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广东省十一月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2019年11月12日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省十一月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县9月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降3.0%,同比下降41.1%;2、

广东省十一月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县9月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降3.0%,同比下降41.1%2、能繁母猪存栏环比下降2.8%,同比下降38.9%

1-9月全国生猪能繁母猪存栏信息

 

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

1

-5.7%

-3.56%

-12.62%

-14.75%

2

-5.4%

-16.6%

-5.0%

-19.1%

3

-1.2%

-18.8%

-2.3%

-21.0%

4

-2.9%

-20.8%

-2.5%

-22.3%

5

-4.2%

-22.9%

-4.1%

-23.9%

6

-5.1%

-25.8%

-5.0%

-26.7%

7

-9.4%

-32.2%

-8.9%

-31.9%

8

-9.8%

-38.7%

-9.1%

-37.4%

9

-3.0%

41.1%

-2.8%

-38.9%

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业9月屠宰生猪1233.72万头,环比下降15.69%,同比下降35.84%

农业农村部统计:12019年上半年工业饲料总产量10867万吨,同比下降0.9%2、猪饲料产量4256万吨,同比下降14.3%3家禽饲料产量5149万吨,同比增长11.5%4、水产饲料产量850万吨,同比增长4.4%5反刍动物饲料产量509万吨,同比增长4.2%

海关总署统计,1-9月进口猪肉132.6万吨,同比增长43.6%

国家统计局公布1-9月肉类生产数据:1、猪牛羊禽肉产量5508万吨,同比下降8.3%2、猪肉产量3181万吨,同比下降17.2%3、生猪出栏40978万头,同比下降17.3%49月底生猪存栏30675万头,同比下降28.5%

国家统计局公布,9月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.0%,其中猪肉价格同比上涨69.3%,禽肉价格同比上涨14.7%,鸡蛋价格同比上涨9.4%

国家统计局广东调查总队公布,9月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,其中猪肉价格同比上涨68.9%,鸡价格同比上涨16.9%,鸭价格同比上涨16.8%,鸡蛋价格同比上涨9.8%

广东省统计局公布1-9月肉类生产数据:1猪肉产量169.01万吨,同比下降15.3%2、禽肉产量117.28万吨,同比增长11.0%3、水产品产量600.93万吨,同比增长5.0%,养殖比重83.0%

广东省农业农村厅统计,全省240家规模以上生猪定点屠宰企业9月屠宰生猪2189225头,环比下降23.16%

广州市饲料行业协会统计,广东省10月部份畜、禽、水产品均价与9月相比:外三元生猪、白对虾、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;中速型黄鸡、白鸭、草鱼、罗非鱼、中速型黄鸡苗价格下跌。

广东省10月部分畜禽水产品价格统计

 

8

18

23

上月均价

中速型黄鸡

8.0

8.5

9.1

10.7

白鸭

4.7

5.3

5.6

6.34

外三元生猪

18.25

20.55

21.93

16.06

草鱼

   4.9

4.9

4.75

5.36

罗非鱼(1斤以上)

4.0

4.0

4.0

4.1

白对虾(40~60/斤)

25.0

25.0

25.0

24.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

4.0

3.3

3.0

7.16

白鸭苗(元/羽)

7.8

8.2

8.9

8.1

外三元猪苗(元/40斤)

1742.0

1742.0

1831.6

1572.4

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会10月对广东省23种饲料原料价格跟踪统计,1025日与930日相比,有6个品种价格稳定,有8个品种价格上涨,有9个品种价格下跌。维生素类下跌,矿物质微量元素类略涨。其中:玉米涨20/吨,豆粕涨170/吨,发酵豆粕涨250/吨,硫酸铜涨0.1/公斤,硫酸亚铁涨0.1/公斤,硫酸锌涨0.3/公斤;进口白鱼粉跌200/吨,花生饼跌180/吨,花生粕跌110/吨,维生素A20/公斤,维生素D370/公斤,泛酸钙跌20/公斤。

参考10月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省11月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米弱势运行

广东港口10月玉米价格窄幅整理,环比基本持平。业内人士介绍,库存下降,到货成本回落,市况平淡,价格偏弱。

统计资料显示,广东港口10月玉米价格1930-1980/吨,呈振荡向上走势,整体接近上月同期的1950-1980/吨。

10月广东港口玉米价格统计

 

