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广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2020年05月28日 来源:本站原创  【字体: 】  
核心提示:
广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   商务部5月18日发布公告([2020]第14号):1、自2020年5月19日起,对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税

广东省六月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

商务部518日发布公告([2020]14号):1、自2020519日起,对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税;2、征收反倾销税的实施期限自2020519日起5年。

海关总署统计,1-4月进口猪肉135万吨,同比增长170.4%

国家统计局公布,4月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%,其中猪肉价格同比上涨96.9%,鸡蛋价格同比下降2.7%

国家统计局广东调查总队公布,4月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,其中猪肉价格环比下降7.8%

    国家统计局广东调查总队公布广东省第一季度畜禽生产数据:1猪肉产量50.88万吨,同比下降30.0%2生猪出栏661.02万头,同比下降31.3%3、季度末生猪存栏1389.27万头,同比下降29.7%4、季度末能繁殖母猪存栏148.64万头,同比下降29.2%5禽肉产量43.02万吨,同比增长12.1%6、家禽出栏32114.06万只,同比增长13.1%7、禽蛋产量8.47万吨,同比增长6.5%

广东省农业农村厅统计,全省447家生猪定点屠宰企业4月屠宰生猪1960743头,环比增加5.41%

广州市饲料行业协会统计,广东省5月部份畜、禽、水产品均价与4月相比:白鸭、草鱼、白鸭苗价格上涨;中速型黄鸡、外三元生猪、罗非鱼、白对虾、中速型黄鸡苗、外三元猪苗价格下跌。

广东省5月部分畜禽水产品价格统计

 

6

13

23

上月均价

中速型黄鸡

6.8

6.2

5.3

6.9

白鸭

3.3

3.2

3.4

2.76

外三元生猪

17.59

16.75

15.23

18.75

草鱼(1.5斤以上)

5.4

5.4

5.5

4.9

罗非鱼(1斤以上)

3.7

3.6

3.7

3.73

白对虾(40~60/斤)

25.0

24.0

20.0

28.16

中速型黄鸡(元/羽)

0.95

0.6

0.4

1.61

白鸭苗(元/羽)

0.3

0.9

1.5

0.52

外三元猪苗(元/40斤)

2322.8

2346.8

2279.2

2336.56

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会5月对广东省22种饲料原料价格跟踪统计,525日与430日相比,有5个品种价格稳定,有3个品种价格上涨,14个品种价格下跌。其中:进口白鱼粉涨200/吨,澳洲大麦涨20/吨,维生素E5/公斤;玉米跌40/吨,豆粕跌250/吨,秘鲁产SD68%鱼粉跌100/吨,进口鱼油跌300/吨,国产菜籽粕跌50/吨,加拿大菜籽粕跌60/吨,维生素A50/公斤,维生素B220/公斤,维生素D3370/公斤,泛酸钙跌20/公斤,硫酸铜跌0.4/公斤,硫酸亚铁跌0.4/公斤,硫酸锌跌0.2/公斤。

参考5月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省6月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米逐渐回落

广东港口5月玉米价格振荡下行,环比上涨。业内人士介绍,到货成本垫高了价格基础,整体趋势向下。

统计资料显示,广东港口5月玉米价格2110-2150/吨,高于上月同期的2030-2150/吨。                   

                      5月广东港口玉米价格统计(元/吨)

日期

6

7

9

12

13

19

25

价格

2130

2150

2140

2130

2120

2110

2110

广东6月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、秋粮收购结束。按往年的程序,秋粮收购工作在4月底结束。国家粮食和物资储备局资料显示,截至425日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购2019年产玉米9495万吨,同比减少1183万吨。业内人士介绍:12019年玉米产量同比增产0.9%,目前市面上的粮源理论上比去年同期多囤1183万吨;2、由于临时存储玉米开售时间迟迟未定,市场普遍预测临时存储玉米销售底价将上涨,故社会囤粮都待价而沽,导致市场货紧价高;3秋粮收购结束后,市面囤粮都将成为流通商品,在临时存储销售粮和进口谷物的压力下,贸易商的抛售意愿将逐渐强烈。

