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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2020年04月07日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长2.8%;2、能繁母猪存栏环比增

广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长2.8%2、能繁母猪存栏环比增长1.7%。数据显示:1、能繁母猪存栏连续5个月环比增长;2全国有27个省的能繁母猪存栏环比增长,比1月份增加5个省。

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业2月屠宰生猪832.09万头,环比下降44.9%,同比下降35.6%

海关总署统计:11-2月累计进口玉米93万吨,同比增加64.7%21-2月累计进口大麦74万吨,同比减少50.9%

国家统计局公布,2月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.2%,其中猪肉价格同比上涨135.2%,鸡蛋价格同比上涨1.0%

国家统计局广东调查总队公布,2月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.9%,其中猪肉价格同比上涨129.1%,鸡价格同比上涨12.1%

广东省农业农村厅统计:全省449家生猪定点屠宰企业2月屠宰生猪1347151头,环比下降28.54%

广州市饲料行业协会统计,广东省3月部份畜、禽、水产品均价与2月相比:中速型黄鸡、白鸭、白鸭苗、外三元猪苗价格上涨;外三元生猪、白对虾价格下跌。

广东省3月部分畜禽水产品价格统计

 

2

13

23

上月均价

中速型黄鸡

6.7

6.3

6.9

4.15

白鸭

5.0

5.3

6.0

2.7

外三元生猪

20.1

20.37

19.7

22.29

白对虾(40~60/斤)

22.0

21.0

22.0

22.0

白鸭苗(元/羽)

2.4

2.4

1.6

1.6

外三元猪苗(元/40斤)

2321.2

2330.8

2336.0

2223.0

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会3月对广东省22种饲料原料价格跟踪统计,325日与229日相比,有5个品种价格稳定,有14个品种价格上涨,3个品种价格下跌。其中:玉米涨15/吨,豆粕涨410/吨,发酵豆粕涨400/吨,秘鲁产SD68%鱼粉涨400/吨,进口白鱼粉涨1500/吨, DDGS80/吨,国产菜籽粕涨160/吨,加拿大菜籽粕涨140/吨,维生素A220/公斤,维生素D3180/公斤,维生素E15/公斤;进口鱼油跌100/吨,硫酸铜跌0.1/公斤,硫酸锌跌0.1/公斤。

参考3月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省4月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米窄幅振荡

广东港口3月玉米价格环比下跌。业内人士介绍,市场不畅,货源充足,价格回落。

统计资料显示,广东港口3月玉米价格1975-2000/吨,低于上月同期的1970-2060/吨。

2月广东港口玉米价格统计(元/吨)

日期

2

3

10

17

19

24

价格

1975

1990

1980

2000

1980

1990

广东4月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、新粮收购进度滞后。国家粮食和物资储备局统计:截至315日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米7651万吨,同比减少805万吨。数据显示:1、基层粮源购销开始活跃,但上量规模仍未达到理想水平;2生猪复产周期长、禽流感疫情再起,市场普遍对需求预期相对悲观,影响收购进度;3、基层余粮库存偏高,集中售粮压力依然存在,收购力度也无法与往年同期相比,收购进度的滞后情况可能会持续。业内人士介绍:1当前农户手中仍有三至四成存粮待销;2、随着气温回升,农户卖粮积极性提高,市面粮源将快速增加。

3月全国新季玉米收购数据

 

收购量(万吨)

同比(万吨)

35

6996

-708

310

7322

-691

315

7651

-805

二、东北产区售粮进度加快。截至315日,主产区玉米收购进度仍落后去年同期805万吨,基层粮源积压情况并没有改善。随着东北产区玉米春播时节临近,农户加快存粮变现的售粮活动。截至319日,整体售粮进度76%,同比大致持平。业内人士介绍:1、东北港口因集港量增加,价格呈下行趋势,广东到货成本回落,价格上行受阻;2、东北产区地趴粮基本售馨,余下多为栈子粮,保管条件较好,价格相对坚挺;3、产区优质货源减少,后期市面货源主要是国家临储销售的2015年产玉米,届时质量差异的玉米将拉开价差。

