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广东省七月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2020年07月17日 来源:本站原创  【字体: 】  
核心提示:
广东省七月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县5月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长3.9%;2、能繁母猪存栏环比增

广东省七月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县5月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长3.9%2、能繁母猪存栏环比增长3.9%。数据显示:1、生猪存栏连续4个月环比增长,比2019年年底增加3800万头;2、能繁母猪存栏连续8个月环比增长,累计增长23.3%

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业5月屠宰生猪1385.21万头,环比增长8.3%,同比减少27.7%

国家统计局公布,5月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%,其中猪肉价格同比上涨81.7%,鸡蛋价格同比下降14.5%

国家统计局广东调查总队公布,5月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.0%,其中猪肉价格环比下降7.0%

广东省农业农村厅统计,全省457家生猪定点屠宰企业5月屠宰生猪2242868头,环比增长14.39%

广州市饲料行业协会统计,广东省6月部份畜、禽、水产品均价与5月相比:白鸭、外三元生猪、白鸭苗价格上涨;中速型黄鸡、草鱼、罗非鱼、白对虾、中速型黄鸡苗、外三元猪苗价格下跌。

广东省6月部分畜禽水产品价格统计

 

1

10

22

上月均价

中速型黄鸡

4.6

4.5

4.6

6.05

白鸭

4.2

4.4

4.0

3.4

外三元生猪

16.89

17.34

18.5

16.17

草鱼(1.5斤以上)

5.4

5.4

5.4

5.47

罗非鱼(1斤以上)

3.7

3.6

3.6

3.66

白对虾(40~60/斤)

20.0

20.0

18.0

24.0

中速型黄鸡(元/羽)

0.45

0.35

0.35

0.61

白鸭苗(元/羽)

1.9

2.4

1.9

0.84

外三元猪苗(元/40斤)

2190.8

2189.6

2240.8

2320.4

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会6月对广东省22种饲料原料价格跟踪统计,623日与529日相比,有7个品种价格稳定,有8个品种价格上涨,7个品种价格下跌。其中:玉米涨110/吨,豆粕涨30/吨,进口鱼油涨200/吨,国产菜籽涨30/吨,加拿大菜籽粕涨40/吨,澳洲大麦涨20/吨,维生素A20/公斤;秘鲁产SD68%鱼粉跌200/吨,DDGS60/吨,维生素D370/公斤,泛酸钙跌150/公斤。

参考6月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省7月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米强势运行

广东港口6月玉米价格环比上涨。业内人士介绍,到货少成本增,整体价格抬高。

统计资料显示,广东港口6月玉米价格2140-2250/吨,高于上月同期的2110-2150/吨。                   

                      6月广东港口玉米价格统计(元/吨)

日期

1

8

9

11

15

16

18

19

23

价格

2140

2160

2170

2180

2190

2210

2220

2240

2250

广东7月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、临时存储火爆开售。截至618日,今年进行了四场临时存储销售,累计成交1589万吨玉米,对现货市场形成持续补充,基本满足短期用粮需求。四轮近乎100%的成交还伴随着超高的溢价,将临时存储粮实际成交之后的出库成本大幅提升,到厂成本与华北产区以及内陆销区的现货价格基本无异,个别地区的现货价格还与临时存储粮到货成本倒挂(临时存储粮到厂价高于当地现货到厂价),这是四场临时存储销售后玉米市场现货价格居高不下的原因。业内人士介绍,目前现货市场购销节奏与临时存储开售前没有大的变化:1、临时存储销售大幅溢价,贸易商惜售心态甚强,现货维持高位运行,等待未来市场的指引;2饲料行业整体需求处于恢复增长态势,但与往年同期仍有差距,市面玉米供应缺口不明显;3、企业都有数量不等的远期合同,高价购粮意欲不强;4、临时存储销售火爆期过后,市场价格将回归理性。

国家临时存储玉米销售统计(吨. /吨)

 