二、临时存储玉米开售。经国家有关部门研究决定,国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心2020528日开展国家临时存储玉米竞价交易。资料显示:1、首周投放量400万吨,与上年持平;2、销售底价与上年持平,升贴水等继续执行去年标准。业内人士介绍:1、临时存储库存以2015年玉米为主,开售后可缓解东北地区深加工企业原料紧缺状况;2、临时存储销售玉米出库周期为60天,预计在7月前后入市;3、临时存储销售进入常态化后,市场价格将趋于平稳。

                       临时存储玉米开售时间及投放量

    

2017

2018

2019

2020

开售时间

55

412

523

528

投放量(万吨)

252

698

399

400

临时存储玉米销售底价(元/吨)

          

2018年销售底价

2019年销售底价

2020年销售底价

2014

2015

2014

2015

2014

2015

辽宁、内蒙古通辽及以南地区

1450

1500

1650

1700

1650

1700

吉林地区

1400

1450

1600

1650

1600

1650

黑龙江、内蒙古兴安盟及以北地区

1350

1400

1550

1600

1550

1600

三、美国玉米将增量到货。我国每年发放的进口玉米关税税率配额数量为720万吨,配额内关税最低为1%,配额外关税为65%。海关数据显示,年第一季度进口玉米125万吨,比去年同期增长27.3%,其中乌克兰玉米占87%。近期中美贸易关系释放积极信号,美国农业部57报告介绍,中国已累计购买204.8万吨美国玉米。CBOT514日收盘价结算,美国美湾7月交货2号黄玉米到中国口岸完税成本约为1860/吨,当日广东港口国产玉米报价2120/吨,具有较大的市场空间。业内人士介绍:1中国企业目前购买的美国玉米数量,未构成冲击国内玉米市场的能力;2、若企业持续大批下单,国内玉米市场则要承受压力。

四、广东港口进口谷物撑起半边天。广东港口5月饲用谷物数据显示,截至522日:1、国产玉米到货32.9万吨,523-612日将有29.8万吨抵达;2、进口玉米到货20.1万吨,523-612日将有23.3万吨抵达;3、进口高粮和进口大麦到货25.5万吨,523-612日将有12.5万吨抵达。业内人士介绍:1、进口谷物到货45.6万吨,比同期国产玉米到货多12.7万吨;2、进口谷物出货34.5万吨,比同期国产玉米出货多9.1万吨;3523-612日进口谷物预计到货35.8万吨,比同期国产玉米到货多6万吨;4、进口谷物货源充足,饲料厂现货采购有多项选择,国产玉米价格缺失上行动力。

5月广东港口饲用谷物数据统计(万吨)

 

5

4

 

到货

出货

库存

到货

出货

库存

国产玉米

32.9

25.4

38.5

30.4

58.0

31.0

进口玉米

20.1

17.6

21.0

33.8

12.5

27.8

进口高粱、进口大麦

25.5

16.9

35.2

24.1

18.5

26.6

五、广东港口集装箱玉米跌价。广东港口5月集装箱玉米价格下跌。月初,东北港口收购价持续偏强,成本居高,黄埔港报价2180/吨。月中,东北港口收购价回落,饲料厂现货采购谨慎,以执行前期合同、随用随买为主,黄埔港报价2160/吨。月底,东北港口收购价继续下跌,运费下降、现货成交不畅,部分集装箱港口存放超期,贸易商有抛售意愿,黄埔港报价2130/吨。东北港口525日资料显示:集装箱一等粮收购价2020-2040/吨,100/吨发运费用,到广东港口成本2120-2140/吨。业内人士介绍,产区市场逐渐挤去泡沫,价格回归理性。

                       广东港口集装箱玉米价格统计

  日期

港口

  规格

价格(元/吨)

