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广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年05月10日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县3月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降1.2%,同比下降18.8%;2、能

广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县3月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降1.2%,同比下降18.8%2、能繁母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21.0%

第一季度全国生猪能繁母猪存栏信息

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

1

-5.7%

-3.56%

-12.62%

-14.75%

2

-5.4%

-16.6%

-5.0%

-19.1%

3

-1.2%

-18.8%

-2.3%

-21.0%

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业3月屠宰生猪1855.72万头,环比增长43.53%,同比减少3.2%

国家统计局发布第一季度畜禽生产数据:1、猪牛羊禽肉产量2252万吨,同比下降2.8%2猪肉产量1463万吨,同比减少80万吨,下降5.2%3、生猪出栏1.88亿头,同比减少1014万头,下降5.1%4、禽肉产量518万吨,同比增加11万吨,增长2.1%5、家禽出栏34.52亿只,同比增加6508万只,增长1.9%63月底家禽存栏54.97亿只,同比增加7808万只,增长1.4%7、禽蛋产量794万吨,同比增加18万吨,增长2.3%

国家统计局广东调查总队发布广东省第一季度畜禽生产数据:1、猪肉产量72.65万吨,同比下降4.5%2、生猪出栏961.43万头,同比下降4.6%33月底生猪存栏1976.42万头,同比下降12.4%。其中能繁母猪存栏209.79万头,同比下降7.8%4、禽肉产量38.37万吨,同比增长2.7%5、家禽出栏28406.94万只,同比增长2.7%6、禽蛋产量7.95万吨,同比增长3.4%

广东省农业农村厅统计,全省282家规模以上生猪屠宰企业3月屠宰生猪3244026头,环比增长45.9%

海关总署统计:1第一季度进口玉米99万吨,同比增加77.63%2第一季度进口鸡肉14.7万吨,同比增加37.6%

广州市饲料行业协会统计,广东省4月部份畜、禽、水产品均价与3月相比:中速型黄鸡、白鸭、外三元生猪、草鱼、白对虾、中速型黄鸡苗、白鸭苗、外三元猪苗价格全部上涨。

广东省4月部分畜禽水产品价格统计

 

1

15

23

上月均价

中速型黄鸡

6.4

6.2

6.2

6.15

白鸭

5.2

5.0

6.1

4.225

外三元生猪

8.0

7.8

8.1

7.625

草鱼

4.4

4.4

4.4

4.35

白对虾(40~60/斤)

31.0

33.0

33.0

30.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

1.0

0.8

0.7

0.8125

白鸭苗(元/羽)

6.2

6.2

7.0

6.3

外三元猪苗(元/40斤)

792

792

792

687.5

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会4月对广东省25种饲料原料价格跟踪统计,425日与329日相比,有8个品种价格稳定,有13个品种价格上涨,有4个品种价格下跌,整体涨跌幅度不大。其中:玉米涨60/吨,豆粕涨30/吨,秘鲁产SD68%鱼粉涨300/吨,固体蛋氨酸涨2.3/公斤,液体蛋氨酸涨2.0/公斤,维生素A90/公斤,泛酸钙涨150/公斤,维生素E5/公斤;DDGS20/吨,加拿大菜籽粕跌20/吨,硫酸铜跌0.5/公斤。

参考4月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省5月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米稳中渐升

广东港口4月玉米价格窄幅振荡,环比上涨。业内人士介绍,到港成本上升推高价格,但因市场平淡,南北仍然倒挂。

统计资料显示,4月国内主要地区玉米价格环比稳中上涨:1、黑龙江价格1580-1620/吨,与上月同期持平;2、吉林价格1640-1680/吨,高于上月同期的1630-1650/吨;3、大连价格1770-1845/吨,高于上月同期的1775-1815/吨;4、广东价格1850-1910/吨,高于上月同期的1850-1880/吨。

