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广东省二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年02月21日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县2018年12月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降3.7%,同比下降4.8%;

广东省二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县201812月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降3.7%,同比下降4.8%2、能繁母猪存栏环比下降2.3%,同比下降8.3%。资料显示,能繁母猪存栏连续三个月跌幅超过5%的警戒线。

2018年每月全国生猪能繁母猪存栏信息

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

环比

同比

环比

同比

1

-1.2%

-3.2%

-0.3%

-4.9%

 7

-0.8%

-2.0%

-1.9%

-4.0%

2

-1.5%

-4.7%

-0.5%

-5.0%

8

-0.3%

-2.4%

-1.1%

-4.8%

3

1.4%

-0.3%

0.1%

-0.8%

9

-0.8%

-1.8%

-0.3%

-4.8%

4

-0.8%

-1.5%

-1.4%

-2.1%

10

-0.1%

-1.8%

-1.2%

-5.9%

5

-1.9%

-2.0%

-2.5%

-3.9%

11

-0.7%

-2.9%

-1.3%

-6.9%

6

-1.2%

-1.8%

-1.3%

-2.9%

12

-3.7%

-4.8%

-2.3%

-8.3%

农业农村部统计201812月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠生猪2288.35万头,环比增14.05%,同比减少1.56%

海关总署统计,2018年进口玉米352万吨,同比增加24.7%

国家统计局公布2018年肉类生产数据:1猪牛羊禽肉产量8517万吨,同比下降0.3%2猪肉产量5404万吨,同比下降0.9%3、牛肉产量644万吨,同比增加1.5%4、羊肉产量475万吨,同比增加0.8%5、禽肉产量1994万吨,同比增加0.6%6生猪出栏69382万头,同比下降1.2%7、年末生猪存栏42817万头,同比下降3.0%

国家统计局公布,12月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,其中猪肉价格同比下降1.5%,禽肉价格同比上涨5.4%,蛋类价格同比下降1.4%。国家统计局广东调查总队公布,12月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%,其中猪肉价格环比上涨2.5%,禽肉价格环比上涨0.3%,水产品价格环比上涨0.7%,蛋类价格环比下降0.6%

广东省农业农村厅统计,全省304家规模以上生猪屠宰企业201812月屠宰生猪3229504头,环比减少1.56%

广东省防控重大动物疫病应急指挥部发布《加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控3+1行动方案的通知》:自201911起,在全省范围开展为期3个月的生猪及其产品违法违规调运、生猪屠宰、餐厨剩余物泔水整治专项行动和动物防疫大消毒行动(3+1行动),全面强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

广州市饲料行业协会统计,广东省1月部份畜、禽、水产品均价与201812月相比:草鱼、白对虾、中速型黄鸡苗价格上涨;中速型黄鸡、白鸭、外三元生猪、白鸭苗价格下跌;罗非鱼、外三元猪苗价格持平。

广东省1月部分畜禽水产品价格统计

 

2

12

23

上月均价

中速型黄鸡

6.15

5.5

5.35

6.57

白鸭

4.6

3.8

4.1

5.62

外三元生猪

9.25

8.6

7.05

8.26

草鱼

4.9

4.9

4.9

4.55

罗飞鱼(1斤以上)

4.3

4.3

4.3

4.3

白对虾(40~60/斤)

28.0

33.0

35.0

23.75

中速型黄鸡

2.1

2.2

2.35

0.48

白鸭苗(元/羽)

3.4

2.8

3.4

6.9

外三元猪苗(元/40斤)

570.0

570.0

570.0

570.0

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会1月对广东省25种饲料原料价格跟踪统计,截至125日,有7个品种价格稳定,有2个品种价格上涨,有16个品种价格下跌。其中:进口白鱼粉涨200/吨,加拿大菜籽粕涨100/吨;玉米跌10/吨,豆粕跌90/吨,发酵豆粕跌200/吨,维生素A50/公斤,维生素B230/公斤,维生素D310/公斤,泛酸钙跌10/公斤,硫酸铜跌0.9/公斤,硫酸锌跌0.15/公斤。

参考1月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省2月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米窄幅调整

