、国产玉米数据统计(万吨)

 

117

221

 

到货

出货

库存

到货

出货

库存

国产玉米

88.4

66.9

54.7

26.3

54.4

41.2

进口玉米

20.5

15.0

23.5

14.1

11.4

18.7

 

108.9

81.9

78.2

40.4

65.8

59.9

七、广东集装箱玉米价格回落。21日,集装箱码头未能按时复工,集装箱玉米货源短缺,2019年产一等玉米报价2100/吨,比春节前涨价120/吨。28日,港口开始作业,供应偏紧局面缓解,饲料厂以刚需补库为主,谨慎采购,报价下降至2060-2080/吨。221日,货源增多,报价回落至2020-2040/吨。业内人士介绍:1、按221日东北港口集装箱一等粮收购价1850-1860/吨、140/吨左右发运成本(海运110、港杂及利息30)推算,广东到货成本1990-2000/吨,南北即期发运顺价30/吨;2、散粮价格持续下跌,集装箱玉米仍将有下调空间。

综上可知,物流不畅,价格上涨。业内人士认为,新粮大量上市,陈粮出库,货源增多,广东3月玉米价格将弱势运行。

 

豆粕低位徘徊

广东2月豆粕价格低位调整,环比下跌。业内人士介绍,豆粕货源充足,新冠疫情对市场影响不大。

统计资料显示,广东2月豆粕价格2610-2650/吨,低于上月同期的2610-2700/吨。

2月广东豆粕价格统计(元/吨)

日期

3

4

10

13

17

24

价格

2630

2650

2610

2630

2650

2610

广东3月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、进口大豆库存回升。资料显示:1214日国内主要地区大豆库存459.9万吨,多于131日的367.5万吨;2214日国内主要地区豆粕库存32.2万吨,少于131日的34.46万吨;3、预计2月将有79船合计516万吨大豆到港,其中10.5船合计68.3万吨大豆抵粤。

2月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

7

14

大豆库存(万吨))

469.2

459.9

豆粕库存(万吨)

30.9

32.2

二、全球大豆继续丰产。美国农业部2月供需报告预测,2019/2020年度全球大豆继续丰产:1、全球大豆产量3.394亿吨,2018/2019年度大豆产量3.5865亿吨,2017/2018年度大豆产量3.4209亿吨;2、全球年度末大豆库存9886万吨;3美国大豆产量35.58亿蒲式耳,出口18.25亿蒲式耳;4、巴西大豆产量1.25亿吨,出口7700万吨;5、阿根廷大豆产量5300万吨,大豆出口820万吨;6、中国进口大豆8800万吨。业内人士介绍:1、全球大豆连续三个年度丰产,消费没有同步增长,库存结转高企;2、中国即便按预测数量进口,国际市场供求仍将过盈,压力在供方。

三、进口美国大豆下调加征关税。国务院关税税则委员会26日发布公告,自20202141301分起:201991日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%大豆属此次加征关税调整为2.5%之列。业内人士认为:1、本轮加征关税调整幅度有限,对当前进口环节实际影响不大;2、市场关注后期将何时再度降低大豆关税。

进口美国大豆加征关税调整统计

 

 

201876日前

3%

201876

加征25%

201991

继续加征5%

2020214

原加征5%调整为加征2.5%

四、后续豆源充足。我国虽然发生新冠疫情,但仍明确表示履行中国将增加对包括美豆在内的美国农产品进口,今后两年平均进口规模为400亿美元”的贸易协议。截至213日,美国2019/2020年度对中国(大陆地区)大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)1215.0万吨,比去年同期的740.6万吨提高64.1%数据显示,截至27日,我国企业已订购:12月船期大豆650万吨;23月船期大豆600多万吨;34月船期大豆400多万吨;45月船期大豆400多万吨。业内人士介绍:1春节过后油脂厂延期开工,加上运输不畅,导致豆粕现货短期供应紧张,与豆源无关;2、市场暂未呈现需求增长趋势,阶段性的供求矛盾随着油脂厂开工、物流正常而消除;3、后续(短、中、长期)豆源将处于充裕状态。