56

黄埔港

一等新粮

2180

516

黄埔港

一等新粮

2160

525

黄埔港

一等新粮

2130

六、临时存储玉米将施压广东市场。临时存储粮开售时间一再推迟,贸易商囤货待涨,没有发运积极性。广东市场尽管到货量少,消费以及进口谷物等因素却始终将价格夯实在南北倒挂的状态。广东港口数据显示:152-15日,散装玉米仅到货9.1万吨;2516-22日,临时存储玉米开售时间渐近,贸易商加大发运量,期间到货23.8万吨。今年临时存储销售底价超乎市场预测,没有上涨而是持平,贸易商需改变销售策略。业内人士介绍:1、贸易商囤粮成本基本高于临时存储销售底价;2、临时存储销售底价到广东港口成本低于现行价格2110/吨;3、市场本来就不缺粮,临时存储粮出库后,市场供需关系将由贸易商“待价而沽”转变为饲料厂“持币待购”;4、玉米价格将缓慢回落。

临时存储玉米销售底价到广东港口成本(元/吨)

             

到广东港口成本

2014

2015

辽宁、内蒙古通辽及以南地区

1995

2045

吉林地区

1985

2035

黑龙江、内蒙古兴安盟及以北地区

1985

2035

综上可知,东北港口平舱价高,抬升到货成本。业内人士认为,临时存储粮开售,进口谷物抵港,广东6月玉米价格将逐渐回落。

 

豆粕低位徘徊

广东5月豆粕价格稳中下调,环比下跌。业内人士介绍,大豆成本下降,豆粕现货增加,价格回落。

统计资料显示,广东5月豆粕价格2600-2780/吨,低于上月同期的2900-3040/吨。

5月广东豆粕价格统计(元/吨)

日期

6

9

12

13

14

15

18

21

22

25

价格

2780

2720

2690

2670

2650

2610

2620

2600

2620

2630

广东6月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、4月进口大豆671.4万吨。海关总署统计:14月进口大豆671.4万吨,环比增加56.8%,同比下降15%21-4月合计进口大豆2450.6万吨,同比增加0.5%。资料显示:1515日国内主要地区大豆库存353.7万吨,比417增加118.3万吨;2515日国内主要地区豆粕库存33.87万吨,比417日增加20.81万吨。

5月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

8

15

大豆库存(万吨))

286.3

353.7

豆粕库存(万吨)

28.55

33.87

二、巴西积极发运大豆。巴西因新冠疫情取消植物检验检疫证书的人工签字,实施电子单据。海关总署发布通知,认可巴西政府出具的官方电子检验检疫证书。数据显示:11-4月,进口巴西大豆2661.0729万吨,同比增加646.8754万吨,增幅32.11%23-5月(截至511日)巴西大豆发往中国的装运量2440.8548万吨,将在4-6月期间抵达;34月巴西大豆出口量1630万吨,创单月最高历史纪录,其中75%发往中国4、巴西谷物出口商协会预计,5月巴西大豆出口量1470万吨。业内人士介绍:1今年巴西大豆出口超速超量,大豆现货库存已降至近4年低位;2目前巴西大豆已预售82%-83%预计出口峰期将于7月触顶拐转;3、建议饲料厂关注7月后美国大豆动态。

三、美国大豆销量增加。随着中美达成第一阶段贸易协议,我国进口和采购美国大豆的数量在增加。资料显示:1、第一季度进口美国大豆781.4万吨,同比增加2.1倍;23月中下旬至4月中旬,中国企业采购110万吨美国大豆;3417日至23日的一周内,中国企业采购61.8万吨美国大豆,创去年12月初以来最大单周购买量。美国农业部介绍,截至514日,美国2019/2020年度对中国(大陆地区)销售大豆(已经装船和尚未装船的销售量)1455.2万吨,同比增加9.0%。业内人士介绍:1、现阶段处于南美大豆出口高峰期、北半球大豆种植期,中国企业采购重心放在南美市场;27月份后,中国企业采购关注点将转向美国市场;3、全球大豆丰产,中国企业持有采购选择权。