                         319日东北产区售粮进度统计

地区

售粮进度

去年同期

对比

黑龙江

77%

76%

1%

吉林

72%

72%

0

辽宁

81%

82%

-1%

内蒙古

75%

76%

-1%

三、东北产区价格逆市而行。东北产区价格逆市而行渠道、工厂、粮库”三需求拉着市场向前冲。3月初粮库收购价比春节前大幅提高,囤粮贸易商马上惜售,用粮企业把库存推进到临储玉米销售前的用量,贸易商锁定粮源防止外流,于是市场现货无法上量,粮源从宽松变为紧张,价格上涨。业内人士认为,市场基本面缺乏支持力度:1、淀粉工业协会介绍,淀粉厂2月开工率40%,比1月低21%,比去年同期低19%2、销区港口价格倒挂;3、用粮企业是被动补涨,对行情没有支撑力度;4、中国国家铁路集团有限公司宣布,自36日至630日,对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策,预计向企业和货主让利约3.8亿元,玉米运输成本下降;5、市场消费没有发生暴发性增长,企业完成常态补货后,采购热情降温,行情将进入挤除水分阶段。

四、东北港口库存回升。东北港口数据显示:1110日,港口库存玉米225万吨,月内平舱价1850-1870/吨,广东港口价1940-1960/吨;2214日,港口玉米库存199.5万吨,月内平舱价1880-1950/吨,广东港口价1970-2060/吨;3313日,港口库存玉米251.1万吨,月内平舱价1900-1940/吨,广东港口价1970-1990/吨。业内人士介绍:12月份,用粮企业阶段性的补库需求以及免收公路运输费刺激低库存的贸易商收粮,市场呈繁荣景象,南北港口价格上扬;2、市场经历一波小幅上扬之后,行情重新回归供需基本面(供应增长,需求同比大幅下滑)呈弱势振荡状态;3、在新冠疫情尚未结束的前提下,市场需求短期内很难出现明显的改善。

3月东北港口玉米库存统计

2017317

2018316

2019322

2020313

库存量(万吨)

394

227.3

440.3

251.1

平舱价(元/吨)

1580-1600

1920-1940

1780-1800

1900-1940

五、储备粮出库、进口谷物到货。市场综合信息显示:1、截至221日,中储粮各分公司计划销售临储玉米97.89万吨,实际成交48.99万吨,421日前是出库期;2、春节过后,在国内玉米价格飙升的背景下,南方企业购买5-6船乌克兰玉米和8船进口高粱;3、广东港口3月进口高粱已到货12万吨,月底前还将有7万吨抵达;4、南方港口3月底4月初将有40万吨进口玉米抵岸;5、南方港口5月将有进口高粱、进口大麦、进口玉米合计约100万吨到货;6、南方港口6-8月进口谷物到货将不低于70万吨。业内人士介绍:1储备粮出库、进口谷物到货,其数量和节奏将是市场阶段性的最大压力;2、中美贸易关系改善,DDGS将可能掀起到货浪潮,其替代玉米的功能绝不可忽视;3天气条件及物流改善,运输成本下降,广东港口国产玉米到货量将增加;4、玉米市场压力渐增。

六、生猪、酒精力撑市场。2018年底到整个2019年,国内生猪养殖在非洲猪瘟疫情影响下存栏量下滑约40%。国家为恢复生猪生产,将养殖场()贷款贴息补助范围从5000头场放宽至500头场。在市场和扶持政策的刺激下,生猪养殖成为饲用玉米消费的增长点。新冠疫情使得酒精的消耗量大幅增长,酒精加工为玉米价格输入强劲的支撑力度。在玉米市场相对疲软的情况下,东北部分地区价格仍然逆势上涨,酒精加工企业的需求增长起到关键作用。业内人士介绍:1、从国家扶持以及追逐利润的角度分析,生猪复养力度极大,效果将现;2、国内新冠疫情未结束,全球新冠疫情正呈蔓延态势,酒精需求仍处上升阶段;3、生猪养殖和酒精加工是玉米消费的关键增长点。

七、广东港口消费疲弱。广东港口320日数据显示:1、国产、进口玉米3月合计到货21.3万吨,为今年以来月度最低;2、国产、进口玉米3月合计出货35.9万吨,为今年以来月度最低;3、国产、进口玉米320日合计库存58.4万吨,为今年以来月度结存最低。业内人士介绍:13月港口散装玉米到货少,消费也少,价格一直倒挂;2、集装箱玉米货源充足,价格持平保本;3、后期到货仍维持低量,321-410日预计到港玉米25.4万吨;4、市场成交不畅,亟待需求复苏。