五、巴西大豆价格下跌。巴西大豆今年继续丰收,因收获进度快,雷亚尔汇率疲软,销量和出货量都创记录。据巴西有关机构统计,2月可能出口900万吨大豆,同比激增80%。资料显示:116-17日,巴西4月船期大豆到岸成本从3204/吨跌至3127/吨;225-17日,巴西4月船期大豆到岸成本从3015/吨回升至3064/吨,整体低于上月同期。业内人士介绍:1、美国大豆受制于关税障碍,失去与巴西大豆的竞争力;2、近期进口货源以巴西大豆为主,建议饲料厂密切关注巴西大豆行情变化。

豆粕成本核算(按当日收盘价)

时间

船期

产地

大豆成本

豆油价

豆粕成本

25

3

美湾

3152

6150

2704

4

巴西

3015

6150

2493

213

3

美湾

3185

6150

2745

4

巴西

3064

6150

2554

217

3

美湾

3179

6000

2774

4

巴西

3064

6000

2591

六、广东地区油脂厂大豆充裕。广东地区油脂厂资料显示:1214日库存大豆75.1万吨,比131日增加12.9万吨;2售出豆粕未执行合同47.2万吨,131日增加14.45万吨;3221日豆粕报价2700/吨,比117日上涨90/吨。业内人士介绍:1、饲料厂积极提货,价格受撑;2、油脂厂库存回升,豆粕销售压力渐大;3、后续豆源价格下跌,但豆油价格也回落,豆粕成本上升,价格下行空间受限;4、油脂厂3月豆粕预售价参照现货。

2月广东地区油脂厂生产情况统计

   

21-7

28-14

油脂厂大豆库存(万吨)

75.2

75.1

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

44.8

47.2

油脂厂豆粕库存(万吨)

5.8

3.1

2月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

210

2610/

3月提货2650/ 

217

2650/

3月提货2640/

224

2610/

3月提货2640/

综上可知,需求清淡,价格窄幅振荡。业内人士认为,大豆到岸成本下降,库存增长,广东3月豆粕价格将继续处于低位徘徊状态。

 

进口鱼粉有价无市

广东2月进口鱼粉价格环比上涨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉23日报价13300-13500/吨,224日报价13000-13200/吨。业内人士介绍,秘鲁市场先抑后扬,广东市场疲软,先扬后抑。

广州港口21-21日进口鱼粉出库4800吨,少于上月同期的37340吨,少于去年同期的10130吨;期间到货入库4100吨,少于出库量。广州港口221日进口鱼粉库存量52450吨,少于上月同期的53900吨。

2月广州港口进口鱼粉库存量统计            

7

14

21

库存量(吨)

52800

52390

52450

广东3月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区新季资源有望好转。秘鲁生产部介绍:1、中北部渔区新季勘察巡航已于220日开启,预计326日结束;2中北部渔区2020年第一捕季将可能4月上旬开始。秘鲁气象机构213日发布最新报告:1、维持厄尔尼诺未启动的预警状态;2、根据国际气象模型预测,直到今年8月,秘鲁海域所在的太平洋东部(Niño1+2地区)气候条件都将保持中性。业内人士介绍:1、中北部渔区2019年第二捕季结束前,海洋研究院巡航勘察发现大量幼鱼;2、根据天气、幼鱼的初步资料,市场对新捕季预期较高,认为4月鱼粉行情有望迎来拐点

二、秘鲁市场价格起伏。中北部渔区2019年第二捕季鱼粉产量约24万吨,201912月该季鱼粉开始装船(当月出口量5.5万吨左右),粗略估计1月鱼粉出口量约6.5万吨,该季剩余鱼粉将于2-3月装船,4月鱼粉出口量将十分有限。南部渔区2020年第一捕季至今没有动静,在中北部渔区新捕季启动前,秘鲁市场没多少现货可卖。因中国市场正处季节性淡季以及受新冠疫情影响,企业基本没有入市采购,秘鲁市场价格也曾松动:12-3月船期SD68%鱼粉23CNF预售价1750美元/吨,27预售价1740美元/吨,比116日下跌60美元/吨;22-3月船期SD68%鱼粉224CNF预售价1800美元/吨,回到116日价位;35-6月船期新季SD68%鱼粉210CNF预售价1600美元/吨。业内人士介绍:1、秘鲁厂商现货基本售馨,外盘将保持强势;2、新季秘鲁鱼粉成本下降,对市场价格有一定拦截效能。

秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

年份

2017

2018

2019

2020

1

1510-1550

1980-2020

1530-1550

1700-1800

2

1510-1550

1930-1980

1550

1740-1800

三、上半年到货将减少。海关总署2019年进口鱼粉数据:1、全年进口鱼粉1418641吨,同比减少2.88%,连续三年下降;2、全年进口秘鲁鱼粉770896吨,同比减少1.7%连续三年下降3秘鲁鱼粉占进口鱼粉总量的54.32%居榜首的主力地位没变,其货源多寡,直接影响进口鱼粉的数量及价格。资料显示:1、秘鲁中北部渔区2019116-2020114日共计捕鱼100.4吨,完成配额比例36.04%2、秘鲁中北部渔区上年同期共计捕鱼209吨,完成配额比例99.5%业内人士介绍:1秘鲁中北部渔区2019年第二捕季未能完成配额,鱼粉产量仅为上年的50%左右;2、中国企业虽手握秘鲁中北部渔区2019年第二捕季新鱼粉订单,预期无法全部履行;3、秘鲁鱼粉减产,预计上半年进口鱼粉到货量将继续减少。

2017-2019年进口鱼粉统计

   

2017

2018

2019

进口总量(吨)

1575148

1460353

1418641

秘鲁鱼粉(吨)

883233

784362

770896

秘鲁鱼粉占进口总量的比例

56.07%

53.71%

54.32%

四、国内主要港口库存下降。国内主要港口20191227日进口鱼粉结转库存170480吨,2020221日进口鱼粉库存134780吨,期间库存净减35700吨。业内人士介绍:120201-2月,进口鱼粉的出库量并不是实际消费量,主要的是饲料厂提取的自订货;2、国内主要港口221日进口鱼粉库存为2010年以来同期的第六位,按市场的实际消费状况,预计近期价格仍难以展现强势;3、大型饲料厂的库存、市面现货以及后续货源,将可维持市场上半年需求。

2010-2020年)2月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

库存(万吨)

71750

145700

172970

106462

159200

73000

135600

81480

84090

172690

134780

五、养殖水产品滞塘。国务院联防联控机制218日下午召开新闻发布会,农业农村部渔业渔政管理局负责人介绍养殖水产品有关情况:1、据对北京、上海、广州等城市的45家定点水产品批发市场的监测统计,21-10日各个市场的交易量仅为往年同期的10%左右,到17日为止逐渐恢复到往年同期的25%左右;2、据监测统计,山东、福建、湖北、广东等12个生产大省目前存塘的水产品有近500万吨,其中罗非鱼、对虾、小龙虾和大宗淡水鱼等压塘的情况尤为严重。业内人士介绍:1水产养殖季节性很强,滞塘产品不能及时销售将影响新苗投放;2、水产养殖将延迟启动,进口鱼粉消费旺季需待时日。

六、广东进口鱼粉价格回落。广州港口221日进口鱼粉库存52450吨,224秘鲁产SD68%鱼粉报价13000-13200/吨,比月初下跌300/吨。资料显示:1、秘鲁中北部渔区2019年第二捕季的捕鱼量是低产年份的高位,后期到货量将高于这些年份;2、港口库存高于2017年同期捕季31410吨,报价高2017年同期1200-1700/吨;3、秘鲁市场2-3月船期报价1800美元/吨,到岸成本约12960/吨;5-6月船期报价1600美元/吨,到岸成本约11520/吨。业内人士介绍:1、纵观广东市场实际消费趋势及企业的库存,加上秘鲁新鱼粉和其他国家鱼粉到岸,上半年进口鱼粉缺口不大;2、港口秘鲁产SD68%鱼粉实际成交价12700-13000/吨;3、预计进口鱼粉价格继续上涨的空间不大。

进口鱼粉相关数据统计

年份

秘鲁当年同季

捕鱼量(万吨)

次年2月广州港口

进口鱼粉库存(吨)

次年2月广州港口

秘鲁产SD68%鱼粉报价(元/吨)

2012

77.1

71450

8800

2014

0

71700

9800

2017

66.11

21040

11800

2019

100.4

52450

13000-13500

综上可知,淡季、新冠疫情,市场萧条。业内人士认为,养殖业需要时间复苏,市场需要消费支撑,广东3月进口鱼粉价格将呈有价无市状态。

 


Tags:
编辑:gzfpa1
 
 
协会地址:广州市白云大道北1364号四楼
邮编:510440  粤ICP备10017894号
联系电话:020-86058319
联系传真:020-86059463
E-mail:gzfpa@163.com  QQ:774330902