豆粕成本核算(按当日收盘价)

时间

船期

产地

大豆成本

豆油价

豆粕成本

518

8

美湾

3047

5340

2765

9

巴西

3067

5440

2732

522

8

美湾

3024

5340

2736

9

巴西

3089

5450

2757

525

8

美湾

3029

5340

2743

9

巴西

3073

5450

2737

四、大豆源源到货。所有数据显示,进口大豆将持续高位到港:15月预计进口大豆到货1060万吨;26月预计进口大豆到货1100万吨;37月预计进口大豆到货1100万吨;45-7月预计进口大豆到货3260万吨,同比增长44.8%。业内人士介绍:1、若进口大豆按预期数量抵达,对应产生的是油粕销售压力。目前油粕价格缺乏活力,很大程度来自后期到货量的威慑;2、饲料厂主要前期执行合同,新购意向不强,豆粕现货充足,价格唯有回调;3、大豆库存量大,市场需求恢复慢,豆粕价格短期依旧偏弱。

五、广东地区6-7月豆粕负基差预售。超量大豆到货,压力已为现实。广东地区油脂厂515日数据:1、大豆库存55.3万吨,比417日增加15.8万吨;2、豆粕库存1.3万吨,比417日增加1.2万吨,彻底改变豆粕现货紧缺局面。业内人士介绍:1、高速公路恢复收费后,到广东拉货的省外客户骤减;2、大豆到岸成本下降,豆粕有跌价空间;3、饲料厂随用随买,市面成交欠旺;4、油脂厂以去库存为工作目标,6-7月豆粕负基差预售。

广东地区油脂厂豆粕预售价

       

6-7

8-9

56报价(大连盘±基差)

         折合价格(/吨)

2009-60

2698

2009+10

2768

518报价(大连盘±基差)

折合价格(/吨)

2009-50

2698

2009+10

2758

525日报价(大连盘±基差)

折合价格(/吨)

2009-80

2708

2009-10

2778

综上可知,大豆到货量增加,价格下跌。业内人士认为,低成本大豆持续到港,市场消费增幅有限,广东6月豆粕价格将低位徘徊。

 

进口鱼粉稳中下调

广东5月进口鱼粉价格环比下跌。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉56日报价13800/吨,520日报价13700/吨。业内人士介绍,秘鲁新季高配额开捕,进口鱼粉价格下调。

广州港口52-22日进口鱼粉出库23930吨,少于上月同期的28970吨,少于去年同期的40090吨;期间到货入库18100吨,少于出库量。广州港口522日进口鱼粉库存量45970吨,多于上月同期的45320吨。

5月广州港口进口鱼粉库存量统计            

1

8

15

22

库存量(吨)

51800

46770

43700

45970

广东6月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区开捕。秘鲁政府发布N°147-2020-PRODUCE部长级决议:1、中北部渔区2020年第一捕季513日开始;2、捕捞配额241.3万吨;3、完成配额或根据海洋研究院建议结束捕季。业内人士介绍:1海洋研究院勘察数据显示,鳀鱼生物总量大约1011万吨,为近十年第三高位;2241.3万吨配额超过市场预测的200万吨;3、秘鲁厂商对配额满意度较高。

2011-2020年)秘鲁中北部渔区第一捕季捕鱼数据统计

年份

开捕时间

结束时间

渔区资源(万吨)

配额(万吨)

实际捕捞(万吨)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

255.9

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

627

727

728

180

86.48 (提前结束)

2017

426

731

778

280

235.43

2018

412

810

1086

331.67

324.77

2019

428

731

700

210

202.56

2020

513

 

1011

241.3

 