广东港口1月玉米价格环比稳中回落,月内窄幅振荡下行。业内人士介绍,价格回落的原因是东北港口平舱价下跌。

统计资料显示,1月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1670-1710/吨,低于上月同期的1740-1750/吨;2、吉林价格1705-1740/吨,低于上月同期的1770-1790/吨;3、大连价格1875-1895/吨,低于上月同期的1880-1950/吨;4、广东价格1960-1990/吨,低于上月同期的1960-2030/吨。

1月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

2

1710

1730

1895

1880

1860

1970

1980

4

1700

1740

1895

1880

1860

1970

1990

15

1690

1730

1880

1860

1860

1980

1960

25

1670

1705

1875

1860

1850

1930

1970

广东2月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、东北产区售粮进度慢。国家粮食局统计,截至2019115日,主产区累计收购玉米5206万吨,同比减少1730万吨。国家粮油信息中心16日资料显示:1、华北产区的收购进度44%,基本与去年同期持平;2、东北产区的售粮进度39%,同比慢18%,其中黑龙江省售粮进度同比慢22%,吉林省售粮进度同比慢27%,辽宁省售粮进度同比慢24%,内蒙古售粮进度同比慢16%左右。截至118日,东北产区售粮进度不足50%基层粮源积压严重。随着时间推进,农户抛售心理开始变强,市场出现货源充足价格下跌的局面。业内人士认为:1、春节前,用粮企业备货后,市场回复平静,售粮进度失去加快的动力;2、春节后,市场季节性清淡,售粮进度将呈缓慢状态;34月备耕,5月春播,只剩3月是卖粮的时间窗口,届时粮源集中上市,售粮进度加快,现货价格也将大概率出现年内的“低位”。

二、临时存储粮随时入市。农业农村部市场与信息化司介绍,今年将继续快速销售临时存储玉米,期末库存有望回到正常水平。目前现货玉米货源充足,需求较为疲软,临时存储粮的销售时间节点将直接影响市场行情。2018年临时存储粮4月开销售,当时的玉米价格随即陷入滞涨状态。业内人士认为:1、今年紧预期不存在,临时存储粮每一次销售(成交率成交价格高低)对市场都是利空;2、今年临时存储粮泄库压力相对减少,预计开启销售时间有可能再度回到传统的五一节后;3、当市面将3月售粮高峰因素消化后,临时存储粮接着出库,2019年新玉米上市前,不会出现货源空窗期。

三、进口谷物的不定因素。农业农村18批准口美5种转基因作物(大豆、油菜、玉米等),批准的其他26种转基因作物效延3年。近期市场传言,1月底前将进口300万吨美国玉米以及扩大高粱、DDGS的进口量。我国2004年起实施玉米进口关税配额:1、配额内关税1%,配额外关税65%2、每年配额720万吨,其中国营企业比例占60%2019年玉米进口关税配额数量、申领条件和分配原则与往年相同。近三年玉米进口量相对稳定,而不受配额限制的高粱、DDGS等能量替代类品种进口量大幅增长。业内人士认为:1、如果口美玉米、DDGS、高粱、大等品种增量,加上乌克兰等国的进口玉米,国产玉米的市场份额将压缩2、进口谷物增加,临时存储玉米存下降、植面积减少等因素对市场的影响将弱化。

2010-2018年)进口玉米数据统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

数量(万吨)

157.3

176.6

520.9

326.4

258.3

473.0

316.7

282.1

352

四、非洲猪瘟疫情的不定因素。统计资料显示:1截至120日,曾有25个省共发生104非洲猪瘟疫情,累计扑杀生猪91.6万头;2已有22省的80个疫区解除封锁;3疫情处于点状散发,没有流行蔓延。发生非洲猪瘟疫情后,养殖业调整生产计划,饲料厂、贸易商减少玉米采购、囤储。业内人士认为,非洲猪瘟疫情是影响饲用玉米消费最大的不确定因素:1、养殖场补栏意欲不强,存栏回升时间未知;2、小型养殖场空栏停产,何时返场不定;3、农业农村部统计资料显示,能繁母猪存栏连续三个月跌幅超过5%的警戒线,直接影响饲用玉米的需求量;4生猪养殖衰减将带动禽类养殖兴旺的推论,至今未有实际数据证实。
五、东北港口新粮平舱价回落。东北港口125日资料显示:1、新季二等玉米平舱价1860-1880/吨,比1225日下跌10/吨;2、船运费45/吨,比1225日下跌5/吨。业内人士介绍:1、东北港口118日玉米库存327万吨,比1214日减少1.3万吨,集港粮源充足;2、新季二等玉米平舱价比高价位期的1123日下跌70/吨,接近去年同期水平,预示泡沫已除,回归市场;3、港口库存逐增,2月平舱价将继续受压。