1-3月广东港口进口玉米、国产玉米数据统计(万吨)

 

117

221

320

 

到货

出货

库存

到货

出货

库存

到货

出货

库存

国产玉米

88.4

66.9

54.7

26.3

54.4

41.2

21.3

24.3

52.9

进口玉米

20.5

15.0

23.5

14.1

11.4

18.7

 0

11.6

5.5

 

108.9

81.9

78.2

40.4

65.8

59.9

21.3

35.9

58.4

    综上可知,货源充足,消费乏力,价格回落。业内人士认为,进口谷物到货、消费迟滞为约束因素,南北倒挂、到货量少为支撑因素,交织之下,广东4月玉米价格将呈窄幅振荡态势。

 

豆粕维持强势

广东3月豆粕价格环比上涨。业内人士介绍,海外新冠疫情蔓延,豆源趋紧,价格上涨。

统计资料显示,广东3月豆粕价格2730-3070/吨,高于上月同期的2610-2650/吨。

3月广东豆粕价格统计(元/吨)

日期

2

4

10

13

17

19

23

24

25

价格

2730

2750

2770

2800

2900

2950

3000

3030

3070

广东4月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、进口大豆库存下降。资料显示:1320日国内主要地区大豆库存230.1万吨,比214减少229.8万吨;2320日国内主要地区豆粕库存31.6万吨,比214日减少0.5万吨;3、预计3月将有70船合计463万吨大豆到港,其中6船合计38.6万吨大豆抵粤。

3月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

6

13

20

大豆库存(万吨))

292.2

210.5

230.1

豆粕库存(万吨)

47.7

42.9

31.6

二、中国核批企业采购美国大豆免加征关税申请。32日起,企业可以通过海关总署在线系统递交采购美国大豆免加征关税申请。据悉:135日有企业表示采购美国大豆免加征关税申请已获批准2、免加征关税申请有效期一年,企业可以订购任何船期的美国大豆,只要在20213月前卸货就行;3、企业需要向管理部门上报每月采购量以及采购价。业内人士介绍,即便有企业获准采购美国大豆免加征关税,近期美国大豆也不可能大量到港:1企业5-6月船期的货基本都是巴西大豆;2美国大豆9月收成,巴西大豆9月价格依然低于美国大豆;3、美国大豆价格缺乏竞争力,10月之前,美国太平洋西北口岸发运的到货成本都高于巴西桑托斯港口发运的到货成本。
                          豆粕成本核算(按当日收盘价)

时间

船期

产地

大豆成本

豆油价

豆粕成本

313

4

美湾

3045

5130

2813

5

巴西

2956

5260

2637

319

4

美湾

2965

5180

2700

5

巴西

2873

5180

2680

325

4

美湾

3179

5500

2893

5

巴西

3093

5580

2731

三、美国大豆出口时窗延后。美国大豆销售进度落后的状况没有改观,美国农业部介绍:1、截至312日,美国2019/2020年度对中国(大陆地区)大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1214.4万吨,比去年同期的1121.8万吨提高8.2%2221-312日,中国企业没有采购美国大豆;3228-35日的周内,中国企业取消90281吨美国大豆订单。业内人士介绍:1巴西雷亚尔大幅贬值,抑制美国大豆销量;2企业等待“采购美国大豆免加征关税申请”的批复,期间暂停采购活动;3、按当前市场的实际情况,企业若执行中美第一阶段贸易协议和享受采购美国大豆免加征关税”的待遇,只能采购 10月船期以后的货源,美国大豆批量到货时间将后移。