二、秘鲁新季开局不利。中北部渔区2020年第一季配额241.3万吨,513日零时开捕。资料显示:1513-20日(8天)累计捕鱼137003吨;22019年第一季428日开捕,至55日(8天)累计捕鱼333106吨;3、新季前8天的捕鱼量同比减少58.87%。据悉,今年新季开局不利,事出有因:1、生产部要求各渔业公司必须在国家发布的新型冠状病毒(COVID-19)紧急状态框架内执行生产活动,要通过卫生检疫注册,然后履行相关程序,出海船只数量、工人数量均受到一定程度的限制,直接影响捕鱼能力;2、部分海域幼鱼比例偏高,生产部已连续发布多个区域性的短期禁捕令。业内人士介绍:1、通过阶段性的适应调整,生产效率正在提高。13日捕鱼3334吨,20日捕鱼31093吨;2、捕鱼形势向好,至于能否完成配额,现在评论为期尚早,有待观察后续发展。

三、秘鲁市场鱼粉价格跌宕。中北部渔区新季开捕之初就笼上阴影:1、秘鲁总统宣布,全国紧急状态从510日延长至524日,然后再次宣布延长至630日;2、开捕前四天日均鱼获10809.5/天,低于近年同期平均值4.1万吨/天,比去年同期下降68.13%3、部分海域幼鱼比例偏高,区域性短期禁捕令不断;4、上个捕季未完成的15万吨合同订单等待新鱼粉交货。资料显示:1、开捕初期,厂商新季SD68%鱼粉6-7月船期CNF报价从1750美元/吨涨至1780美元/吨;2、与此同时,另一鱼粉主产国智利捕鱼量大幅上升,且出货意较强,厂商直接感到同行国的竞争压力,将价格下调至1700美元/吨;3、新季截至523日(开捕第11天)捕鱼236449吨,比上年同季第11天的捕鱼量474302吨减少50.14%,厂商挺价信心再起,将价格回升至1720-1740美元/吨,目前尚未有批量成交记录。业内人士介绍:1、新季开局不利,厂商挺价意愿强;2、上季供应缺口直接消化高配额红利;3、售价偏高,唯有静待捕鱼量的增加来改变行情。

5月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计

20185

20195

20205

价格(美元/吨)

1560-1600

1660-1680

1700-1780

四、国内主要港口进口鱼粉库存下降。国内主要港口进口鱼粉5月库存下降,522日库存130580吨,比近五年同期平均库存减少12.07%,同比下降41.71%。受全球新冠疫情影响,预计后期到货节奏缓慢,在秘鲁新季鱼粉批量到货之前,市场将以其他国家鱼粉为主。业内人士介绍:1、第二季度水产饲料渐入需求旺季,终端需求呈增长趋势;2、若秘鲁捕鱼持续好转,价格将有继续下调的可能。反之,将止跌回升。

2011-2020年)5月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

库存量(吨)

188200

216200

101220

239500

75800

119900

189540

133290

224030

130580

五、广东进口鱼粉价格下跌。广州港口522日数据:15月进口鱼粉到货18100吨;25月进口鱼粉出库23930吨;3522日进口鱼粉库存45970吨。市场进出货整体相对平淡,秘鲁新季开捕,价格随之下跌100/吨。业内人士介绍:1、秘鲁新季高配额,将改变市场供需格局;2、秘鲁新鱼粉价格下调,贸易商失去撑价动力;3、贸易商存货成本较低,有让利空间;3、饲料厂库存充足,市场交投寡淡,贸易商让利促销;45月新货到港不多,贸易商压力未显;5、后期若秘鲁市场售价下滑,新货到港增多,贸易商抛售心态会更为迫切,价格将进一步下行。

2011-2020年)5月广州码头进口鱼粉数据统计

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

出库量(吨)

25840

40860

11700

14300

11200

20700

19650

12320

40090

23930

入库量(吨)

31710

38320

12500

8400

9500

16700

20100

17800

49500

18100

库存量(吨)

80670

83060

52400

92800

25600

34500

54800

39450

90480

45970

综上可知,秘鲁新季开捕,价格回落。业内人士认为,秘鲁新货到岸,市场需求感不强,广东6月进口鱼粉价格将稳中下调。

 


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编辑:gzfpa1
 
 
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