8

9

12

15

17

21

23

25

价格(元/吨)

1940

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1980

广东11月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、今年玉米预计减产0.7%我国2016年开始调整粮食生产政策,玉米种植面积和产量连续3年下降。国家粮油信息中心预计:12019年玉米产量2.554亿吨,比上年减产177万吨,降幅0.7%22019/2020年度(10月至次年9月),玉米消费量为27496万吨,同比增加203万吨,增幅为0.7%。业内人士介绍:1、受生猪价格上涨和国家恢复生猪生产措施的拉动,养殖企业补栏积极性高,生猪出栏体重增加,饲用玉米需求逐步增长;2、深加工产能同比约增加1000万吨,玉米原料需求增长;3、玉米整体需求回升、产量预期稳中有减的趋势,将成为支撑市场价格的主要元素。

二、临时存储玉米暂停销售。国家粮食交易中心108日发布公告:经有关部门研究决定,自20191018日起,暂停国家临时存储玉米竞价销售。公告发布后,玉米市场反应平静:1、大商所玉米期货2001合约报收1824/吨,比上一交易日涨1/吨;2、广东港口月内报价维持1930-1980/吨区间3北方港口月内平舱价维持1790-1850/吨区间41010日、17日两场销售活动成交率依然低迷;5产区玉米收购价基本持稳。业内人士认为,新玉米集中上市之际,临时存储玉米暂停销售,将在一定程度上缓解市场的供应压力,但是否可以刺激后市价格上涨,有待观察。

10月临时存储销售数据统计

 

计划销售(吨)

实际成交(吨)

成交率

成交均价(元/吨)

1010

3505461

78759

2.24%

1743

1017

3516097

110354

3.13%

1706

三、临时存储玉米结转5654万吨。523-1017日,共举办21场临时存储玉米竞价交易会,累计投放玉米8059.27万吨,实际成交2191.03万吨,成交率27.19%。按规定,今年临时存储玉米竞价交易会于1018日结束。资料显示:12018年,临时存储玉米结转7845万吨,其中2014年产玉米421万吨,2015年产玉米7424万吨;21017日,临时存储玉米结存5654万吨,其中2014年产玉米42万吨,2015年产玉米5612万吨。业内人士认为,市场消费预期好转,新季玉米预计减产0.7%,结存的5654万吨临时存储玉米将成为2020年市场的“定海神针”。

四、2020年进口玉米关税配额720万吨。国家发展和改革委员会929日公布2020年粮食进口关税配额数量:1玉米720万吨,国营贸易配额比例60%2国家发展改革委委托地方发展改革委(以下简称委托机构)接收企业提交的申请表。申请企业于20191015-30日向登记注册所在地的委托机构提交申请表。《2020 年粮食进口关税配额申请表》可从国家发展改革委网站(http://www.ndrc.gov.cn)下载。海关总署统计:12017年进口玉米283万吨,同比减少10.8%22018年进口玉米352万吨,同比增长24.38%3、历年进口玉米均没有用完配额的先例。广东港口资料显示,今年1-9月进口玉米157万吨,其中2月、9月均没有货到。业内人士介绍:1、不同品种的畜禽饲料对使用进口玉米有一定限制;2、进口玉米对市场影响力较少;3、饲料厂可根据企业实际情况,按时办理申请配额手续。

1-10月广东港口进口玉米数据统计(万吨)

月份

1

2

3

4

5

进口玉米到货

7.0

0

29.8

42.0

34.5

进口玉米出货

8.0

4.5

7.8

22.0

38.2

月末库存

7.1

2.6

25.2

45.2

41.5

 

月份

6  

7

8

9

1018

进口玉米到货

22.1

16.6

5.0

0

5.8

进口玉米出货

26.5

26.6

24.2

7.1

0.8

月末库存

37.1

27.1

7.9

0.8

5.8

五、东北港口库存下降,平舱价止跌。东北港口1018日库存玉米148.4万吨,比920日减少39.7万吨。随着库存下降,平舱价也从低位回升,月内上涨40/吨。业内人士介绍:1、东北港口10月平舱价先抑后扬,暂有“企稳迹象;2东北港口1018日平舱价1830-1850/吨,比925日下跌30/吨,整体处于环比下行;3随着新玉米上量,港口库存压力会再度凸显,平稳局势将被打破,价格重寻平衡点。