4月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

1

1580

1640

1770

1800

1845

1870

1860

8

1580

1640

1785

1800

1845

1870

1850

16

1580

1660

1815

1800

1845

1870

1880

18

1600

1670

1825

1800

1845

1870

1900

25

1620

1680

1845

1800

1845

1870

1910

广东5月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、一次性储备玉米收购时间提前结束。中国储备粮管理集团有限公司、中国农业银行联合下发的《关于下达部分国家一次性储备玉米轮入收购计划的通知》(中储粮【201949号)规定,收购工作截止时间2019531日。据悉,现收购工作提前至430日结束。由于工作时间减少1个月,负有收储任务的库区随即发力收粮,市场价格马上止跌回升。业内人士介绍:1304万吨的收储量原本对市场影响力有限,只是工作时间压缩后造成阶段性的紧张;2一次性储备收购的利多因素耗尽后,深加工则是产区市场需求的主力,其近期采购动态将左右行情变动3、若没有其他新政颁布,临时存储玉米销售将是下阶段主导市场的主要因素。

二、东北产区卖粮高峰结束。国家粮食局统计,截至410日,黑龙江、山东等11主产区累计收购2018年产玉米10099万吨,同比增加848万吨。有关机构统计,截至415日:1、东北产区农户玉米销售进度92.5%,同比慢5%2、华北产区农户玉米销售进度80%,同比快5%。业内人士介绍:1、产区基层余粮见底,农户售粮活动逐渐减少;2、东北产区在一次性储备收购、深加工企业原粮库存下降等因素支撑下,价格稳中趋强;3、广东需求没有增长,港口库存维持高位,但在到货成本上升的推动下,价格也稳中有涨;4、产区粮源并非消化完毕,相当部分都转移到贸易商的囤存库,将视行情随时入市;5、临时存储玉米销售、中美贸易摩擦缓解、进口谷物预期增量、DDGS双反关税复查等信息始终压制住市场的乐观情绪,其中任何一项启动都可以将价格挤向下行通道。

三、东北港口库存上升。东北产区4月售粮进度加快,外运压力也一再上升。东北港口资料显示:1412日玉米库存481.8万吨,比322日增加41.5万吨;2425日新季二等玉米平舱价1850-1870/吨,比325日上涨70/吨,连续两个月回升;3425日船运费45/吨,比325日上涨5/吨。业内人士介绍:1、农户急切抛售,故市面粮源丰富;2、基层余粮见底,后期货源将可能偏紧,价格乘势反弹;3、市场诸因素未明朗,销区需求未改善,南北价格维持倒挂状态,东北港口上涨空间将受抑。

4月东北港口玉米平舱价、海运费统计

2017424

2018425

2019425

平舱价(元/吨)

1670-1690

1810-1830

1850-1870

船运费(元/吨)

45

45

45

425日南北港口玉米价格核算(元/吨)

东北平舱价

船运费

广东港杂费

利息

损耗

到港成本

深圳港售价

利润

新粮

1850-1870

45

40

10

5

1940-1960

1900-1920

-40

四、中储粮网初试销售,成交不理想。中储粮网327日在吉林省计划销售60974吨储备玉米,实际成交35555吨,成交率58%,成交均价1681/吨(底价)。中储粮网328日在内蒙古自治区计划销售60634吨储备玉米,底价1760/吨,实际成交量为零。业内人士认为:1、吉林地区1681/吨能被当地现货市场接受;2、内蒙古地区1760/吨高于当地现货市场的实际价位,零成交也是正常;3、恰逢产区卖粮高峰,货源充足,试销时间尚早,故市场对此反应不积极。

五、临时存储玉米销售可能延后。根据有关通知,全国41-531日粮库普查,61-20日继续对粮库抽查。业内人士介绍:1、按查库工作计划,临时存储玉米销售最早6月,或拖至7月才能启动;2、用粮企业、贸易商基本都以6月开启销售安排工作,囤好3-5月的玉米,期间市场供应将不会出现较大问题;3、若临时存储玉米销售延至7月启动,市面余粮估计出现阶段性供应缺口,贸易商的囤货将有机会“待价而沽”;45月市场货源充足,预期行情变动幅度不大,建议饲料厂根据实际情况调整储备计划,以防7月空挡期。