计划销售

实际成交

成交率

成交均价

平均溢价

528

3992526

3992526

100%

1765.4

118.56

64

3978882

3974739

99.89%

1795.08

117.19

611

3942683

3942683

100%

1817.63

160.18

618

3980692

3980692

100%

1884

242

二、影响市场涨跌因素。临时存储四场竞价销售过后,市场价格不但居高不下,而且涨势不止。综合相关资料,目前影响行情的主要因素有:1、进口玉米。我国进口玉米实施配额制,按数据分析,大规模进口遏制价格、平抑市场的措施不可能出现;2、饲用小麦替代。托市启动前,小麦价格持续低走,饲料厂用小麦替代玉米作为饲粮原料。现三大主产区已启动托市,若小麦、玉米价差低于50/吨,则失去替代意义,很难出现规模性饲用小麦入市场面;3、需求。生猪养殖总体增长向好,禽类养殖年初至今仍在亏损、后续补栏将持慎重态度,水产养殖维持稳中略增,预计饲料需求将维持稳定或小幅增减;4、临时存储销售粮出库。尽管临时存储销售旺场、投放量大、成交率高,如果出库进度缓慢,不能迅速投入市场,那就失去平抑供需矛盾的功能。业内人士介绍:1临时存储销售期间,影响市场的各项因素都处于可变的不稳定状态,行情是动态的;2、短期内市场将强势振荡运行,但价格上升空间不大。

 

三、广东港口集装箱玉米偏强。6月初开始,受临时存储销售高成交及期货价格持续上涨等因素支撑,广东港口集装箱玉米呈现强势。61日报价2150/吨,比525日上涨20/吨。随着海运费趋升、到货成本增加,省内小港驳载不畅、现货供应趋紧,611日报价涨至2180/吨,与56日持平。第四场临时存储销售再保持高溢价,加之集装箱玉米现货供应偏紧及成本上涨推动,623日报价升至2310/吨。按东北港口集装箱一等2140-2160/吨收购价、110/吨发运成本等推算,广东港口到货成本2250-2270/吨,南北即期发运顺价50/吨。业内人士介绍,集装箱玉米(一等粮)是市面紧缺商品,有优质优价的底气。

                     6月广州黄埔港集装箱玉米(一等新粮)价格统计

    

1

3

9

11

15

16

18

19

22

23

价格(元/吨)

2150

2160

2170

2180

2210

2240

2250

2260

2290

2310

四、散装玉米南北倒挂。东北港口数据:1619日库存玉米241.1万吨,比522日减少58.3万吨;2622日平舱价2160-2180/吨,船运费45/吨,到广东港口倒挂10/吨(522日平舱价2050-2070/吨,船运费50/吨,到广东港口倒挂45/吨);3、截至622日,平舱价比522日上涨110/吨,船运费下跌5/吨,价格倒挂减少35/吨。业内人士介绍:1、由于南北长期倒挂,东北贸易商集港收购也倒挂10-20/吨;2、东北产区按粮源缺口分析看涨行情,广东销区按需求分析看跌行情;3、东北没有发运积极性,广东没有采购积极性,倒挂还在继续。

                  6月东北港口平舱价、船运费及广东港口利润数据

日期

平舱价(元/吨)

船运费(元/吨)

广东港口利润(元/吨)

2

2070-2090

50

-35

3

2080-2100

50

-45

10

2090-2110

45

-40

12

2100-2120

45

-20

15

2130-2150

45

-20

18

2140-2160

45

-20

22

2160-2180

45

-10

五、临时存储销售粮到广东港口成本高。今年临时存储销售四轮过后仍未降温,原寄望临时存储粮上市将缓解紧缺,岂料价格反而借势飙升,令饲料厂口呆目瞪。按临时存储销售成交均价推算,吉林、辽宁临时存储销售玉米到广东港口成本接近集装箱一等新粮。业内人士介绍:1、以当前临时存储销售成交均价推算的到港成本,估计饲料厂难以接受;2、若后期临时存储销售成交均价回落或实施有关政策扶持,临时存储销售粮可以铺开使用;3、饲料厂暂时将以替代品兼容过渡。

        618临时存储销售(2015年产)玉米到广东港口成本(元/吨)

地区

成交均价(销售底价)