10月东北港口平舱价统计(元/吨)

日期

东北港口平舱价

到广东港口成本

9

1790-1810

1895-1915

11

1800-1820

1910-1930

13

1810-1830

1920-1940

15

1820-1840

1930-1950

18

1830-1850

1940-1960

六、广东市场消费乏力。第四季度是广东市场传统的消费旺季,今年情况欠佳。广东港口玉米资料显示:120181-10月出库937.4万吨,进出基本平衡;220191-10月出库782.6万吨,多于到货量。业内人士介绍:1、今年出货减少154.8万吨,降幅16.5%,消费乏力;2、第四季度是借助生猪养殖需求提振市场的时间段,往年10-12月每月出库量都超过100万吨,今年看来难以达到;3、广东9月底生猪存栏同比下降60%,短期内生猪复养难以达到一定规模,家禽养殖增长也无法填补猪饲料减产的缺口,消费乏力的现状将维持一段时间。

2014-2019年)6-10月广东港口国产玉米价格统计(元/吨)

月份

6

7

8

9

10

2014

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2510-2660

2015

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2200-2250

2016

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

1880-1890

2017

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

1780-1800

2018

1810-1835

1810-1840

1840-1870

1870-1930

1900-1950

2019

1960-2000

1940-1960

1980-2020

1950-1980

1930-1980

七、广东到货量将增加。由于消费不景,南北价格倒挂,贸易商控制发运量。广东港口玉米资料显示:11-10月到货735万吨,同比减少207.1万吨,降幅21.98%25-10月到货少于出货,期间都在消耗库存;31019-25日的周内没有班轮抵达,月底库存预计仅剩19.9万吨。东北产区的收割已全面铺开,临时存储销售也为新玉米上市让路,新旧粮叠加将是农户、贸易商要克服的压力。船期显示,112-8日将有22.7万吨玉米抵粤,这是近几月周内偏高的到货量。业内人士介绍:1、新季玉米预期丰收(仅减产0.7%),上市量逐渐加大,货源日益充裕;211月第一周的到货量未知是否就此开启新粮集中到港峰期,但可以预计,11月到货量肯定环比增加,库存也将回升。

综上可知,库存低,消费弱,价格盘整。业内人士认为,新粮上市量递增,消费未能同步向上,广东11月玉米价格将弱势运行。

 

豆粕稳中缓升

广东10月豆粕价格环比稳中上涨。业内人士介绍,豆粕现货偏紧,市场消费稳中有增,价格略有上扬。

统计资料显示,广东10月豆粕价格2970-3070/吨,呈振荡上升趋势,高于上月同期的2880-3000/吨。

10月广东豆粕价格统计

 

8

11

12

18

21

23

25

价格(元/吨)

2970

3000

2990

3000

3060

3070

3070

广东11月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、9月进口大豆819.7万吨。海关总署统计:19月进口大豆819.7万吨,环比减少13.54%,同比增加2.31%21-9月进口大豆6451.7万吨,同比减少7.9%。资料显示:11018日国内主要地区大豆库存365.72万吨,少于920日的461万吨;21018日国内主要地区豆粕库存56.5万吨,少于920日的73.96万吨;3、预计10月将有108船合计701万吨大豆到港,其中11.5船合计74.7万吨大豆抵粤。

10月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

11

18

大豆库存(万吨))

404.7

365.72

豆粕库存(万吨)

51.6

56.5

二、中美贸易磋商回暖。中美第十三轮高层贸易磋商1011日在华盛顿结束,双方达成初步协议:1、美国将暂停1015日对中国2500亿美元商品再进一步加征关税的计划;2、中国将采购400-500亿美元的美国农产品。美国农业部数据显示:1、中国企业在102日、3日、7日、10日分别购入46.4万吨、25.2万吨、19.8万吨、39.8万吨美国大豆;2截至20191010日,美国2019/2020年度对中国大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为564.1万吨,比去年同期的108.7万吨增长419%我国外交部证实,今年已采购2000万吨美国大豆。市场消息,中国1022日下发1000万吨美国大豆免加征关税配额,已有企业买入三船合计19万吨的美国大豆业内人士认为,中美贸易磋商具有反复性,两国能否彻底结束贸易争端仍存在不确定性,市场随时都可能发生急剧变动,需密切关注后续。