六、进口玉米开始到货。进口玉米有两个集中到货时段:111-次年1月,期间国际市场新玉米大量上市,以及每年9月底部分企业未用完的进口配额重新分配,再获配额的企业增订的货;24-7月,期间企业担心产区余粮售馨,临时存储粮销售时间难以预计,采购进口玉米保障正常生产。目前正值进口玉米集中到货期,资料显示:1、美国农业部322日出口销售报告介绍,私人出口商对中国售出30万吨玉米,创近5年最大笔订单,预计4-7月装船;270万吨乌克兰玉米即将到港。业内人士介绍:1、初步估计,全国4-7月将有200万吨进口玉米到货;2、截至419日,广东港口4月进口玉米到货17.5万吨。420-510日将陆续有30万吨进口玉米抵岸;3、乌克兰玉米4-5月船期对广东港口CNF报价206美元/吨,到岸完税价1620/吨;4、美国2号黄玉米4月船期对广东港口CNF报价217美元/吨,加征25%关税后到岸完税价2100/吨,若不加征25%关税,到岸完税价1700/吨;5、在需求疲软的情况下,进口玉米大量到货将抑制广东市场价格。

4月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

330-45

46-12

413-19

进口玉米到货

11.0

0

6.5

进口玉米出货

3.0

5.9

5.6

周末结转

33.2

27.3

28.2

、广东市场消费疲软。广东市场4月消费疲软,到货少出货也少。广东港口419日资料显示:1、库存国产玉米93万吨,比322日减少3.6万吨;2、期间到货54.2万,环比减少25.7万吨;3、期间出货56.2万吨,环比减少31.3万吨;4、新季二等玉米报价1900/吨,比320日上涨20/吨。业内人士介绍:1、非洲猪瘟疫情、进口玉米到岸等因素抑制市场消费;2、产区余粮见底、政策性收储等因素支撑东北港口平舱价上涨,并因价格倒挂而减少发运量,但广东市场始终疲软,到货减少也无法改变价格倒挂现象;3420-510日港口预计到货32.8万吨,库存将会继续下降;4、产区售粮峰期已过,但广东没出现消费峰期,行情需待时间培育。

4月广东港口国产玉米数据统计(万吨)

 

20184

20194

国产玉米到货

62.2

54.2

国产玉米出货

47

56.2

月末库存

57.1

93

价格(元/吨)

1880-1970

1850-1910

综上可知,成本上升,货源充足。业内人士认为,东北产区农户余粮基本售馨,商品粮源依赖贸易商,在临时存储粮销售前,广东5月玉米价格将稳中渐升。

 

豆粕底部徘徊

广东4月豆粕价格低位徘徊,环比基本持平。业内人士介绍,豆粕货源充足,市场低迷,价格疲软。

统计数据显示,4月全国主要地区豆粕价格环比大体持平货略有下跌:1、黑龙江价格2680-2720/吨,低于上月同期的2740-2810/吨;2、秦皇岛价格2500-2590/吨,低于上月同期的2520-2600/吨;3、江苏价格2530-2570/吨,接近上月同期的2520-2600/吨;4、广东价格2490-2510/吨,接近上月同期的2460-2520/吨。

4月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

1

2690

2550

2500

2590

2530

2520

2510

8

2720

2600

2590

2630

2570

2540

2490

15

2720

2590

2560

2590

2530

2520

2510

22

2680

2600

2560

2590

2550

2540

2500

25

2680

2600

2550

2600

2530

2510

2500

广东5月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、3月进口大豆491万吨。海关总署统计:13月进口大豆491万吨,环比增长10.18%,同比减少13.3%21-3月进口大豆1675万吨,同比减少14.4%。资料显示:1419日国内主要地区大豆库存374.1万吨,低于315日的387万吨;2419日国内主要地区豆粕库存63.85万吨,与315日的64万吨基本持平;3、预计4月将有119船合计778万吨大豆到港,其中16船合计104万吨大豆抵粤。