四、全球新冠疫情的影响。海外新冠疫情扰乱进口大豆的到港节奏,直接改变豆粕市场的供应量和价格。南美虽然不是新冠疫情的重灾区,但一些国家已经采取严格的防控措施,阿根廷宣布320-331日全国封锁。市场担心南美其他重要港口可能因防控疫情需要而陆续采取封闭停产措施,油脂厂会因大豆不足而停机,导致豆粕供应偏紧状况延长。受境外紧张气氛的影响,323日大连盘豆粕、菜粕、黄大豆二号涨停。业内人士介绍:1各国采取的防疫措施已开始造成进口大豆到货延误、豆粕缺货等问题;2、大连盘2005豆粕325日比32日上涨249/吨,给豆粕现货带来强烈的刺激;3、油脂厂大豆库存低,饲料厂豆粕库存少,国际新冠疫情瞬间带来的突变,彻底反转了豆粕市场行情。

五、货源前紧后裕。海关总署统计:1-2月进口大豆到港1351万吨,同比增长14%。资料显示:11-3月进口大豆预计到港1814万吨,同比增长8.3%24月进口大豆预计到港730万吨;35月进口大豆预计到港850万吨;46月进口大豆预计到港870万吨。业内人士介绍:13月船期预计未能全部按时抵达,大豆供应显现偏紧状态;24-6月进口大豆预计到港2450万吨,同比增长13.88%,理论上供应充裕;34-6进口大豆若能按期抵港,油脂厂处于低位的大豆库存将止降回升。

六、广东豆粕出省。受新冠疫情影响,广东省邻近的江西、两湖地区,油脂厂均未能全面复产。之前,沿江地区豆粕供应来自华东(江苏等)地区船运辐射。实施公路运输免费政策后,广东陆路网络优势凸现,沿江地区饲料厂养殖企业纷纷转到广东采购豆粕,瞬即带旺市场。业内人士介绍:1、近期国外新冠疫情加剧,预计3月到港的大豆船或将延迟,油脂厂开机率恢复到80%的时间表可能要拖到4月底甚至更后;2、广东地区大部分饲料厂豆粕库存(含订单)备货到4月初,随着水产养殖复苏、生猪养殖补栏、省外需求增加等综合因素叠加,供应紧张、价格走强的局面将持续。

七、广东地区油脂厂大豆匮乏。广东地区油脂厂资料显示:1320日库存大豆23.7万吨,比214减少日51.4万吨;2售出豆粕未执行合同30.5万吨,214日减少16.7万吨;3324日豆粕报价3030/吨,比224日上涨420/吨。业内人士介绍:1、广东地区3月船期仅有38.6万吨到货,是少上加少,油脂厂大豆库存一再下降;2、饲料厂再现“买涨不买跌”心态,入市抢购,“哄抬”物价;3、油脂厂4月豆粕预售价基差没变,但大连盘2005持续上扬,预售价水涨船高;4、全球大豆供应充足,海外新冠疫情对进口大豆的影响仅是阶段性,豆粕行情拐点源于海外新冠疫情拐点。

3月广东地区油脂厂生产情况统计

   

229-36

37-13

314-20

油脂厂大豆库存(万吨)

45.1

25.3

23.7

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

49.0

33.1

30.5

油脂厂豆粕库存(万吨)

3.7

1.0

0.2

   3月广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

      预售价格

318

2900/

4月提货大连盘2005+80  2858/ 

323

3000/

4月提货大连盘2005+70  3013/

325

3070/

4月提货大连盘2005+70  3138/

综上可知,海外新冠疫情突变,价格上涨。业内人士认为,市场消费逐渐向好,豆源紧缺需要时间调整,广东4月豆粕价格将维持强势。

 

进口鱼粉振荡观望

广东3月进口鱼粉价格环比持平。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉32日报价12800/吨,323日报价13200/吨。业内人士介绍,秘鲁发生新冠疫情,广东价格先抑后扬,市场依然疲软。

广州港口229-320日进口鱼粉出库25920吨,多于上月同期的4800吨,多于去年同期的15920吨;期间到货入库33000吨,多于出库量。广州港口320日进口鱼粉库存量61690吨,多于上月同期的52450吨。

3月广州港口进口鱼粉库存量统计            

6

13

20

库存量(吨)