三、第四季度豆源预计同比略增。大豆船期资料显示,10月到货701万吨,11月到货740万吨,12月到货710万吨,第四季度预计到货2151万吨。综合相关数据对比:1国内主要地区920日大豆库存461万吨,豆粕库存73.96万吨;210-12月大豆到货加上9月底大豆和豆粕结转,第四季度市场将有2612万吨大豆、73.96万吨豆粕供应;3201810-12月大豆到货1802.5万吨,国内主要地区921日大豆库存711.9万吨,豆粕库存82.78万吨,第四季度大豆货源2514.4万吨,豆粕82.78万吨;4、今年第四季度豆源同比增加97.6万吨,豆粕结转同比减少8.82万吨。业内人士介绍:1、若船期信息准确,则豆粕市场压力未消;2、若中美贸易磋商结果向好,新增订的1000万吨美国大豆按时抵达,豆粕市场压力将继续增大。

四、国际大豆货源换季。按季节转换,10月到来年3月,将是美国大豆在国际市场的“主场”时间。由于中美贸易摩擦,2018年美国大豆“惜败”:1、中国进口巴西大豆6610万吨大豆,同比增长30%,占进口总量的75.1%2、中国进口美国大豆1664万吨,同比下降49%,占进口总量的18.9%1-9月中国进口巴西大豆4601万吨,占进口总量的71.3%巴西政府公布的数据显示,10月上半月大豆出口160万吨,低于9月同期的440万吨。业内人士介绍:1、由于季节原因,巴西大豆货源逐渐减少,中国企业将转购他国大豆或豆粕;2、中国企业第四季度的豆源基本落实,年内生产将不受影响;3巴西农户正积极预售2019/2020年度大豆,若能保持今年在2月初“抢闸”上市的优势,国际大豆行情将难以产生大波动。

五、广东地区油脂厂豆粕预售价紧贴现货。广东地区油脂厂1018日数据:1、大豆库存49.6万吨,环比下降38.4%,同比下降42.19%2售出豆粕未执行合同56.9万吨,环比下降4.72%,同比下降60.13%。业内人士介绍:1、广东生猪养殖未全面恢复,水产养殖渐入冬闲,唯家禽养殖兴旺;2、相邻省份豆粕市场货少价高,广东豆粕出省量增多;3、油脂厂大豆库存低位,豆粕供应虽说偏紧,其实恰好平衡;4、后期豆源充足,市场消费刚性增长因素不明显,饲料厂继续实施少量多批的现货采购策略,故售出豆粕未执行合同量始终偏低;5、基于即将到货的大豆压力以及饲料厂的采购态度,油脂厂11月豆粕预售价紧贴现货。

10月广东地区油脂厂生产情况统计

   

20191018

20181019

油脂厂大豆库存(万吨)

49.6

85.8

-42.19%

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

56.9

142.7

-60.13%

当日豆粕价格(元/吨)

3000

3630

-630

10月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

1018

3000/

11月提货大连盘2001+10   2996/ 

1021

3060/

11月提货大连盘2001+10   3088/

1023

3070/

11月提货大连盘2001+10   3062/

1025

3070/

11月提货大连盘2001+10   3056/

综上可知,市场向好,价格略涨。业内人士认为,水产养殖退场,生猪养殖渐好,家禽养殖兴旺,多空交织之下,广东11月豆粕价格将稳中缓升。

 

进口鱼粉低位盘整

广东10月进口鱼粉价格环比持平,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉报价维持10100/吨。业内人士介绍,港口库存环比下降,秘鲁新季鱼粉预售价回升,但市场消费力弱,故价格难以变动。

广州港口105-18日进口鱼粉出库39710吨,少于上月同期的50100吨,多于去年同期的20930吨;期间到货入库18600吨,少于出库量。广州港口1018日进口鱼粉库存量102500吨,少于上月同期的132160吨。

10月广州港口进口鱼粉库存量统计            

11

18

库存量(吨)