到广东港口成本(销售底价)

吉林

19471690

22772020

辽宁

19901740

22802030

六、广东港口进口谷物将大量到货。广东港口6月饲用谷物数据显示,截至619日:1、国产玉米到货21.0万吨,其中613-19日的周内到货量为零,620-73日将有17.7万吨抵达;2、进口玉米到货25.9万吨,620-73日将有24.3万吨抵达;3、进口高粮和进口大麦到货32.7万吨,620-73日将有27万吨抵达。业内人士介绍:16月国产玉米到货量环比减少11.9万吨,进口谷物到货量环比增加13万吨,市场供应有赖进口谷物保障;26月国产玉米出货31.6万吨,进口谷物出货41.6万吨,饲料厂用进口谷物替代国产玉米;3620-73日,国产玉米预计到货17.7万吨,进口谷物预计到货51.3万吨,国产玉米价格的上行通道将受阻。

6月广东港口饲用谷物数据统计(万吨)

 

     6

      5

 

到货

出货

库存

到货

出货

库存

国产玉米

21.0

31.6

26.5

32.9

25.4

38.5

进口玉米

25.9

21.4

32.3

20.1

17.6

21.0

进口高粱、进口大麦

32.7

20.2

39.7

25.5

16.9

35.2

    综上可知,到货成本抬高市场价格。业内人士认为,临时存储销售不降温,到货量不增加,广东7月玉米价格仍将强势运行。

 

豆粕低位盘整

广东6月豆粕价格低位徘徊,环比下跌。业内人士介绍,大豆到港多成本低,豆粕现货充裕,价格疲软。

统计资料显示,广东6月豆粕价格2630-2660/吨,低于上月同期的2600-2780/吨。

6月广东豆粕价格统计(元/吨)

日期

1

3

4

8

9

10

11

15

16

17

23

价格

2630

2650

2680

2650

2640

2630

2650

2630

2640

2630

2660

广东7月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、5月进口大豆937.7万吨。海关总署统计:15月进口大豆937.7万吨,环比增加39.6%,同比增加27.4%21-5月合计进口大豆3388.3万吨,同比增加6.8%。资料显示:1612日国内主要地区大豆库存431.9万吨,比515增加78.2万吨;2612日国内主要地区豆粕库存69.37万吨,比515日增加35.5万吨。

6月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

5

12

大豆库存(万吨))

415.3

431.9

豆粕库存(万吨)

63.5

69.37

二、巴西大豆源源不断。巴西1-5月出口大豆4900万吨,其中74%运往中国,同比增长40%。巴西大豆强劲出口的动力来源:12019/2020年度预计大豆产量1.22亿至1.25亿吨,将创历史新高;21月份以来,雷亚尔汇率下跌超过40%,大豆价格竞争力强。据悉:1、巴西预计6月出口大豆1300万吨;2、巴西已售出85%的本季大豆,同比增加20%3、巴西预售出40%的下季大豆,同比增加20%根据船期预报,我国6-7月预计大豆到港均超1000万吨/月,高于常年水平,而且多为巴西大豆。业内人士介绍:1企业基本已经完成7-8月船期的大豆采购任务,目前精力放在订购9月船期的巴西大豆;2、往年企业通常开始筹备采购4季度船期的美国大豆,今年因中美关系持续紧张,很多企业继续寻购4季度船期的巴西大豆;3巴西大豆敞开供应,令人难以估算其库存何时枯竭。

三、美国大豆渐显价格优势。巴西大豆挺进中国市场之时,美国大豆也在努力实施中国市场攻略。61-11日,中国企业共计订购123.7万吨美国大豆。美国农业部介绍,截至611,美国2019/2020年度对中国(大陆地区)大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1560.3万吨,同比增加14.4%资料显示:1美国新作大豆播种进度快,优良率表现较好,丰产预期持续加强;2、目前中国港口的巴西大豆平均售价比美国大豆便宜10美分/蒲式耳;3、随着季节转换,美国大豆价格优势逐渐明显。业内人士介绍:1、巴西大豆“无限量”供应、美国新作大豆预期丰收,国际市场豆源无忧;2、美国大豆有急于出售的紧逼感;3、国际豆市行情将继续呈疲软状态。