4月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

5

12

19

大豆库存(万吨))

385.45

391.3

374.1

豆粕库存(万吨)

58.96

63.1

63.85

2011-2019年)第一季度进口大豆统计数据

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

到货量(万吨)

1096.7

1326.4

1152.2

1534

1563

1627

1953

1956.6

1675

二、第二季度到货量有望恢复增长。海关总署统计,第一季度进口大豆同比减少14.4%。船期资料显示,第二季度预计进口大豆2658万吨,呈恢复增长态势,而上半年整体到货仍将同比减少3.4%。业内人士介绍:1、第一季度进口大豆虽然减少14.4%,而市场并没有支持豆粕价格上涨;2、第二季度水产饲料拉动消费,但预计无法填平猪饲料减产的缺口,从产业链供需来看,压榨豆源有保障,豆粕暂没有上扬动力。

2019年第二季度进口大豆预计数据(万吨)

4

5

6

合计

2019年(预计)

778

900

980

2658

2018

802

959

768.7

2529.7

-3.0%

-6.15%

27.49%

5.07%

三、生猪能繁母猪存栏持续下跌。农业农村部统计数据显示:1、全国400个监测县月度生猪能繁母猪存栏自去年10月起,环比、同比大幅下跌,能繁母猪存栏同比已连续六个月跌穿5%的警戒线;2、非洲猪瘟疫情严峻,201883-2019422日,全国共发生129例非洲猪瘟疫情,累计捕杀生猪102万头。其中4月发生13例(截至422日)。业内人士介绍:1猪苗价格止跌上涨,养猪业逐渐进入生产恢复期,生猪能繁母猪存栏跌幅将受控;2、豆粕市场近期难脱颓势,需要时间换空间。

每月全国生猪能繁母猪存栏信息

2018

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

10

-0.1%

-1.8%

-1.2%

-5.9%

11

-0.7%

-2.9%

-1.3%

-6.9%

12

-3.7%

-4.8%

-2.3%

-8.3%

2019

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

1

-5.7%

-3.56%

-12.62%

-14.75%

2

-5.4%

-16.6%

-5.0%

-19.1%

3

-1.2%

-18.8%

-2.3%

-21.0%

四、进口大豆需求量下降。资料显示:1、中美贸易磋商进展向好,美国大豆为恢复出口量努力创造条件;2、截至412日,巴西大豆收割完成88%,高于去年同期的85%3、截至412日,阿根廷中部地区大豆收割完成16.9%,平均单产高于预期;4、国际机构上调南美大豆产量;5、各类国际机构均预测2018/2019年度全球大豆供应宽松;6、中国进口大豆需求量却与主产国期望反其道而行之,预计减少7.56%。国家粮油信息中心4月发布的《2018/2019年度中国大豆供需平衡分析》认为:①国产大豆产量1600万吨,进口大豆8700万吨,总供应量1.03亿吨;②种用、食用及工业、压榨、出口等合计消费量1.0242亿吨。业内人士介绍:1、本年度进口大豆量将是近8个年度以来的首次同比下降;2、中国进口大豆减量,将加剧国际市场的竞争烈度;3、本年度上半年(201810-20193月)进口大豆3477.5万吨,占预期总进口量的40%,市场供需显示过盈。若下半年度继续执行原计划进口大豆5222.5万吨,豆粕市场销售压力将有增无减。

近年度进口大豆统计数据

 

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

进口量(万吨)

5923.82

6007.32

7035.95

7835.63

 

20152016

20162017

2017/2018

2018/2019

进口量(万吨)

8321.81

9352

9412

8700(预计)