114880

102500

广东11月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区首轮巡航勘察结束。秘鲁海洋研究院介绍:1、首轮巡航勘察925日结束;2、第二轮声学评估勘察929日开始,计划1114日结束;3、中北部沿岸海域水温一直在平均值附近上下波动,整体呈中性偏冷状态。生产部部长在9月下旬接受采访时认为新捕季资源预期良好,市场普遍预测新季配额将在200万吨以上的正常水平。业内人士介绍,官方曾展望10月底开捕,按目前工作计划,预计开捕时间将要在常年的11月中旬,具体需视勘察进度而定。

二、秘鲁市场鱼粉价格触底回升。秘鲁市场鱼粉价格9月跌至底部后,销量大增,新季货预售已超过30万吨。10月价格企稳回升,8新季SD68%鱼粉CNF报价1330美元/吨,25新季SD68%鱼粉CNF报价1360美元/吨,比9月底上涨40美元/吨。业内人士认为:1、中国进口鱼粉库存依然充足,企业9月趁低入市采购,实为提前透支后期需求;2、秘鲁市场价格回涨,中国企业随即暂停采购活动,静观其变;3、新季配额公布前,秘鲁市场将维持偏弱。

2016-2019年)4-10月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

 

4

5

6

7

8

9

10

2019

1620-1710

1660-1680

1580-1660

1580-1630

1410-1550

1320-1350

1330-1360

2018

1610-1750

1560-1600

1580-1620

1620

1620

1620-1650

1620-1650

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

三、市场需要时间复苏。农业农村部统计:1、上半年猪饲料产量4256万吨,同比下降14.3%29月底能繁母猪存栏同比下降38.9%。国家统计局1-9月生猪生产数据:1生猪出栏40978万头,同比下降17.3%29月底生猪存栏30675万头,同比下降28.5%。广东省农业农村厅第三季度生猪生产数据:1、生猪出栏同比下降54%29月底生猪存栏同比下降60%39月底能繁母猪存栏同比下降52%业内人士介绍:1农业农村部畜牧兽医局数据,9月猪饲料产量环比增长10%年底前生猪产能有望探底回升;2按疫情空栏期6个月推算,东北的复养从20193-4月零星开始,华北的复养从6-7月零星开始,华南的复养要到12月才能够零星开始;3水产养殖随季节转换退场,猪饲料是鱼粉主要用户,但消费能力需要时间复苏。

四、进口鱼粉库存仍为高位。国内主要港口1018日进口鱼粉库存217530吨,环比减少62430吨,但仍处于近10年同期的最高位。在进口鱼粉库存下降之际,恰逢秘鲁厂商挺价观望,市场顺势企稳反弹,环比上涨100-200/吨。业内人士介绍:1、秘鲁市场9月抛售新季货后,现已静候新季配额信息;2、秘鲁8月仅装运2万吨出口鱼粉,9-10月出口装运量将恢复增加;3、水产养殖“过冬”,生猪养殖需要时间恢复,后期进口鱼粉到货逐渐增多,港口库存压力依然堪忧;4、市场整体消费利好不足,价格上涨不具备可持续性。

2010-2019年)10月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

库存量(吨)

177120

163730

127500

132030

103000

96400

129720

171940

165190

217530

五、广东市场平静。广州港口10月进口鱼粉库存环比减少29660吨,而出库量、库存量都位于近10年同期高位。据悉,港口进口鱼粉库存下降的原因,是饲料厂提货以及秘鲁鱼粉到货节奏放缓所致,而非市场消费带动。业内人士介绍:1、港口库容紧缺,仓租偏高,饲料厂纷纷将码头存货拉回企业囤放,故出库统计数据较大;211月预期到货量增加,贸易商出货心情迫切,10月报价未与国内市场同步上调,实际成交价依旧面议;3、贸易商等候秘鲁新季配额揭晓,待后期行情走势明晰再作打算。

2010-2019年)10月广州港口进口鱼粉统计数据

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

出库量(吨)

25270

23100

33150

13500

11700

19900

15800

23740

20930

39710

库存量(吨)

68420

63750

49790

61500

39500

36200

46290

68010

51670

102500

库存回落,外盘反弹,价格止跌。业内人士认为,库存压力犹存,新货继续到岸,市场支撑因素短缺,广东11月进口鱼粉价格将低位盘整。

 


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