1月东北港口玉米平舱价、船运费统计(元/吨)

2018124

2019125

平舱价

1840-1860

1860-1880

船运费

75

45

六、广东港口国产玉米库存将回升。广东港口1月国产玉米大进大出,截至125日:1、国产玉米到货113.4万吨,环比增加4.04%,同比减少9.82%2、国产玉米出库139.8万吨,环比增加28.02%,同比增加75.19%3、国产玉米库存50万吨,环比减少40.62%,同比减少53.14%。业内人士介绍:1、饲料厂春节前备货,带动市场消费,降低库存,但价格仍处于疲软状态;2126-28日将有67.5万吨国产玉米到货;3、春节后,市场消费将阶段性减弱,库存回升,价格上行通道不畅。

1月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

20181

20191

国产玉米到货

125.3

113.4

国产玉米出货

79.8

139.8

月末结转

106.7

50.0

七、进口玉米不影响广东市场。广东港口2018年进口玉米107.3万吨,同比增长19.8%。截至125日,广东港口今年进口玉米到货6.9万吨,126日后暂没有班轮信息。业内人士介绍:1、新季玉米、临时存储玉米货源丰富,市场偏软,饲料厂没有加大采购建储压力;2非洲猪瘟疫情未消停,中美贸易摩擦正在协调,饲料厂不急于下单订购进口玉米;3、春节后,市场需要时间恢复,国产玉米足已,进口玉米货源多寡不影响行情。

1月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

1229-14

15-11

112-18

119-25

进口玉米到货

1.2

0.8

0

4.9

进口玉米出货

0.8

2.9

2.8

1.4

周末结转

8.5

6.4

3.6

7.1

综上可知,东北产区粮源增加,量多成本低,价格下跌。业内人士认为,市场有国产玉米大批量到港、节后清淡以及非洲猪瘟疫情等因素制约,但成本也有一定的支撑力,广东2月玉米价格将窄幅调整。

 

豆粕弱势振荡

广东1月豆粕价格弱势运行,环比下跌。业内人士介绍,价格下调的原因:巴西新货提前发运,大豆货源超出预期。

统计数据显示,1月全国主要地区豆粕价格环比下跌:1、黑龙江价格2940-3080/吨,低于上月同期的3100-3270/吨;2、秦皇岛价格2800-2940/吨,低于上月同期的2970-3180/吨;3、江苏价格2800-2940/吨,低于上月同期的2990-3180/吨;4、广东价格2720-2870/吨,低于上月同期的2870-3130/吨。

1月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

2

3070

2960

2930

3000

2940

2900

2850

10

3080

2950

2940

2990

2930

2910

2870

17

2940

2800

2800

2870

2800

2780

2720

25

2940

2840

2840

2880

2840

2800

2750

广东2月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、12月进口大豆572.1万吨。海关总署统计:112月进口大豆572.4万吨,环比增长6.26%,同比减少40.1%220181-12月合计进口大豆8806.3万吨,同比减少7.83%。资料显示:1118日国内主要地区大豆库存555.65万吨,高于1221日的554.85万吨;2118日国内主要地区豆粕库存79.91万吨,低于1221日的94.5万吨;3、预计1月将有88船合计559万吨大豆到港,其中13船合计84.8万吨大豆抵粤。

1月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

4

11

18

大豆库存(万吨))

579.05

570.76

555.65

豆粕库存(万吨)