五、杂粕替代。豆粕价格持续低位徘徊,进口菜粕坚挺报价2160/吨,饲料厂普遍认为性价比不佳,大企业直接使用豆粕,中小企业则选用其他杂粕替代。业内人士介绍:1、广东市场进口葵粕报价1860/吨,进口棕榈粕报价970/吨,与豆粕、菜粕价差较大;2、尽管使用这些杂粕稍增工作量,但在目前市场环境下,性价比系数是首选;3、豆粕市场处于疲软状态,杂粕入市再挤占份额,虽说量不大,但却影响供需双方的心理。

六、广东油脂厂继续负基差预售豆粕。广东地区油脂厂329日大豆库存53.1万吨,售出豆粕未执行合同105万吨;419日大豆库存58.9万吨,售出豆粕未执行合同83.2万吨。业内人士介绍:1、市场疲软,豆源库存变化对价格刺激不大;2、饲料厂从买远期基差变为随用随买,售出豆粕未执行合同量减少;3、油脂厂对后期行情不乐观,已经连续两个月负基差预售豆粕。

4月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

419

2510/

5月提货大连盘1909-120  2491/

422

2500/

5月提货大连盘1909-120  2491/

425

2500/

5月提货大连盘1909-120  2447/

综上可知,市场颓势未改,价格低迷。业内人士认为,豆源充足,杂粕入市,启动的水产饲料暂未具提升整体消费力的功能,广东5月豆粕价格将继续在底部徘徊。

 

进口鱼粉盘整待涨

广东4月进口鱼粉价格环比上涨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉41日报价11000/吨,15日报价11300/吨,月内上涨300/吨。业内人士介绍,秘鲁市场涨价,广州港口库存虽然增加,但成本因素仍将价格推高。

广州港口330-419日进口鱼粉出库21420吨,多于上月同期的15920吨,多于去年同期的13400吨;期间到货入库29200吨,多于出库量。广州港口419日进口鱼粉库存量76570吨,多于上月同期的67380吨。

4月广州港口进口鱼粉库存量统计              

5

12

19

库存量(吨)

71290

72670

76570

广东5月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁渔区气象环境转好。3月下旬起,秘鲁中、南部海域转为偏冷气候,并逐渐延伸至北部海域。秘鲁有关机构419日发布最新研究报告,将厄尔尼诺警报状态更改为“未激活”。秘鲁渔业和水产养殖部介绍:1、海洋研究院尚未递交正式勘察报告;2、凤尾鱼已度过产卵高峰期,预计中北部渔区将于4月末或5月初开捕。秘鲁生产部发布N°150-2019-PRODUCE部长级决议:1、凤尾鱼捕捞权费由鱼粉FOB价值的0.25%提高至0.54%2417日起10天内通过生产部网站接受公众意见和建议。业内人士认为:1、渔区天气转好,利于新季捕捞;2、捕鱼权费问题基本理清,政府、渔民安心生产;3、市场静待新季配额。

二、秘鲁市场跌宕起伏。在翘首等待中北部渔区新季配额之际,秘鲁市场因弱厄尔尼诺、凤尾鱼产卵稍有延后等现象,导出配额偏低、开捕较晚的传言。预售新季SD68%鱼粉3月下旬CNF报价1550美元/吨,4月初在现货售馨和市面传言的激励下,预售价飙升至CNF1700-1710美元/吨。随着厄尔尼诺警报状态更改为“未激活”,新季配额250万吨等新传言上市,预售价迅速下落至CNF1630-1650美元/吨。据悉,新季鱼粉已预售12-13万吨。业内人士认为,本轮跌宕过后,新季配额公布前,厂商都持观望态度,价格再不会大幅波动。

4月秘鲁预售新季SD68%鱼粉CNF报价统计

 

1

3

8

11

18

22

价格(美元/吨)