豆粕成本核算(按当日收盘价)

时间

船期

产地

大豆成本

豆油价

豆粕成本

61

10

美湾

3129

5700

2782

 9

巴西

3143

5700

2764

612

10

美湾

3186

5720

2849

 9

巴西

3215

5720

2850

623

10

美湾

3202

5830

2843

 9

巴西

3258

5830

2877

四、进口大豆货源不断。近期进口大豆集中到货,市面豆粕从紧缺变充裕直至过盈。船期显示,8月前还将有大量进口大豆抵达:16月预计进口大豆1044.1万吨;27月预计进口大豆1010万吨;38月预计进口大豆950万吨。业内人士介绍:16-8月预计进口大豆3004.1万吨,同比增长21.97%2、近三个月豆粕成本低、现货充裕;3612日国内主要地区大豆库存431.9万吨,胀库的月度结转加上超量的新货到岸,豆粕价格的上行通道将处于暂时封闭状态。

                           6-8月进口大豆数据统计(万吨)

  

6

7

8

合计

同比

2020年(预计)

1044.1

1010

950

3004.1

21.97%

2019

651

864

948

2463

五、广东地区大额负基差预售7月豆粕。大豆胀库再度成为广东地区油脂厂要解决的首要难题,612日数据显示:1、大豆库存73.5万吨,比515日增加18.2万吨,大豆货源充足;2、豆粕库存5.5万吨,比515日增加4.2万吨,豆粕现货充裕。业内人士介绍:16月连续台风、暴雨,水产养殖受挫,饲料需求减量;2、天气持续恶劣,饲料厂减少豆粕库存;3、豆粕现货、期货都低位运行,饲料厂适量买入相关月度的期货规避风险,大部分现货则随用随买;4、鉴于上述原因,市场颓势将要持续一段时间,油脂厂大额负基差预售7月豆粕。

广东地区油脂厂豆粕预售价

       

7

8-9

65报价(大连盘±基差)

         折合价格(/吨)

2009-150

2690

2009-40

2800

615报价(大连盘±基差)

折合价格(/吨)

2009-180

2622

2009-40

2762

623报价(大连盘±基差)

折合价格(/吨)

2009-150

2660

2009-40

2770

    综上可知,货多价廉。业内人士认为,进口大豆集中到货,市场需求未能同步增长,广东7月豆粕价格将继续处于低位盘整状态。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           进口鱼粉弱势运行

广东6月进口鱼粉价格窄幅振荡,环比下跌200/吨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉61日报价13500/吨,8日报价13400/吨,15日报价13500/吨,18日报价13300/吨。业内人士介绍,秘鲁新季捕捞进展顺利,国内外鱼粉价格同步下行。

广州港口530-619日进口鱼粉出库22950吨,少于上月同期的23930吨,少于去年同期的32970吨;期间到货入库17700吨,少于出库量。广州港口619日进口鱼粉库存量45200吨,少于上月同期的45970吨。

6月广州港口进口鱼粉库存量统计            

5

12

19

库存量(吨)

52340

49380

45200

广东7月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁第六次延长全国卫生紧急状态。秘鲁政府颁布008-2020-SA号最高法令,宣布将国家卫生紧急状态延长至97日。据悉,新冠疫情对当地鱼粉生产已造成影响:1、因为担心新冠疫情可能扩散到秘鲁的所有港口,渔业工人联合会呼吁暂停2020年捕季和工业捕捞活动(包括26920号法令下所包含的船队以及人工渔业)2相关检测机构为保护员工不受感染,要求将鱼粉样品寄到指定地点进行检验,检验时间比往年增长,新季鱼粉可能无法按合同期发运。业内人士介绍:1、为尽量减低疫情对生产的影响,政府已放开渔船捕捞限制,新季捕捞量稳步增加;2、新季捕鱼进展能否顺利,疫情防控是关键。