120.76

100.59

79.91

2018年每月进口大豆统计数据(万吨)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2018

848

542.4

566.2

692

968.7

870

800.5

915

801

692

538.4

572.1

8806.3

10.7%

-2.1%

-10.5%

-13.7%

1.0%

13.2%

-20.6%

8.3%

-1.1%

18.2%

-38.0%

-40.1%

-7.83%

二、美国大豆待售。美国大豆去年丰产,南美大豆今年继续丰收的概率较高,国际大豆供应压力空前。中美贸易摩擦正在协商调解,美国大豆最好的结果是重新回到中国进口大豆国的队列,订单则要靠竞争完成。我国2018年进口美国大豆1664万吨,同比减少1621.6万吨,美国大豆单边影响中国豆粕市场的现象已为过去式。业内人士介绍:1目前美国待售大豆约2400万吨。按上年数据类比,中国市场以外约可出售500万吨,减去中国将采购的500万吨,待售1400万吨;2、若中美贸易磋商在1月底协调成功,巴西大豆经已上量发运,考虑春节后期的淡季,预计仅能消化400万吨美国大豆,剩余待售的1000万吨要转入库存;3、美国大豆预期库存2600万吨,加上滞销待售的1000万吨,总库存为3600万吨;4、占有价格优势的巴西大豆将横穿市场至8月,若没有突发因素,美国库存唯有等巴西大豆风头过后才能入市。

三、巴西大豆强势。巴西2018/2019年度大豆产量预计1.2亿吨,出口8000万吨。目前已有2000万旧作售出发运,8月底前有6000万吨新豆待售出口,其中约5000万吨成本较低。我国2018年进口巴西大豆6808万吨,同比增加1515.3万吨,巴西挤占了美国大豆的市场份额。业内人士介绍:1、按国内需求推算,进口巴西低价大豆能持续使用至9月初,这是豆粕远近期价差非常小的原因之一;2、不管中美贸易磋商结果如何,巴西大豆2月大量装船发运;3、全球大豆丰产,巴西成功抢占商机,将压力抛给他国。

四、市场豆源充裕中美贸易摩擦升温后,市场预测,201811月到20192月中国大豆将处于短缺期。而实际上却是戏剧性的反转,这段时间变成进口大豆去库存期。国内主要地区118日进口大豆库存555.65万吨,同比增加23.86%业内人士介绍:1、船期预报1月进口大豆到货559万吨;2、巴西大豆1月装船150-200万吨,美国大豆117日前已装船48.4万吨,预计2月到货约400万吨;3、进口大豆库存高额结转,预示市场消费偏软,即便新豆到货量同比减少,也不会导致供应紧缺。

五、广东地区豆粕价格将低位运行。春节前,广东地区油脂厂开足马力,配合饲料厂备货,可惜库存仍未下降。2月到货预期减少,但市场需求不旺,压榨量也将同步下降,库存压力预计无法缓解。南美低价大豆3月将“大军压境”,油脂厂“前无去路,后有追兵”,3-9月豆粕预售价均以保本、薄利多销为原则。业内人士认为:1、春节前,市场除饲料厂备货惯例外,没有利好介入,缺乏消费动力;2、春节后,市场进入季节性清淡,加上非洲猪瘟疫情的影响,行情无法摆脱弱势;3、南美大豆唱主角,成本和消费促使价格低位运行。

1-2月广东地区进口大豆预测数据(万吨)

月度

月初库存

到货量

总供应量

压榨量

月末库存

1

72

88

160

79

81

2

81

51

132

57

75

1月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

118

2720/

3-9月提货 大连盘1909+30  2657/

121

2720/

3-9月提货 大连盘1909+30  2667/

123

2740/

3-9月提货 大连盘1909+30  2660/

综上可知,中美贸易摩擦在协调磋商,市场清淡,价格下挫。业内人士认为,南美大豆规模上市,美国大豆没有话语权,市场需要时间复苏,广东2月豆粕价格将维持弱势振荡。

 

进口鱼粉低位整理

广州港口秘鲁产SD68%鱼粉1月报价维持10800/吨,环比下跌100/。业内人士介绍,进口鱼粉价格低位振荡的原因:1、秘鲁中北部渔区新季配额基本完成;2、后期秘鲁新货到岸成本下降。

广州港口20181229-2019118日进口鱼粉出库18430吨,多于上月同期的16860吨,多于去年同期的15570吨;期间到货入库11400吨,少于出库量。广州港口118日进口鱼粉库存量61110吨,少于上月同期的69490吨。

1月广州港口进口鱼粉库存量统计              

4

11

18

库存量(吨)

66640

64060

61110

广东2月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区捕捞配额基本完成。2018年中北部渔区第二捕季配额210万吨,1115日零时试捕,截至122日共计捕鱼2090057吨,完成配额比例99.53%,日均捕捞量3.26万吨。资料显示,118日开始,渔船全部撤出中北部渔区,海域没有捕捞作业,预示捕季结束。业内人士介绍,本季捕捞配额基本完成,可生产48万吨鱼粉。