1620

1640

1690

1710

1630-1660

1630-1650

三、进口鱼粉集中到货。国内主要港口419日进口鱼粉库存204840吨,同比增长89.35%。资料显示,秘鲁2月出口鱼粉12.3万吨,其中10.9万吨发运中国,环比增长45.4%。业内人士介绍:14月进口鱼粉到货量偏多,库存处于增长期;2、非洲猪瘟疫情和水产养殖受阻,消费暂没有刚性支撑点,短期内库存压力难以缓解;3、国内主要港口库存处于近10年同期的第三高位,并已预订秘鲁新季鱼粉约10万吨,上半年货源充足;4、若非秘鲁新季配额特别低,进口鱼粉库存压力将制约价格上行空间。

2010-2019年)4月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存量(吨)

142700

171700

218400

96900

257600

83600

141250

171630

108180

204840

四、借势筑底。秘鲁中北部渔区开捕前,国内外鱼粉价格发生一波振荡。期间外盘强内盘弱。资料显示:1秘鲁现货SD68%鱼粉2-4月船期CNF报价1530-1550美元/吨,实际成交价略低,按汇率换算,到货成本10700-10800/吨,贸易商正在顺价销售;2、秘鲁预售新季SD68%鱼粉5-6月船期CNF报价1620-1710美元/吨,折合到货成本11178-11800/吨,高于当前市场价。业内人士介绍:1、本轮振荡中,内盘虽然涨幅不同步,但外盘回落时,却能企稳不跌,借势上了一个台阶;2、国内市场基本筑好底部,但目前无法支持价格上扬,若秘鲁新季配额仍难以助力,则唯有等待消费形势改善。

4月广州港口进口鱼粉统计数据

   

2017

2018

2019

出货(吨)

18980

13400

21420

到货(吨)

34000

16400

29200

秘鲁产SD68%鱼粉报价(元/吨)

11300-11400

12500-13600

 

五、恶劣天气冲击市场。广东4月水产养殖本应转入旺季,但却遇上强对流天气频发,暴雨、冰雹等成为气象预报的常用词。4191230分,省重大气象灾害应急办公室启动气象灾害(暴雨)级应急响应。截至2012时,全省各地共发布暴雨、雷电、大风、雷雨大风等近百个预警。22-24日粤北有中雷雨局部暴雨和7-9级短时大风。25日粤北、珠三角普遍有中到强雷暴雨局部暴雨,部分市县伴有8级以上短时大风。全省4月下旬基本处于 “倒水”天气模式,饲料厂、养殖场、鱼塘、虾塘纷纷受淹。有关机构提醒广东、福建、湖南、江西等地养殖户加强排洪管理,暂时不要急于投苗。业内人士介绍:1、养殖业需要时间恢复,水产饲料生产旺季将后延;2、极端天气浇灭了进口鱼粉市场的人气,行情唯有待机再发。

六、广东持货贸易商坚守底线。广州港口419日进口鱼粉库存76570吨,为近10年同期第三高位。尽管外盘引发了近3周的涨潮,垫高了广东市场价位,但非洲猪瘟疫情缩减了猪饲料产量、恶劣天气阻挠水产养殖的步伐、低价豆粕挤占部分鱼粉份额,贸易商依然无法乐观。业内人士介绍:1、秘鲁新季配额预期偏多,在成本下降的同时,到货也增多,库存压力始终存在;2、统计数据中的出货量基本为大集团自订货,真正商品交易量极少,港口仓容告急;3、库存现货成本10600-10800/吨(未算仓租、利息),理论上尚有毛利,贸易商志在坚守底线,期待得到秘鲁新季配额的支持和市场消费环境转好。

2010-2019年)4月广州港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存量(吨)

45630

74800

82700

50600

97400

28100

41000

51240

33470

76570

综上可知,秘鲁外盘振荡引发国内市场波动。业内人士认为,各国新货密集到岸,水产养殖处于复苏期,市场本轮涨跌已将秘鲁新季配额因素消化并成功筑底,广东5月进口鱼粉价格将盘整待涨。

 


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