二、秘鲁新季捕鱼进度超越去年同季。新季捕鱼开局不利因素频现,市场认为鱼粉供应存在较多不确定性。政府实施取消渔船捕捞限制的政策后,捕鱼量稳步上升,并已超越去年同季。资料显示:1、截至621日,新季(40天)累计捕鱼1463500吨,日均捕鱼36588吨,完成配额60.65%(配额241.3万吨);2、去年同季第40天累计捕鱼1356657吨,日均捕鱼33916吨,完成配额64.6%(配额210万吨)。新捕季生产恢复正常,此前预售订单已被新鱼粉产量覆盖,甚至有盈余的新鱼粉可以上市,厂商的报价心情也随之变化,SD68%鱼粉CNF617报价1650美元/吨,61日下跌70-100美元/吨。业内人士介绍:1、新季鱼粉价格高于往年同期(20196201580美元/吨),若捕捞顺利,仍有下调空间;2、建议饲料厂关注秘鲁新冠疫情动态及捕鱼进度。

6月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计

 

 1

   2

  4

 17

价格(美元/吨)

1720-1750

1720-1740

 1700

1650

三、进口鱼粉不会断货。海关总署1-4月进口鱼粉数据统计:1、进口鱼粉377146吨,同比减少22.09%2、进口秘鲁鱼粉165352吨,同比减少40.1%3、进口其他国家鱼粉211794吨,同比增加1.8%。资料显示,国内主要港口619日进口鱼粉库存116180吨,为2015年以来同期第三位,属常态水平。业内人士介绍:1、进口秘鲁鱼粉减少的主要原因,一是上季没完成配额,二是当地疫情影响发运,三是价格偏高,四是新旧两季交接期;2、其他国鱼粉具有比价优势,货源也较为充足,恰好填补市场空缺;3、中国企业、贸易商手握秘鲁新季鱼粉订单,将在7月下旬-8月初到货;4、进口鱼粉市场供应不会出现空窗期,秘鲁疫情若向好,货源则比预期增量。

      2015-2020年)6月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

库存量(吨)

71400

127980

153760

112520

224870

116180

四、供不缺需不急。广州市饲料行业协会对饲料厂的月度生产定点跟踪统计,5月配合饲料的品种产量增减互现:1、配合饲料产量环比增产2.38%2、水产饲料环比增产28.91%3、猪饲料环比减产4.17%。本应按步就班渐入佳境的广东市场,6月天气异常,台风、暴雨接连侵袭,水产养殖受损严重,而生猪养殖尚处恢复期,短期内进口鱼粉难呈需求增量的迹象。随着市场需求缩量新货抵达,贸易商再负压力。业内人士介绍:1、预估6月底前将有一批中小企业入市补货,现要延期;2、持货贸易商利润犹在,抛售心情较为迫切,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉新货报价13300/吨,旧货报价12400/吨,实际成交价面议3、大型企业库存充足,中小企业随用随买,市场弱势暂难改变。

五、台风暴雨干扰市场。今年广东地区雨水特别充沛,进入龙舟水季节以来(521日至6709时),全省发布暴雨预警信号1057次,其中暴雨红色预警73次、雷雨大风预警信号687省防汛防旱防风总指挥部办公室、省应急管理厅接连发表防风、防雨报告:165-9日,全省持续强降水并伴有8级左右短时大风;22号台风鹦鹉6140850分以热带风暴级在阳江海陵岛登陆,全省6 12 21 时启动防风级应急响应。业内人士介绍:1、水产养殖进入生产季节,台风暴雨天气阻滞了进口鱼粉消费节奏;2、广州港口进口鱼粉6月出库量环比减少4.1%,同比减少30%3、市场消费受阻,为饲料厂换来时间空间,给持货贸易商带来压力。

6月广州港口进口鱼粉库存量、出库量统计

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

库存量(吨)

24200

44200

46600

30570

95300

45200

出库量(吨)

6400

31800

39000

18900

32790

22950

    综上可知,市场疲软,价格无力上行。业内人士认为,秘鲁新季鱼粉即将抵港,市场消费未见明显增长趋势,广东7月进口鱼粉价格将弱势运行。

 


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