56790

59190

61690

广东4月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁应对新冠疫情。为遏制新冠疫情继续蔓延,秘鲁总统宣布全国316日进入紧急状态,关闭所有边境口岸,暂定持续15天。据悉,为确保鱼粉、鱼油等商品继续出口,第一大港卡亚俄港口将继续开放,但工作人员会比之前减少。生产部发布104-2020-PRODUCE号公告:314日开始,在南纬16°到秘鲁海域最南端(Arequipa-Tacna5海里之外进行为期5天的试探性捕鱼。生产部318日发布116-2020-PRODUCE号公告:取消南部试探性捕鱼。业内人士介绍:1、新冠疫情的防控措施影响整体运力,3月中旬之后的一段时间,秘鲁鱼粉出口合同将会无法按期履行;2、中北部渔区新季巡航勘察原计划3月下旬结束,第一捕季能否按期在4月进行,只能拭目以待。

              2011-2019年)秘鲁中北部渔区第一捕季捕鱼数据统计

年份

开捕时间

结束时间

渔区资源(万吨)

配额(万吨)

实际捕捞(万吨)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

255.9

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

627

727

728

180

86.48 (提前结束)

2017

426

731

778

280

235.43

2018

412

810

1086

331.67

324.77

2019

428

731

700

210

202.56

二、秘鲁市场价格稳定。秘鲁市场3月鱼粉价格稳定,SD68%鱼粉(4-5月船期)CNF报价保持1800美元/吨,为2017年以来同期最高,交投清淡。出口商会介绍,中国企业1月鱼粉采购量同比减少38.6%。业内人士介绍:1、中北部渔区正在进行资源勘,结论没出前,厂商都持观望态度;2、秘鲁市场现货基本售馨,报价意义不大,整体处于谨慎观望状态;3新冠疫情对新捕季的影响程度,有待观察。

秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

年份

2017

2018

2019

2020

1

1510-1550

1980-2020

1530-1550

1700-1800

2

1510-1550

1930-1980

1550

1740-1800

3

1510

1730-1750

1550

1800

三、进口鱼粉价格先抑后扬。第一季度是进口鱼粉消费淡季,也是秘鲁上季鱼粉集中到货期,国内主要港口进口鱼粉3月库存环比上升15.3%。市场315日前价格弱势徘徊,秘鲁产SD68%鱼粉报价12800-13000/316日秘鲁因新冠疫情进入紧急状态,市场秘鲁产SD68%鱼粉报价13000-13200/。业内人士介绍:1、饲料厂阶段性补货完结,市场萧条;2、市场对秘鲁新季配额预期看多,进口鱼粉库存增长,持货贸易商抛售心态加剧;3秘鲁进入紧急状态、南部渔区试捕活动取消,刺激现货市场;4贸易商持货相对集中,水产养殖即将启动,叠加海外新冠疫情的影响,进口鱼粉价格获得阶段性的支撑。

2011-2020年)3月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

库存(吨)

149170

201000

105145

217600

86000

122800

113160

98820

189100

155400

四、生猪复养形势向好。农业农村部统计:1能繁母猪存栏连续5个月环比增长;216年出栏500头以上的规模猪场,仔猪存栏环比增长了3.4%。业内人士介绍,国家实施生猪复养综合扶持政策叠加利润刺激,生猪复养形势向好1、生猪基础产能已初步恢复;2、新冠疫情打乱了生猪复养节奏,行业整体补栏周期后延;3、生猪养殖形势向好是进口鱼粉消费增长的潜在动力,目前存栏基数仍然较低,功能暂未显示。

五、广东市场进出两旺。广州港口320日数据显示:1、第一季度进口鱼粉到货55500吨,为2013年以来同期最多;2、第一季度进口鱼粉出库68060吨,为2013年以来同期最多;3320日进口鱼粉库存61690吨,为2013年以来同期第三位。业内人士介绍:1、出库数据与市场状况大相径庭,因为80%以上都是企业自提货,贸易成交商品极少2、企业(尤其是大型企业)库存充足,市面消费无力支撑价格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2013-2020年)1-3月广州港口进口鱼粉数据统计(吨)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

到货

40700

38700

37000

10000

43800

47470

51180

55500

出库

31600

32800

17200

23900

38400

26520

37050

68060

3月底库存

52100

85800

28700

32000

29370

28870

67380

61690

    综上可知,海外新冠疫情动荡,价格先抑后扬。业内人士认为,秘鲁新季何时开捕成为悬念,水产养殖启动、生猪复养渐成规模,广东4月进口鱼粉价格将在振荡中观望方向。

 


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