二、秘鲁南部渔区捕捞进度有望加速。2019年上半年南部渔区捕捞配额数54万吨,13日零时开捕,630日结束。资料显示,13-23日捕鱼9.3吨,完成配额比例17.2%,表现好于往年。业内人士介绍:1118日后,中北部渔区的渔船大部分转向南部海域,捕捞进度明显加快;2、渔业协会对南部渔区工业捕捞只能在5海里外进行提出了质疑和建议,要求政府放松管制。若捕捞政策改动,进度有望加速;3、目前渔获约能生产2.1万吨鱼粉。

三、秘鲁市场新季鱼粉畅销。中北部渔区捕捞顺利结束,按南、中北部渔获数据,约可生产50.1万吨鱼粉。秘鲁厂商深感压力,积极促销,12日新季SD68%鱼粉CNF1550美元/吨,110日新季SD68%鱼粉CNF1530美元/吨,月内再跌价20美元/吨。由于售价降至近年低位,市场较为活跃,成交量可观。据悉,新季鱼粉已售出40万吨,约存可售新货10万吨。厂商销售压力缓解后,挺价意愿渐增,已有停报观望状况。业内人士认为,秘鲁市场短期內无需促销,预计将保持挺稳或有试探性提价的可能。

1月秘鲁新季SD68%鱼粉CNF报价统计

  

2017

2018

2019

价格(美元/吨)

1510-1550

1980-2020

1530-1550

四、国产鱼粉价格低位。今年渔获相对较好,辽宁和山东地区原料鱼价格低于往年,国产鱼粉处于库存增量阶段。目前国产鱼粉价格已下调至历史底部区间,与进口鱼粉价差较大,预计将继续持稳。资料显示:1、山东地区。65%TVN80半脱脂鱼粉报价9500/吨,63%TVN150半脱脂鱼粉报价8800-9000/吨;2、浙江地区。65%TVN130半脱脂鱼粉报价9300/吨,62%TVN130半脱脂鱼粉报价8800/吨,60%TVN130半脱脂鱼粉报价8200/吨。业内人士介绍:1、国产鱼粉成本下降,竞争力增强,是开春备货的首选品种;2、国产鱼粉厂经过环保整治,保证了生产的连续性,在产量上可直接施压进口鱼粉。

五、国内主要港口库存保持高位。国内主要港口118日进口鱼粉库存172630吨,环比减少10.28%今年春节前市场没有往年热闹,但恰逢到货淡季,港口库存环比还是有所下降,但仍处于2010年以来同期的最高位。业内人士介绍:1非洲猪瘟疫情未了断,饲料厂谨慎订货;2、前期港口库存高企,节日备货加上到货量少的组合,库存都没有实质性下降,显示市场疲软;3饲料厂的备货行动将在1月底结束,市场重返清淡,库存回升;4、秘鲁本季新货将陆续到港,市场增压,价格上升无望。

2010-2019年)1月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

56100

157690

168000

100573

125300

66000

147400

59910

73310

172630

六、秘鲁新季鱼粉抵粤。广东港口有少量秘鲁新季鱼粉抵岸。据悉,秘鲁产SD68%鱼粉新货到岸成本11200-11500/吨,高于市场现货报价10800/吨。业内人士介绍:1、市场现货大部分实际成交价为10600/吨,到岸新货和库存旧货都亏本销售;2、秘鲁市场CNF1530美元/吨折合约为10480/吨,在广州港口靠岸加上入库费用则为10780/吨;3、秘鲁市场挺价,广东市场价格在节前备货的支撑下也连续持稳了三周时间,节后市场能否续旺,唯有拭目以待;4进口鱼粉价格倒挂既成事实,除个别贸易商急需资金回笼外,持货贸易商都会以后期新货成本为底线,尽量减少亏损。

1月广州港口秘鲁产新季SD68%鱼粉报价统计

  

2017

2018

2019

价格(元/吨)

11800

13500-13800

10800

2010-2019年)1月广州港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存(吨)

20880

69710

69640

42450

63200

17700

23720

12070

14770

61110

综上可知,春节前备货触动了市场,价格止跌企稳。业内人士认为,秘鲁新货到港,国产新货上量,库存高位,市场“休息”,广东2月进口鱼粉价格将低位整理

 


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